Marie Brizard Wine & Spirits : ACCORD AVEC LES BANQUES
17 Janvier 2020 - 5:56PM
Marie Brizard Wine & Spirits : ACCORD AVEC LES BANQUES
Paris, le 17 janvier 2020
Accord ferme en vue de la cession à
COFEPP de l’ensemble des créances des prêteurs bancaires de
MBWS
Mise en place de la première tranche de
l’avance en compte courant de COFEPP à hauteur de
7,6M€
A la suite du communiqué de presse du 20
décembre 2019, Marie Brizard Wine & Spirits
(Euronext : MBWS) annonce la conclusion ce jour d’un accord
tripartite portant sur la cession, par les prêteurs bancaires de
MBWS, de la dette bancaire de la Société (à savoir le contrat de
crédits d’un montant en principal de 45M€ conclu le 26 juillet 2017
et les garanties attachées –en ce compris un nantissement de
premier rang sur la marque William Peel– ainsi que la
quasi-totalité des découverts tirés à date) à Compagnie Financière
Européenne de Prises de Participations (COFEPP), actionnaire
majoritaire de la Société, qui détient à ce jour 50,97 % du capital
de MBWS. La cession effective desdites créances interviendra dans
les prochains jours. Dans ce cadre, COFEPP a accordé concomitamment
à MBWS un moratoire à l’exigibilité de l’ensemble des créances
bancaires rachetées ayant vocation à être capitalisées dans le
cadre de l’augmentation de capital envisagée.
Conformément à l’accord conclu le 20 décembre
2019 auquel a adhéré la filiale MBWS France, COFEPP a conclu avec
MBWS France une première avance en compte courant d’un montant en
principal de 7,6M€ (rémunérée au taux annuel capitalisé EURIBOR 3
mois avec un floor à zéro + 425 bps), qui sera mise à disposition
de MBWS France dans les prochains jours, afin de couvrir le besoin
de trésorerie jusqu’à mi-mars 2020. En garantie de cette première
avance, MBWS s’est portée caution de sa filiale MBWS France, et
cette dernière a consenti des nantissements de ses marques Marie
Brizard, ainsi que des nantissements sur les titres de la société
Cognac Gautier, et sur les créances qu’elle détient sur cette
société.
COFEPP et MBWS sont convenues par ailleurs de
reporter au 31 janvier 2020 la date limite de levée des conditions
suspensives pour la mise à disposition de la seconde tranche
d’environ 7,4M€ au titre du Bridge n°1, qui sera utilisée pour les
besoins de l’activité en Pologne.
Pour mémoire, l’accord signé avec COFEPP le 20
décembre dernier prévoit également une seconde avance en compte
courant d’un montant de 17 millions d’euros (rémunérée au taux
annuel capitalisé EURIBOR 3 mois avec un floor à zéro + 425 bps),
qui serait mise à disposition de MBWS au cours du premier trimestre
2020 (le « Bridge n°2 »), sous condition
de (i) l’accord de principe des créanciers publics sur un moratoire
portant sur une partie des dettes fiscales et sociales du Groupe,
(ii) la modification d’un contrat de fourniture vrac de Scotch
Whisky conclu avec un fournisseur de MBWS et (iii) la stabilité des
besoins de trésorerie estimés pour 2020. Le Bridge n°2 serait
garanti par plusieurs sûretés complémentaires sur les actifs du
Groupe, en particulier des nantissements de second rang sur les
marques Sobiesksi, Marie Brizard et William Peel, ainsi qu’un
nantissement des titres des sociétés MBWS France (en premier rang)
et Cognac Gautier (en second rang).
Les modalités (notamment montant, prix de
souscription et garantie de COFEPP) de l’augmentation de capital de
MBWS décrites dans le communiqué de presse du 20 décembre dernier,
et les conditions préalables à une telle opération, demeurent
inchangées. Des précisions seront apportées ultérieurement sur les
termes exacts de l’augmentation de capital en fonction de
l’avancement de la levée des conditions suspensives.
Avertissement
Le présent communiqué, les informations qu’il
contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription,
si une sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des
titres de MBWS en Australie, au Canada, au Japon ou aux Etats-Unis
d’Amériques ou dans tout autres pays dans lesquels une telle offre
ou sollicitation serait interdite.
La diffusion, la publication ou la distribution
de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation
des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Par
conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et
dans lesquels ce communiqué est diffusé, distribué ou publié
doivent s’informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y
conformer. Le présent communiqué ne doit pas être diffusé, publié
ou distribué, directement ou indirectement, en Australie, au
Canada, au Japon ou aux Etats-Unis d’Amériques.
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au
sens du Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2017, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au
public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs
mobilières à la négociation sur un marché règlementé, et abrogeant
la Directive Prospectus 2003/71/CE (le « Règlement Prospectus
»).
Aucune offre de titres MBWS n'est faite, ni ne
sera faite au public en France, préalablement à la délivrance par
l’AMF de son approbation sur un prospectus, qui sera disponible sur
le site internet de MBWS (http://fr.mbws.com/) et sur celui de
l’AMF (www.amf-france.org).
S’agissant des Etats membres de l’Espace
Economique Européen autre que la France, aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre
au public de titres rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres concernés. Par
conséquent, toute offre de titres de MBWS ne pourra être réalisée
dans l’un ou l’autre des Etats membres, (i) qu’au profit
d’investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus ; ou (ii)
dans toute autre hypothèse dispensant MBWS de publier un prospectus
conformément à l’article 1(4) du Règlement Prospectus.
A propos de Marie Brizard Wine &
Spirits
Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe
de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie
Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire,
combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit
résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison
Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le
Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques
dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement
de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des
marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et
d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche
portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et
notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie
Brizard et Cognac Gautier.Marie Brizard Wine & Spirits est coté
sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et
fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.
ContactImage Sept Claire
Doligezcdoligez@image7.frTél : +33 1 53 70 74 70
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