Elis - Refinancement de la dette bancaire par deux tranches d'obligations
24 Septembre 2019 - 7:32PM
Elis - Refinancement de la dette bancaire par deux tranches
d'obligations
Elis refinance avec succès sa dette
bancaire 2022par deux tranches d’obligations à
taux fixe moyen de 1,25% et de maturité moyenne de 7
ans
Saint Cloud, le 24 septembre
2019 – Elis annonce aujourd’hui avoir levé avec succès 850
millions d’euros via une émission obligataire double tranche se
répartissant ainsi :
- une tranche à 5,5 ans (maturité avril 2025) d’un montant de 500
millions d’euros et offrant un coupon annuel de 1% ;
- une tranche à 8,5 ans (maturité avril 2028) d’un montant de 350
millions d’euros et offrant un coupon annuel de 1,625%.
Affichant sur les deux maturités les coupons les
plus bas jamais atteints par le Groupe, cette opération s’inscrit
dans la continuité de la stratégie active de refinancement du
Groupe, visant à lisser les échéances sur une durée plus
longue : ces deux obligations à 7 ans de maturité moyenne viennent
ainsi refinancer intégralement la dette bancaire tirée (échéance
2022) sans aucune pénalité de remboursement anticipé.
A l’issue de cette opération, la dette tirée
sera entièrement désintermédiée et à taux fixe ; le
financement bancaire ne sera plus utilisé que comme source de
liquidité via des lignes revolver, aujourd’hui non tirées.
Par ailleurs, le Groupe entend déboucler les
swaps de taux qui couvrent aujourd’hui la dette bancaire,
conduisant ainsi à un bilan plus solide :
- plus aucune échéance majeure avant 2023,
- une économie d’intérêts cash de plus de 13m€ par an à partir de
2020,
- une amélioration du résultat net courant de plus de 10m€ à
partir de 2020,
- un coût moyen de la dette réduit à 1,5%.
Le placement de cette émission a été dirigé par
10 banques : BBVA, BNP Paribas, CA CIB, Commerzbank, Danske Bank,
Deutsche Bank, HSBC, ING, Natixis, et Société Générale.
Xavier Martiré, président du directoire, a
déclaré :
« Les excellentes conditions obtenues ce jour
témoignent de la confiance du marché dans la solidité du modèle
économique d’Elis, résilient à travers le cycle. Elles reflètent
aussi la confiance des investisseurs dans la capacité du Groupe à
significativement améliorer sa génération de cash-flow dès 2020,
grâce notamment au retour à un niveau d’investissements normatif.
»
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
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Nicolas BuronDirecteur des Relations
Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -
nicolas.buron@elis.com
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Tél. : +33 (0)1 75 49 96 25 - audrey.bourgeois@elis.com
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