Global Bioenergies : succès de l’augmentation de capital d’un
montant de 17 millions d’euros
Global
Bioenergies : succès de l’augmentation de capital d’un montant de
17 millions d’euros
Evry
(France), le 26 juin 2019
Global Bioenergies (la «
Société ») annonce aujourd’hui le succès de son
augmentation de capital, lancée le 20 juin dernier, réalisée avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
par voie d’offre au public et sans délai de priorité
(l’« Offre »), d’un montant total (prime
d’émission incluse) de près de 17 M€.
L'Offre a pour objet de fournir à la Société les
moyens de :
- compléter le développement du procédé Isobutène à l’échelle du
laboratoire, du pilote et du démonstrateur (pour environ 58% du
produit de l’émission) ;
- poursuivre les efforts de R&D pour adapter le procédé à
l’utilisation de ressources de deuxième et de troisième
génération (pour environ 20% du produit de
l’émission) ;
- participer au financement de la réalisation par IBN-One de la
phase d’avant-projet détaillé (FEED) de la première usine, et
accompagner IBN-One dans ses efforts de levée de fonds pour
démarrer la construction de l’usine (pour environ 10% du
produit de l’émission) ;
- financer les dépenses courantes de la Société (pour environ 12%
du produit de l’émission).
Il est rappelé que les fonds levés dans le cadre
de l’émission des actions nouvelles ne sont pas destinés à financer
la construction de l’usine d’IBN-One, pour laquelle une recherche
des fonds nécessaires est en cours (pour un besoin total de 140
M€).
Samuel Dubruque, Directeur Administratif et
Financier de Global Bioenergies, indique : « La
participation de L’Oréal (via son fonds BOLD Business Opportunities
for L’Oréal Development) et de notre actionnaire historique CM-CIC
(via les structures CM-CIC Investissement SCR et CM-CIC Innovation)
a été déterminante. La forte participation des institutionnels
comme des particuliers, dans des conditions de marché pourtant
difficiles, témoigne de la confiance importante qui est accordée à
Global Bioenergies. »
Marc Delcourt, Directeur Général de Global
Bioenergies, conclut : « La Société porte la
responsabilité allant de pair avec cette confiance accordée, et ne
ménagera pas ses efforts pour atteindre les objectifs ambitieux
qu’elle s’est fixés. »
Les actions nouvelles émises dans le cadre de
l’Offre ont été placées via :
- une offre au public en France réalisée sous la forme d’une
offre à prix fixe, principalement destinée aux personnes physiques
(l’« Offre à Prix Fixe ») ; et
- un placement global principalement destiné aux investisseurs
institutionnels (le « Placement Global »),
comportant (i) un placement privé en France et (ii) un placement
privé international.
Le prix de souscription des actions nouvelles
fait ressortir une décote de 15,4 % par rapport à la moyenne des
cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse
précédant la fixation du prix.
La demande globale s'est élevée à 3 639 475
actions, soit une souscription à près de 100% de la taille initiale
de l’Offre.
L'augmentation de capital d'un montant total,
prime d'émission incluse, de 16 923 558,75 euros, est
réalisée par émission de 3 639 475 actions nouvelles, représentant
71,7% du capital existant de la Société avant l’opération.
A l'issue de l'opération, le capital social de
Global Bioenergies s’élèvera désormais à 435 946,50 € et
se composera de 8 718 930 actions.
Les investisseurs institutionnels s’étant
engagés à souscrire dans le cadre de l’Offre, dont notamment CM-CIC
(CM-CIC Innovation et CM-CIC Investissement SCR) et le groupe
L’Oréal, via son fonds d’investissement BOLD Business Opportunities
for L’Oréal Development, ont été servis à hauteur de leur demande,
comme tous les autres souscripteurs.
Un représentant de BOLD Business Opportunities
for L’Oréal Development sera désigné en qualité de censeur au sein
du conseil d’administration de la Société1, conformément aux termes
de son engagement de souscription.
La répartition de l’actionnariat de la Société,
avant réalisation de l’Offre, à la date du visa de l’AMF sur le
Prospectus, était la suivante :
Actionnariat |
Nombre d’actions et de droits de vote (base non
diluée) |
% du capital et des droits de vote (base non
diluée) |
Nombre d’actions et de droits de vote théoriques (base
diluée)[4] |
% du capital et des droits de vote théoriques (base
diluée) |
Marc DELCOURT[1] |
363 385 |
7,2% |
363 385 |
6,7% |
Philippe MARLIERE[2] |
340 000 |
6,7% |
340 000 |
6,2% |
Fonds gérés par Seventure Partners |
386 792 |
7,6% |
386 792 |
7,1% |
CM-CIC Innovation |
422 304 |
8,3% |
422 304 |
7,7% |
Industriels[3] |
273 611 |
5,4% |
273 611 |
5,0% |
BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development |
- |
- |
- |
- |
Auto-détention |
8 612 |
0,2% |
8 612 |
0,2% |
Flottant |
3 284 751 |
64,7% |
3 657 635 |
67,1% |
TOTAL |
5 079 455 |
100,0% |
5 452 339 |
100,0% |
[1] Actions détenues directement et
indirectement via la société Schmilblick Ventures dont il est seul
actionnaire.[2] Actions détenues indirectement via la société Enuma
Holding SA dont il est seul actionnaire.[3] Actions détenues par
Cristal Union, Audi, et Synthos.[4] Hors 20.000 BSA accordés par le
conseil d’administration du 19 avril 2019 mais non encore
souscrits.
La répartition de l’actionnariat de la Société à
l'issue de la réalisation de l’Offre sera la suivante :
Actionnariat |
Nombre d’actions et de droits de vote (base non
diluée) |
% du capital et des droits de vote (base non
diluée) |
Nombre d’actions et de droits de vote théoriques (base
diluée)[4] |
% du capital et des droits de vote théoriques (base
diluée) |
Marc DELCOURT[1] |
363 385 |
4,2% |
363 385 |
4,0% |
Philippe MARLIERE[2] |
340 000 |
3,9% |
340 000 |
3,7% |
Fonds gérés par Seventure Partners |
386 792 |
4,4% |
386 792 |
4,3% |
CM-CIC Innovation |
724 734 |
8,3% |
724 734 |
8,0% |
Industriels[3] |
273 611 |
3,1% |
273 611 |
3,0% |
BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development |
1 505 376 |
17,3% |
1 505 376 |
16,6% |
Auto-détention |
8 612 |
0,1% |
8 612 |
0,1% |
Flottant |
5 116 420 |
58,7% |
5 489 304 |
60,4% |
TOTAL |
8 718 930 |
100,0% |
9 091 814 |
100,0% |
[1] Actions détenues directement et
indirectement via la société Schmilblick Ventures dont il est seul
actionnaire.[2] Actions détenues indirectement via la société Enuma
Holding SA dont il est seul actionnaire.[3] Actions détenues par
Cristal Union, Audi, et Synthos.[4] Hors 20.000 BSA accordés par le
conseil d’administration du 19 avril 2019 mais non encore
souscrits.
A la connaissance de la Société, il n’existe
aucun autre actionnaire détenant, directement ou indirectement,
seul ou de concert, plus de 5 % du capital ou des droits de vote de
la Société.
Le règlement-livraison et l'admission aux
négociations des actions nouvelles sur le marché d’Euronext Growth
Paris sont prévus le 28 juin 2019.
Cette Offre a été dirigée par Gilbert Dupont en
tant que Chef de File et Teneur de Livre.
Mise à disposition du
prospectus
Global Bioenergies a déposé auprès de l'Autorité
des marchés financiers (AMF) son document de référence le 4 mars
2019 sous le numéro D.19-0091 (le « Document de
Référence 2018 »).
Des exemplaires du Document de Référence 2018
sont disponibles sans frais au siège social de Global Bioenergies –
5, rue Henri Desbruères, 91000 Evry – France. Ce document peut
également être consulté en ligne sur les sites de l’AMF
(www.amf-france.org) et de la Société
(www.global-bioenergies.com).
Le prospectus (le « Prospectus
») ayant reçu le visa n°19-275 en date du 19 juin 2019 est
constitué (i) du Document de Référence 2018, (ii) d’une note
d’opération (la « Note d’Opération ») ; et (iii)
du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’Opération).
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles
sans frais au siège social de Global Bioenergies – 5, rue
Henri Desbruères, 91000 Evry – France. Ce document peut également
être consulté en ligne sur les sites de l’AMF (www.amf-france.org)
et de la Société (www.global-bioenergies.com).
L'attention des investisseurs est attirée sur
les facteurs de risques mentionnés dans le chapitre 4 du Document
de Référence 2018 (étant précisé que les facteurs de risques de ce
chapitre ont fait l’objet d’une actualisation, présentée à la
section 10.5.1 de la Note d’Opération), ainsi qu’au chapitre 2 de
la Note d’Opération, avant de prendre leur décision
d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques
est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la
situation financière, les résultats, le développement ou les
perspectives de Global Bioenergies.
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies est la seule société au monde
à avoir développé un procédé de conversion de ressources
renouvelables (sucres résiduaires, déchets agricoles et forestiers)
en isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la
pétrochimie qui peut être convertie en ingrédients cosmétiques,
essence, kérosène, GPL et plastiques. Global Bioenergies continue
d’améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur
son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première
usine de pleine taille en Joint-Venture avec Cristal Union. Global
Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 –
ALGBE).
Recevez directement l’information de
Global Bioenergies en vous inscrivant sur
www.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter :
@GlobalBioenergi
Contact
GLOBAL BIOENERGIESSamuel
DUBRUQUEDirecteur Administratif et FinancierTéléphone : 01 64 98 20
50
invest@global-bioenergies.com
AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse, et les informations
qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de
souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription, des actions de la société Global Bioenergies dans un
quelconque pays.
La diffusion de ce communiqué peut, dans
certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. En
conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et
dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou
distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et
règlements.
Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au
sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil
du 4 novembre 2003 (telle que modifiée, notamment par la Directive
2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
telle que modifiée, et telle que transposée dans chacun des Etats
membres de l’Espace économique européen) (la « Directive Prospectus
»).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne
saurait être considéré comme constituant une offre au public, une
offre d’achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter
l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de
vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre
d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis
d’Amérique. Les actions, ou tout autre titre, de la société Global
Bioenergies ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de la
société Global Bioenergies seront offertes ou vendues uniquement en
dehors des Etats-Unis d’Amérique et dans le cadre d’opérations
extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la
Regulation S du Securities Act. Global Bioenergies n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux
Etats-Unis d’Amérique.
S’agissant des Etats membres de l’Espace
économique européen ayant transposé la Directive Prospectus, aucune
action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce
communiqué nécessitant la publication par Global Bioenergies d’un
prospectus dans un Etat membre autre que la France. En conséquence,
les actions de la société Global Bioenergies ne peuvent être
offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre
que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par
l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été
transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne
nécessitant pas la publication par la société d’un prospectus au
titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des
réglementations applicables dans cet Etat membre.
S’agissant du Royaume-Uni, le communiqué
s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels
en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial
Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) («
high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du
Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou
(iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à
s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la
section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le
cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières
peut être légalement communiquée, directement ou indirectement
(toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes
Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes
Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une
Personne Habilitée.
1 Sous réserve de l’approbation de l’assemblée
générale des actionnaires de la Société.
- Global Bioenergies : succès de l’augmentation de capital d’un
montant de 17 millions d’euros
Global Bioenergies (EU:ALGBE)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Global Bioenergies (EU:ALGBE)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024