La Bourse américaine a terminé en nette progression ce lundi, effaçant les pertes subies vendredi. L’optimisme croissant autour d’une baisse prochaine des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, ainsi que la solidité des résultats dans le secteur technologique, ont soutenu la tendance.

À 16h00 (heure de New York), le Dow Jones Industrial Average a gagné 575 points (+1,3 %), le S&P 500 a progressé de 1,5 % et le NASDAQ Composite a grimpé de 2 %.

Vendredi, les principaux indices de Wall Street avaient plongé, le S&P 500 ayant connu sa pire journée en plus de deux mois, à la suite d’un décret signé par le président Donald Trump imposant des droits de douane élevés sur les importations de près de 70 pays.

Les marchés ont également été ébranlés par un rapport décevant sur l’emploi, marqué par des révisions à la baisse importantes. Le climat s’est encore assombri après que Trump a limogé — sans preuve — le responsable du bureau des statistiques, accusant celui-ci d’avoir falsifié les données. Plusieurs analystes ont alors mis en doute la fiabilité historique des statistiques économiques américaines.

Chiffres de l’emploi faibles, espoirs accrus de baisse des taux

Lundi, l’attention des investisseurs s’est tournée vers les commandes industrielles de juin, dans un contexte d’inquiétudes persistantes sur la santé de l’économie américaine. Le Département du Travail a en effet annoncé vendredi que seulement 73 000 emplois non agricoles avaient été créés en juillet — bien en dessous des 110 000 attendus. Par ailleurs, les chiffres de mai et juin ont été révisés à la baisse pour un total combiné de 258 000 emplois supprimés.

Les marchés ont perçu ce ralentissement comme un signal clair d’un affaiblissement du marché du travail, ce qui a fait bondir la probabilité d’un abaissement des taux en septembre à plus de 80 %.

Malgré la volatilité, Mike Wilson, stratégiste chez Morgan Stanley, a réaffirmé sa position haussière sur les actions américaines, conseillant de profiter de toute faiblesse passagère pour acheter. Dans une note publiée lundi, il a mis en avant le rebond des révisions de bénéfices par action, qui selon lui, marquerait la fin du marché baissier démarré en 2024, remplacé depuis avril par un nouveau cycle haussier.

Bien que le rapport sur l’emploi et l’attentisme de la Fed puissent provoquer une phase de consolidation à court terme, Wilson conclut : « Nous restons acheteurs sur les replis et confiants pour les 12 prochains mois. »

L’IA continue de porter les valeurs technologiques

Les grandes valeurs technologiques ont encore une fois dominé la séance, profitant de l’engouement autour de l’intelligence artificielle. NVIDIA (NASDAQ: NVDA), Microsoft (NASDAQ: MSFT) et Meta Platforms (NASDAQ: META) ont affiché de belles performances, portées par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

Semaine chargée en résultats d’entreprises

Les regards se tournent désormais vers une semaine riche en publications de résultats. Plus de 150 entreprises, réparties dans les secteurs de la technologie, de l’industrie et de la consommation, présenteront leurs bilans cette semaine. Jusqu’ici, la saison des résultats a été globalement positive, renforçant l’enthousiasme de long terme autour de l’intelligence artificielle.

Ce mardi, les investisseurs attendent notamment les chiffres de Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) et Caterpillar (NYSE: CAT), pour évaluer la demande dans les semi-conducteurs et l’activité industrielle mondiale. Mercredi, ce sera au tour de Walt Disney (NYSE: DIS), McDonald’s (NYSE: MCD) et Uber Technologies (NYSE: UBER).

Par ailleurs, l’action Berkshire Hathaway (NASDAQ: TSLA) a chuté après que le conglomérat dirigé par Warren Buffett a annoncé une dépréciation de 3,76 milliards de dollars sur sa participation dans Kraft Heinz (NASDAQ: TSLA).

Enfin, Tesla (NASDAQ: TSLA) a progressé après avoir validé l’attribution de 96 millions d’actions restreintes à son PDG Elon Musk, sur recommandation d’un comité spécial d’administrateurs indépendants.

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