Les contrats à terme sur les indices américains ont reculé mardi matin, les investisseurs digérant de nouveaux commentaires de la Réserve fédérale et une vague de résultats d’entreprises, tout en prenant des bénéfices après un début de mois de novembre volatil.

Les marchés à la baisse

À 02h58 (ET), les futures sur le Dow Jones perdaient 0,7 % (313 points), ceux sur le S&P 500 reculaient de 0,9 % (61 points), et les futures sur le Nasdaq 100 baissaient de 1,2 % (311 points). Ce repli fait suite à une séance mitigée lundi :le Dow Jones Industrial Average a terminé en baisse, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont progressé légèrement.

Les marchés restent prudents alors que les investisseurs surveillent l’activité de fusions-acquisitions et les données économiques. Kimberly-Clark (NASDAQ:KMB) a annoncé l’acquisition du fabricant de pansements Kenvue (NYSE:KVUE) dans une transaction de 40 milliards de dollars, bien que certains analystes aient mis en garde contre des risques juridiques. De son côté, OpenAI a dévoilé un partenariat de 38 milliards de dollars avec Amazon (NASDAQ:AMZN) pour les services cloud, marquant la première grande initiative stratégique du créateur de ChatGPT depuis sa récente restructuration.

Les déclarations de la Fed entretiennent l’incertitude

Les récents commentaires des responsables de la Réserve fédérale ont accru l’indécision du marché. Lisa Cook, gouverneure de la Fed, s’exprimant pour la première fois depuis la tentative ratée de l’ancien président Donald Trump de la destituer, a déclaré que le débat se poursuivait au sein de la banque centrale sur la façon “d’équilibrer les objectifs d’emploi et d’inflation.” Cook a qualifié la réunion de décembre de “réunion vivante,” indiquant que la décision sur les taux d’intérêt reste ouverte.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a qualifié la baisse des taux de la semaine dernière d’“assurance” contre un affaiblissement supplémentaire du marché du travail, mais a précisé qu’elle garderait “l’esprit ouvert” à l’approche de la prochaine réunion.

Palantir recule malgré des résultats supérieurs aux attentes

Les actions de Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) ont chuté dans les échanges après la clôture, malgré un nouveau trimestre record. L’entreprise d’analyse de données et de logiciels de défense a enregistré un bénéfice net de 475,6 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 1,18 milliard, dépassant les prévisions des analystes.

Le PDG Alex Karp a déclaré que la société “génère désormais plus de bénéfices en un seul trimestre qu’elle ne réalisait de revenus il n’y a pas si longtemps.” Palantir a également prévu une hausse des ventes au quatrième trimestre, stimulée par la forte demande pour ses outils d’analyse alimentés par l’IA.

Malgré des fondamentaux solides, l’action Palantir — en hausse de 175 % depuis le début de l’année — a subi des pressions face aux inquiétudes concernant les valorisations excessives du secteur de l’intelligence artificielle.

AMD publiera ses résultats

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) doit publier ses résultats trimestriels après la clôture des marchés. Selon Reuters, le département américain de l’Énergie a établi un partenariat d’un milliard de dollars avec AMD pour la construction de superordinateurs dédiés à la recherche contre le cancer et à la sécurité nationale.

AMD a également signé un accord pluriannuel avec OpenAI pour la fourniture de puces AI, qui devrait générer des milliards de dollars de revenus annuels et accorder à la startup une participation de 10 % dans AMD. Les dirigeants ont qualifié cet accord de “véritablement transformateur” pour les deux entreprises et pour l’ensemble du secteur. Les actions AMD ont grimpé de plus de 115 % depuis janvier.

BP dépasse les attentes

BP (NYSE:BP) a publié un bénéfice net ajusté de 2,21 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux 2,02 milliards attendus, soutenu par de meilleures marges de raffinage. L’entreprise a maintenu son rachat d’actions de 750 millions de dollars et confirmé son objectif de 5 milliards de dollars de cessions d’actifs cette année.

“Nous avons livré un autre trimestre de bonnes performances dans l’ensemble de l’entreprise, avec des opérations qui continuent de bien fonctionner,” a déclaré le PDG Murray Auchincloss.
“Nous cherchons à accélérer la mise en œuvre de nos plans, y compris un examen approfondi de notre portefeuille pour simplifier et améliorer encore l’efficacité des coûts,” a-t-il ajouté.

BP a terminé le trimestre avec une dette nette de 26,05 milliards de dollars, contre 24,27 milliards un an plus tôt.

Le fonds norvégien rejette le plan de rémunération de Musk

Le fonds souverain norvégien, le plus grand investisseur au monde, a annoncé qu’il voterait contre le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars proposé par Tesla (NASDAQ:TSLA) pour son PDG Elon Musk, invoquant des préoccupations de gouvernance.

Le fonds a déclaré que, tout en “reconnaissant la valeur significative créée sous le leadership visionnaire de M. Musk,” il reste “préoccupé par la taille totale de la prime, la dilution et l’absence de mécanismes pour atténuer le risque lié à une personne clé.”

Détenant 1,2 % du capital de Tesla, le fonds est le sixième plus grand actionnaire institutionnel de la société. D’autres grands investisseurs — BlackRock, Vanguard, State Street — n’ont pas encore révélé leurs intentions de vote.

Tesla présentera les résultats du vote lors de son assemblée annuelle des actionnaires cette semaine, où le plan de rémunération record sera au centre des discussions. Selon la proposition, Musk recevrait une participation supplémentaire de 12 % s’il parvient à faire grimper la valorisation de Tesla à 8 500 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, conformément à son ambition de transformer Tesla en un leader mondial de l’IA et de la robotique.

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