IPO: Avantor lèvera 3,33 mds de dollars en se cotant au NYSE à un prix revu en baisse
17 Mai 2019 - 9:53AM
Dow Jones News
NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe américain Avantor, qui
fournit des produits et services aux professionnels des secteurs de
la biopharmacie, de la santé, de l'éducation et de la fonction
publique, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi avoir fixé son
prix d'introduction en Bourse (IPO) à 14 dollars par action.
Avantor, détenu en majorité par la société de
capital-investissement New Mountain Capital, Goldman Sachs et
l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public
(PSP) canadien, a annoncé qu'il proposerait 207 millions d'actions
dans le cadre de son introduction en Bourse. Le groupe avait
initialement indiqué qu'il proposerait 154 millions d'actions à un
prix unitaire compris entre 18 et 21 dollars, avant de modifier
jeudi soir les termes de l'offre pour proposer 205 millions
d'actions à un prix unitaire compris entre 14 et 15 dollars.
Le produit brut de l'opération devrait s'établir à 3,33 milliards
de dollars si les banques chargées de l'IPO exercent leur option de
surallocation, qui porte sur 31,05 millions d'actions
supplémentaires. Le groupe tablait initalement sur un montant de
3,32 milliards de dollars.
Le groupe a indiqué qu'il utiliserait le produit de son
introduction en Bourse pour racheter ses actions préférentielles
senior existantes et rembourser sa dette.
La cotation du titre démarrera ce vendredi sur le New York Stock
Exchange sous le symble "AVTR".
New Mountain détient 34% des actions existantes d'Avantor, tandis
que Goldman Sachs en possède 20% et que PSP en contrôle 7%, selon
un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission
(SEC), le gendarme boursier américain. Après l'IPO et en supposant
que les options de surallocation soient intégralement exercées, New
Mountain détiendra 20% d'Avantor, Goldman Sachs en contrôlera 12%
et PSP en possèdera 4%, avait indiqué Avantor jeudi après avoir
abaissé sa fourchette indicative de prix.
-Valérie Venck et Maylis Jouaret, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27
48 11; vvenck@agefi.fr ed: ECH
(Ted Bunker, The Wall Street Journal, a contribué à cet
article)
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May 17, 2019 03:33 ET (07:33 GMT)
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