Occidental modifie son offre sur Anadarko, augmente la partie en numéraire
06 Mai 2019 - 8:31AM
Dow Jones News
HOUSTON (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier américain Occidental
Petroleum a modifié dimanche son offre sur Anadarko Petroleum en
augmentant la partie en numéraire et en supprimant toute exigence
de vote des actionnaires, dans le but de ravir à Chevron cette
cible.
Selon cette nouvelle proposition, les actionnaires d'Anadarko
recevraient 59 dollars en numéraire et 0,2934 action Occidental par
action, soit 76 dollars par action au total. Occidental proposait
déjà 76 dollars par action, mais à raison de 38 dollars en
numéraire et 0,6094 action Occidental.
L'offre révisée d'Occidental est supérieure de 23 %, soit environ 7
milliards de dollars, à celle de Chevron au cours de clôture de
vendredi. Selon l'accord annoncé par Chevron et Anadarko le 12
avril dernier, les actionnaires d'Anadarko recevraient 0,3869
action Chevron et 16,25 dollars en numéraire pour chaque action
détenue. Cette offre valorisait Anadarko 65 dollars par action le
12 avril, mais ce montant est depuis tombé à 61,62 dollars
l'action, soit une valeur totale de 30,93 milliards de dollars à la
clôture de vendredi.
Anadarko a réagi à l'offre révisée d'Occidental en affirmant que
son conseil d'administration l'étudierait "avec attention" afin de
déterminer quelles mesures prendre "dans le meilleur intérêt des
actionnaires de la société". Le groupe a déclaré que son accord de
fusion avec Chevron restait intact et que son conseil
d'administration "réaffirm[ait] sa recommandation actuelle de la
transaction".
Vicki Hollub, directrice générale d'Occidental, a exprimé sa
frustration à l'égard du conseil d'administration d'Anadarko dans
une lettre dimanche, témoignant d'une tension croissante entre les
deux sociétés.
"Nous restons perplexes face à votre apparente résistance à obtenir
beaucoup plus de valeur pour les actionnaires d'Anadarko, ce qui a
été clairement exprimé à travers nos interactions de la semaine
écoulée," a-t-elle écrit. Occidental s'est également opposé à la
demande d'Anadarko d'obtenir, dans le cadre d'un éventuel accord,
trois sièges au conseil d'administration.
Dimanche, Occidental a aussi déclaré avoir conclu un accord en vue
de vendre les actifs d'Anadarko en Afrique au géant pétrolier
français Total pour 8,8 milliards de dollars s'il parvenait à
racheter son rival américain.
Chevron et Occidental ont tous deux vu leurs actions chuter, la
course au rachat d'Anadarko se poursuivant. Chevron accuse une
baisse d'environ 7% depuis le 11 avril, et Occidental a reculé
d'environ 15% sur la même période.
Occidental a également publié ses résultats du premier trimestre
dimanche. Le groupe a dégagé un bénéfice net de 631 millions de
dollars, en baisse de 10% par rapport au premier trimestre de 2018.
Sa production dans le Bassin permien a bondi de 47% pour atteindre
l'équivalent de 261.000 barils de pétrole et de gaz par jour. Les
résultats ont dépassé les attentes des analystes.
-Bradley Olson, The Wall Street Journal
(Cara Lombardo a contribué à cet article)
(Version française et contribution Julien Marion) ed: VLV
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May 06, 2019 02:11 ET (06:11 GMT)
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