Sanofi affiche une croissance solide au deuxième trimestre 2019
Paris, le 29 juillet
2019
Sanofi affiche une croissance solide au
deuxième trimestre 2019
|
T2 2019 |
Variation |
Variation à TCC |
S1 2019 |
Variation |
Variation à TCC |
Chiffre d’affaires net IFRS publié |
€8 628m |
+5,5% |
+3,9% |
€17 019m |
+5,9% |
+4,1% |
Résultat net IFRS publié |
-€87m |
-111,4%(2) |
- |
€1 050m |
-40,9% |
- |
BNPA IFRS publié |
-€0,07 |
-111,5%(2) |
- |
€0,84 |
-40,8% |
- |
Résultat net des activités(1) |
€1 641m |
+5,3% |
+4,9% |
€3 406m |
+7,9% |
+7,0% |
BNPA des activités(1) |
€1,31 |
+4,8% |
+4,8% |
€2,73 |
+7,9% |
+7,1% |
Croissance du chiffre d’affaires(3) au T2 2019 soutenue par
Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et les Marchés Émergents
- Le chiffre d’affaires s’est élevé à €8 628 millions,
en progression de 5,5% à données publiées, de 3,9%(3) à TCC et de
5,8% à TCC/PC(4).
- Sanofi Genzyme a enregistré une progression de 21,8% grâce au
lancement soutenu de Dupixent®.
- Les vaccins ont progressé de 24,7%, reflétant principalement la
reprise et la croissance de Pentaxim® en Chine et une faible base
de comparaison.
- La Santé Grand Public a progressé de 1,1%, la croissance aux
États-Unis ayant plus que compensé la baisse des ventes en Europe
pénalisées par la cession de marques non stratégiques.
- Les ventes de l’entité globale Médecine Générale ont reculé de
10,4% à TCC/PC, principalement en raison de la baisse des ventes du
diabète.
- Les ventes dans les Marchés Émergents(5) ont connu une
croissance à deux chiffres (+10,0%), soutenues par la hausse des
ventes des Vaccins et des Maladies Rares.
Révision à la hausse des perspectives de BNPA des activités
2019
- Le résultat net des activités du T2 2019 a progressé de 5,3%, à
1 641 millions d’euros (4,9% à TCC).
- T2 2019 : BNPA des activités(1) de €1,31, en hausse de
4,8% à TCC.
- T2 2019 : BNPA IFRS de -0,07€ (-115,5%), intégrant une
dépréciation de €1,8 Md principalement liée à Eloctate®.
- Le BNPA des activités(1) 2019 devrait progresser d’environ 5% à
TCC(6), sauf événements majeurs défavorables imprévus. L’effet des
changes sur le BNPA des activités 2019 est estimé entre 1% et
2% en appliquant les taux de change moyens de
juillet 2019.
Principales avancées réglementaires en R&D
- Acceptation par la FDA d’examiner la demande d’approbation
d’isatuximab dans le myélome multiple récidivant/réfractaire et
soumission également de la demande à l’EMA.
- Libtayo® approuvé dans l’UE dans le carcinome épidermoïde
cutané avancé.
- Dupixent® recommandé par le CHMP dans la dermatite atopique
chez l’adolescent.
- Dupixent® approuvé aux États-Unis dans la polypose
nasosinusienne.
- Acceptation par la FDA d’examiner la demande d’approbation de
MenQuadfiTM, candidat vaccin méningococcique.
|
Olivier Brandicourt, Directeur
Général de Sanofi, a fait les commentaires suivants :
«Sanofi poursuit sa phase de croissance et enregistre une solide
performance opérationnelle au deuxième trimestre, soutenue par la
progession de Dupixent®, avec son adoption rapide dans la dermatite
atopique et l’asthme sur le marché américain. La Médecine de
Spécialités et les Vaccins ont largement contribué à notre
performance dans toutes les régions au cours de ce trimestre. Nos
efforts en R&D se sont traduits par plusieurs résultats
d’études positifs et des avancées réglementaires. Nous sommes
confiants dans les perspectives de croissance pour l’année et nous
avons ainsi révisé à la hausse les perspectives de croissance du
BNPA pour 2019 à environ 5%». |
(1) Le commentaire du compte de résultat net des
activités, indicateur non-GAAP, permet de rendre compte de la
performance économique de Sanofi (voir définitions à
l’Annexe 10). Le compte de résultats consolidés du
T2 2019 figure à l’Annexe 3. Le passage du résultat net
IFRS au résultat net des activités est en Annexe 4; (2) inclut
une charge pour dépréciation de €1,8 Md principalement liée à
Eloctate® - voir page 14 ; (3) Sauf indication
contraire, l’évolution du CA est exprimée à taux de change
constants (TCC) (voir définition à l’Annexe 10) ; (4)
Périmètre constant : ajusté en fonction de la cession de
l’activité Génériques en Europe et des ventes de produits
Bioverativ à SOBI; (5) voir la définition page 10; (6) le BNPA des
activités en 2018 était de €5,47.
Relations Investisseurs : (+) 33 1 53 77 45
45 - E-mail : IR@sanofi.com -
Relations Presse : (+) 33 1 53 77 46 46 -
E-mail : MR@sanofi.comSite
web : www.sanofi.com Application
mobile : SANOFI IR, disponible sur App Store et
Google Play |
Chiffre d’affaires de Sanofi du deuxième
trimestre et du premier semestre 2019
Sauf indication contraire, les taux
d’évolution du chiffre d’affaires sont exprimés à TCC(7). |
Au deuxième trimestre 2019, le chiffre
d’affaires de Sanofi a atteint 8 628 millions d’euros,
soit une hausse de 5,5% à données publiées. Les variations de taux
de change ont eu un impact positif de 1,6 point de
pourcentage, principalement sous l’effet du dollar américain, qui a
largement compensé l’impact négatif du peso argentin et de la livre
turque. À TCC, le chiffre d’affaires de Sanofi a progressé de
3,9%.
Le chiffre d’affaires de Sanofi du premier
semestre s’est établi à 17 019 millions d’euros, en
hausse de 5,9% à données publiées. Les variations de taux de change
ont eu un impact positif de 1,8 point de pourcentage. À TCC,
le chiffre d’affaires de Sanofi a progressé de 4,1%.
Entités commerciales globales (Global
Business Units, GBUs)
Le tableau ci-dessous présente le chiffre
d’affaires des entités commerciales globales (Global Business
Units, GBUs). Il est à noter que toutes les ventes réalisées dans
les Marchés Émergents, par la Médecine de spécialités et la
Médecine Générale sont incluses dans la GBU Chine & Marchés
Émergents.
Chiffre d’affaires par
GBU (en M€) |
T2 2019 |
Variation à TCC |
S1 2019 |
Variation à TCC |
Sanofi Genzyme (Médecine de
spécialités)(a) |
|
2 292 |
|
+21,8% |
4 311 |
+25,9%(c) |
Médecine Générale(a) |
|
2 281 |
|
-15,7%(d) |
4 566 |
-16,3%(e) |
Chine & Marchés Émergents(b) |
|
1 891 |
|
+7,0% |
3 849 |
+8,7% |
Total Pharmacie |
|
6 464 |
|
+1,7% |
12 726 |
+2,4% |
Santé Grand Public |
|
1 143 |
|
+1,1% |
2 399 |
+0,8% |
Sanofi Pasteur
(Vaccins) |
|
1 021 |
|
+24,7% |
1 894 |
+22,5% |
Total chiffre
d’affaires |
|
8 628 |
|
+3,9% |
17 019 |
+4,1%(f) |
(a) N’inclut pas la Chine et les Marchés Émergents - voir
définition page 10 ; (b) Inclut les Marchés Émergents pour la
Médecine Générale et la Médecine de Spécialités ; (c)+18,6% à
PC -Ajusté de l’acquisition de Bioverativ et la vente de produits à
SOBI - voir page 5 ; (d)-10,4% à PC ; (e)-11,1% à
PC ; (f) +4,8% à PC - Ajusté de l’acquisition de Bioverativ,
des ventes de produits à SOBI et de la cession de l’activité
Génériques en Europe.
Franchises globales
Le tableau ci-dessous présente les chiffres
d’affaires du deuxième trimestre et du premier semestre 2019 par
franchise globale, Marchés Émergents inclus, afin de faciliter les
comparaisons. L’Annexe 1 fournit une réconciliation des ventes
par franchise et par GBU.
Chiffre d’affaires par franchise (en
M€) |
T2 2019 |
Variation à TCC |
Marchés matures |
Variation à TCC |
MarchésÉmergents |
Variation à TCC |
Franchises Médecine de
Spécialités |
2 620 |
+22,9% |
2 292 |
+21,8% |
328 |
+30,0% |
Total Maladies Rares |
810 |
+8,3% |
640 |
+3,0% |
170 |
+31,7% |
Sclérose en Plaques |
540 |
+2,8% |
522 |
+2,9% |
18 |
0,0% |
Oncologie |
431 |
+14,1% |
302 |
+10,2% |
129 |
+24,3% |
Immunologie |
548 |
+166,3% |
541 |
+164,1% |
7 |
ns |
Maladies hématologiques rares |
291 |
+7,8%(1) |
287 |
+6,2%(2) |
4 |
ns |
Franchises Médecine
Générale |
3 844 |
-8,7%(3) |
2 281 |
-15,7%(4) |
1 563 |
+3,1% |
Produits de prescription établis(5) |
2 406 |
-10,0%(6) |
1 275 |
-18,2%(7) |
1 131 |
+1,0% |
Diabète |
1 290 |
-7,0% |
865 |
-13,3% |
425 |
+8,2% |
Cardiovasculaire |
148 |
-1,4% |
141 |
-4,2% |
7 |
+133,3% |
Santé Grand Public |
1 143 |
+1,1% |
753 |
+1,5% |
390 |
+0,3% |
Vaccins |
1 021 |
+24,7% |
578 |
+15,8% |
443 |
+37,7% |
Total chiffre
d’affaires |
8 628 |
+3,9%(8) |
5 904 |
1,2%(9) |
2 724 |
+10,0% |
(1)+2,2% à PC - voir page 5 ; (2)
+0,7% à PC - voir page 5 ; (3) -5,2% à PC ;(4)
-10,4% à PC ; (5) y compris Génériques ; (6) -4,5% à
PC ; (7) -8,9% à PC ; (8) +5,8% à PC ;(9) +3,8% à
PC(7) Voir en Annexe 10 les définitions des indicateurs
financiers.
Chiffre d’affaires par franchise (en
M€) |
S1 2019 |
Variation à TCC |
Marchés matures |
Variation à TCC |
MarchésÉmergents |
Variation à TCC |
Franchises Médecine de
Spécialités |
4 947 |
+26,7%(1) |
4 311 |
+25,9% |
636 |
+31,8% |
Total Maladies Rares |
1 576 |
+9,2% |
1 253 |
+3,4% |
323 |
+34,3% |
Sclérose en Plaques |
1 069 |
+4,3% |
1 029 |
+3,7% |
40 |
+18,9% |
Oncologie |
830 |
+11,0% |
575 |
+6,3% |
255 |
+22,7% |
Immunologie |
907 |
+173,8% |
897 |
+171,5% |
10 |
ns |
Maladies hématologiques rares |
565 |
+65,4%(2) |
557 |
+62,9%(3) |
8 |
ns |
Franchises Médecine
Générale |
7 779 |
-8,5%(4) |
4 566 |
-16,3%(5) |
3 213 |
+4,9% |
Produits de prescription établis(6) |
4 912 |
-9,7%(7) |
2 582 |
-18,5%(8) |
2 330 |
+2,3% |
Diabète |
2 584 |
-6,9% |
1 714 |
-14,6% |
870 |
+11,7% |
Cardiovasculaire |
283 |
-1,1% |
270 |
-3,4% |
13 |
+85,7% |
Santé Grand Public |
2 399 |
+0,8% |
1 586 |
-0,9% |
813 |
+4,2% |
Vaccins |
1 894 |
+22,5% |
1 102 |
+10,8% |
792 |
+42,2% |
Total chiffre
d’affaires |
17 019 |
+4,1%(9) |
11 565 |
+0,6%(10) |
5 454 |
+11,8% |
(1) +20,3% à PC - Ajusté de l’acquisition de
Bioverativ et des ventes de produits à SOBI - voir page 5 ;
(2) +1,7% à PC - voir page 5 ; (3) +0,2% - voir page 5 ;
(4) -5,0% à PC ;(5) -11,1% à PC ; (6) y compris
Génériques ; (7) -4,1% à PC ; (8) -9,4% à PC ; (9)
+4,8% à PC - Ajusté de l’acquisition de Bioverativ, des ventes de
produits à SOBI et de la cession de l’activité Génériques en
Europe ; (10) +1,6% à PC - Ajusté de l’acquisition de
Bioverativ, des ventes de produits à SOBI et de la cession de
l’activité Génériques en Europe.
Activité pharmaceutique
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
l’activité pharmaceutique a progressé de 1,7%, à
6 464 millions d’euros, soutenue par la performance de
Dupixent® qui a été partiellement compensées par la baisse des
ventes du Diabète et des Produits de prescription établis (qui
reflète la cession de l’activité Génériques en Europe). Au premier
semestre, le chiffre d’affaires de l’activité pharmaceutique a
atteint 12 726 millions d’euros, soit une progression de
2,4%.
Franchises Médecine de
Spécialités
Franchise Immunologie
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2019 |
Variation à TCC |
S1 2019 |
Variation à TCC |
Dupixent® |
496 |
+168,2% |
825 |
+175,3% |
Kevzara® |
52 |
+150,0% |
82 |
+160,0% |
Total
Immunologie |
548 |
+166,3% |
907 |
+173,8% |
Dupixent® (collaboration avec
Regeneron) a généré un chiffre d’affaires de 496 millions
d’euros au deuxième trimestre (+168,2%). Aux États-Unis, les ventes
de Dupixent® atteignent 403 millions d’euros (+152,3%) sur la
période, soutenues par la poursuite de la croissance dans la
dermatite atopique, qui a bénéficié de l’extension aux adolescents
(12/17 ans) depuis mi-mars, et d’un démarrage rapide dans l’asthme.
En Europe, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a atteint
46 millions d’euros (+187,5%). Au premier semestre, les ventes
de Dupixent® ont augmenté de 175,3%, à 825 millions d’euros. A
la fin du deuxième trimestre, Dupixent® a été lancé dans 28 pays,
et 11 lancements additionnels sont prévus dans la dermatite
atopique ainsi que 7 dans l’asthme cette année. La FDA américaine a
approuvé Dupixent® le 26 juin 2019 dans le traitement de la
polypose nasosinusienne.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Kevzara® (collaboration avec Regeneron) ont
atteint 52 millions d’euros (+150,0%), dont 30 millions
d’euros aux États-Unis (+86,7%), reflétant la pénétration du
médicament ainsi que le développement de sa classe thérapeutique.
Au premier semestre, les ventes de Kevzara® ont bondi de 160,0%, à
82 millions d’euros.
Franchise Sclérose en
plaques
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2019 |
Variation à TCC |
S1 2019 |
Variation à TCC |
Aubagio® |
466 |
+10,6% |
903 |
+11,2% |
Lemtrada® |
74 |
-28,4% |
166 |
-21,7% |
Total Sclérose en
plaques |
540 |
+2,8% |
1 069 |
+4,3% |
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
la franchise Sclérose en plaques a atteint
540 millions d’euros, soit une progression de 2,8%, soutenue
par la croissance à deux chiffres d’Aubagio® aux États-Unis et en
Europe, qui a été partiellement compensée par la baisse des ventes
de Lemtrada®. Au premier semestre, le chiffre d’affaires de
l’activité Sclérose en plaques a atteint 1 069 millions
d’euros, soit une progression de 4,3%.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires
d’Aubagio® a atteint 466 millions d’euros,
soit une progression de 10,6% portée par la performance enregistrée
aux États-Unis (+10,5%, à 336 millions d’euros) et par
l’Europe (+18,0%, à 105 millions d’euros). Au premier
semestre, les ventes d’Aubagio® ont progressé de 11,2%, s’élevant à
903 millions d’euros.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
Lemtrada® s’est établi à 74 millions d’euros,
soit une baisse de 28,4% due à un recul des ventes aux États-Unis
(-13,0%, à 42 millions d’euros) et en Europe (-51,1%, à
22 millions d’euros), reflétant une concurrence accrue et la
mise à jour du résumé des caractéristiques du produit dans l’UE. Au
premier semestre, les ventes de Lemtrada® ont reculé de 21,7%, à
166 millions d’euros.
Franchise Oncologie
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2019 |
Variation à TCC |
S1 2019 |
Variation à TCC |
Jevtana® |
126 |
+18,4% |
237 |
+13,4% |
Thymoglobuline® |
94 |
+23,0% |
175 |
+17,4% |
Eloxatine® |
55 |
+19,6% |
109 |
+20,0% |
Mozobil® |
49 |
+9,1% |
93 |
+9,8% |
Taxotere® |
42 |
0,0% |
89 |
+3,6% |
Zaltrap® |
23 |
-4,2% |
45 |
-2,2% |
Autres |
42 |
+10,8% |
82 |
0,0% |
Total
Oncologie |
431 |
+14,1% |
830 |
+11,0% |
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
la franchise Oncologie a atteint 431 millions
d’euros, soit une hausse de 14,1% reflétant les performances des
Marchés Émergents (+24,3%, à 129 millions d’euros) et des
États-Unis (+12,7%, à 150 millions d’euros). Au premier
semestre, le chiffre d’affaires de l’activité Oncologie a atteint
830 millions d’euros, soit une progression de 11,0%.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
Jevtana® s’est élevé à 126 millions d’euros,
soit une hausse de 18,4% portée par la performance enregistrée aux
États-Unis (+18,6%, à 54 millions d’euros) et en Europe
(+15,8%, à 44 millions d’euros). Au premier semestre, le
chiffre d’affaires de Jevtana® a augmenté de 13,4%, à
237 millions d’euros. Au deuxième trimestre, les ventes de
Thymoglobuline® ont augmenté de 23,0% à
94 millions d’euros, portées par les Marchés Émergents et les
États-Unis. Les ventes d’Eloxatine® ont progressé
de 19,6%, à 55 millions d’euros, soutenues par la Chine. Au
premier semestre, les ventes de Thymoglobuline® et d’Eloxatine® ont
progressé de respectivement 17,4% (à 175 millions d’euros) et
20,0% (à 109 millions d’euros).
Libtayo® (cemiplimab-rwlc,
collaboration avec Regeneron) a été approuvé en septembre 2018 aux
États-Unis dans le traitement du carcinome épidermoïde cutané
métastatique ou localement avancé chez les patients non éligibles à
une chirurgie ou à une radiothérapie curative. Les ventes de
Libtayo® aux Etats-unis sont consolidées par Regeneron. Libtayo® a
été homologué au Brésil en mars ainsi qu’au Canada en avril. En
Juillet, Libtayo® a été homologué dans l’Union Européenne pour le
traitement du carcinome épidermoïde cutané métastatique ou
localement avancé chez des patients non candidats à une chirurgie
ou à une radiothérapie à visée curative.
Franchise Maladies Rares
Chiffre d’affaires (en M€) |
T2 2019 |
Variation à TCC |
S1 2019 |
Variation à TCC |
Myozyme® / Lumizyme® |
234 |
+11,0% |
454 |
+10,9% |
Fabrazyme® |
211 |
+9,6% |
396 |
+7,8% |
Cerezyme® |
187 |
+5,5% |
363 |
+5,9% |
Aldurazyme® |
54 |
+5,8% |
121 |
+18,4% |
Cerdelga® |
50 |
+28,9% |
98 |
+28,4% |
Autres Maladies Rares |
74 |
-4.0% |
144 |
-0.7% |
Total Maladies
Rares |
810 |
+8,3% |
1 576 |
+9,2% |
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
la franchise Maladies Rares a atteint
810 millions d’euros, soit une progression de 8,3% portée par
les Marchés Émergents (+31,7%, à 170 millions d’euros). Aux
États-Unis, les ventes de la franchise ont progressé de 6,8% au
deuxième trimestre, à 299 millions d’euros. En Europe, les
ventes sont restées stables à 256 millions d’euros sur le
trimestre. Au premier semestre, le chiffre d’affaires des activités
Maladies rares a atteint 1 576 millions d’euros, soit une
progression de 9,2%.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
la franchise Maladie de Gaucher
(Cerezyme® et Cerdelga®) s’est
élevé à 237 millions d’euros, soit une hausse de 9,6% sous
l’effet de la progression de la pénétration de Cerdelga® aux
États-Unis et en Europe, ainsi que du maintien de la bonne
performance des ventes de Cerezyme® dans les Marchés Émergents. Au
deuxième trimestre, les ventes de Cerdelga® ont progressé de 28,9%
à 50 millions d’euros, avec une augmentation de 50% en Europe
(18 millions d’euros) et de 17,4% aux États-Unis
(29 millions d’euros). Au premier semestre, le chiffre
d’affaires de la Maladie de Gaucher s’est établi à
461 millions d’euros, en hausse de 9,8%.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires des
traitements de la maladie de Pompe
(Myozyme®/Lumizyme®) a atteint 234 millions d’euros,
soit une hausse de 11,0% sous l’effet du nombre de nouveaux
patients non initialement traités. Ces performances ont été portées
par les États-Unis (+13,0%, à 83 millions d’euros) et les
Marchés Émergents (+36,7%, à 39 millions d’euros). Au premier
semestre, le chiffre d’affaires de Myozyme®/Lumizyme® s’est établi
à 454 millions d’euros, soit une hausse de 10,9%.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires des
traitements de la maladie de Fabry (Fabrazyme®) a
augmenté de 9,6%, à 211 millions d’euros, reflétant la solide
performance des Marchés Émergents (+55,0%, à 29 millions
d’euros). Sur la période, le chiffre d’affaires aux États-Unis a
progressé de 6,5% (à 105 millions d’euros) et est resté stable
en Europe (à 45 millions d’euros). Au premier semestre, le
chiffre d’affaires de Fabrazyme® a augmenté de 7,8%, à
396 millions d’euros.
Franchise Maladies hématologiques rares
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2019 |
Variation à TCC |
S1 2019 |
Variation à TCC |
Eloctate® |
171 |
-8,0%* |
345 |
+47,5%* |
Alprolix® |
105 |
+23,5%** |
200 |
+84,3%** |
Cablivi® |
15 |
- |
20 |
- |
Total
Maladies hématologiques rares |
291 |
+7,8%*** |
565 |
+65,4%*** |
*-11% à PC au T2 2019 et -7.7% à PC au S1 2019 at CS- voir note
8 et 9; **+12.4% à PC au T2 2019 et +9.3% à PC au S1 2019 –voir
notes 8 et 9;***+2.2% à PC au T2 2019 et +1.7% au S1 2019 à PC
–voir note 8 et 9
Sanofi consolide Bioverativ depuis le 9 mars
2018. Le chiffre d’affaires de la franchise Maladies hématologiques
rares au deuxième trimestre était de 291 millions d’euros en
hausse de 2,2% à PC(8), dont 71 millions d’euros de ventes
hors États-Unis, avec le Japon comme principal contributeur. Au
premier semestre 2019, les ventes consolidées de la franchise
Maladies hématologiques rares étaient de 565 millions d’euros,
en hausse de 1,7% à PC(9).
Au deuxième trimestre, les ventes
d’Eloctate® ont atteint 171 millions d’euros,
soit une baisse de 11,0% à PC(8). Aux États-Unis, les ventes ont
atteint 135 millions d’euros, soit une diminution de 16,4%,
reflétant l’environnement concurrentiel. Dans « le reste du
monde », les ventes d’Eloctate® ont augmenté de 6,9% à PC(8)
pour atteindre 32 millions d’euros. Au premier semestre, les
ventes d’Eloctate® ont atteint 345 millions d’euros, soit une
diminution de 7,7% à PC(9).
Au deuxième trimestre, les ventes
d’Alprolix® ont atteint 105 millions d’euros,
soit une hausse de 12,4% à PC(8). Aux États-Unis, les ventes du
produit ont progressé de 4,5%, à 74 millions d’euros. Dans
« le reste du monde », les ventes d’Alprolix® ont
augmenté de 42,9% à PC(8) pour atteindre 31 millions d’euros
en raison de la vente de produits à SOBI. Au premier semestre, les
ventes d’Alprolix® ont atteint 200 millions d’euros, soit une
hausse de 9,3% à PC(9).
Cablivi® (caplacizumab-yhdp),
traitement du purpura thrombotique thrombocytopénique acquis (PTTa)
chez l’adulte, a généré un chiffre d’affaires de 15 millions
d’euros. Aux États-Unis, où Cablivi® est commercialisé depuis le
2 avril 2019, les ventes ont atteint 11 millions d’euros.
En Europe, le produit est commercialisé en Allemagne, au Danemark
et en Autriche et a généré un chiffre d’affaires de 4 millions
d’euros. Au premier semestre, le chiffre d’affaires de Cablivi®
était de 20 millions d’euros.
(8) Les ventes de produits à SOBI ont
initialement été enregistrées dans « autres revenus » au
S1 2018 et dans les ventes au S2 2018 ; le chiffre d’affaires
du S1 2018 a été ajusté en conséquence pour le calcul du PC.
Données non auditées.(9) Taux de croissance des ventes entre le
premier semestre 2019 et l’ensemble du premier semestre 2018, à
TCC. Les ventes de produits à SOBI ont initialement été
enregistrées dans « autres revenus » au S1 2018 et dans
les ventes au S2 2018 ; le chiffre d’affaires du S1 2018 a été
ajusté en conséquence pour le calcul du PC. Données non
auditées.
Franchises Médecine
Générale
Franchise Cardiovasculaire
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2019 |
Variation à TCC |
S1 2019 |
Variation à TCC |
Praluent® |
66 |
+3,2% |
122 |
+6,3% |
Multaq® |
82 |
-4,8% |
161 |
-6,2% |
Total
cardiovascular franchise |
148 |
-1,4% |
283 |
-1,1% |
Au deuxième trimestre, les ventes de
Praluent® (collaboration avec Regeneron) ont
atteint 66 millions d’euros, soit une hausse de 3,2%,
soutenues par la croissance en Europe (+40,9%, à 32 millions
d’euros). Aux États-Unis, les ventes ont reculé de 37,1% pour
s’établir à 24 millions d’euros, affectées par des rabais plus
importants. Une baisse du prix net moyen de Praluent® aux
États-Unis par rapport à 2018 est anticipée en raison des
négociations visant à améliorer l’accès des patients au médicament
et à rendre celui-ci plus abordable en 2019. Au premier semestre,
le chiffre d’affaires de Praluent® a augmenté de 6,3%, à
122 millions d’euros.
Dans la procédure brevetaire relative à
Praluent® en Allemagne, le 11 juillet 2019, le tribunal régional de
Düsseldorf (Regional Court) a rendu sa décision constatant la
contrefaçon du brevet d’Amgen et a émis une injonction à l’encontre
de Sanofi et Regeneron visant l’arrêt de la commercialisation, de
la vente et de la fabrication de Praluent® en Allemagne. Sanofi et
Regeneron ont fait appel. Amgen a fait appliquer l’injonction le 19
juillet 2019 et Sanofi et Regeneron s'y sont conformées. Le 23
juillet 2019, la Cour Régionale Supérieure a décidé une suspension
temporaire de l'injonction jusqu'à ce qu’elle statue sur la demande
de suspension de l'injonction pendant la durée de l’appel. Les
ventes de Praluent® en Allemagne ont atteint 20 millions d’euros au
premier semestre 2019.
Franchise Diabète
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2019 |
Variation à TCC |
S1 2019 |
Variation à TCC |
Lantus® |
758 |
-16,2% |
1 532 |
-16,7% |
Toujeo® |
220 |
-0,9% |
431 |
+2,2% |
Total insulines
glargine |
978 |
-13,2% |
1 963 |
-13,2% |
Apidra® |
84 |
-7,6% |
173 |
-4,9% |
Amaryl® |
81 |
-6,9% |
171 |
0,0% |
Admelog® |
77 |
ns |
143 |
ns |
Soliqua® |
28 |
+64,7% |
50 |
+84,6% |
Insuman® |
22 |
-4,3% |
43 |
-6,4% |
Total Diabète |
1 290 |
-7,0% |
2 584 |
-6,9% |
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires
global du Diabète s’est établi à
1 290 millions d’euros, soit un recul de 7,0% reflétant
la baisse des ventes des insulines glargine (Lantus® et Toujeo®)
aux États-Unis. Sur cette même période, le chiffre d’affaires du
Diabète aux États-Unis a été de 461 millions d’euros, soit un
recul de 17,5% reflétant l’augmentation de la contribution à la
couverture du programme Medicare Part D et la baisse continue des
prix nets moyens des insulines glargine aux États-Unis. Au deuxième
trimestre, les ventes dans les Marchés Émergents ont progressé de
8,2%, à 425 millions d’euros, et les ventes en Europe ont
reculé de 6,8%, à 303 millions d’euros, malgré la croissance
des ventes de Toujeo® (+10,7%). Au premier semestre, le chiffre
d’affaires du Diabète a été de 2 584 millions d’euros,
soit une baisse de 6,9%.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Lantus® ont reculé de 16,2%, à 758 millions
d’euros. Aux États-Unis, les ventes de Lantus® ont baissé de 33,7%
à 284 millions d’euros, reflétant essentiellement la
diminution du prix net moyen et l’augmentation de la contribution à
la couverture du programme Medicare Part D. En Europe, le
chiffre d’affaires de Lantus® au premier trimestre s’est établi à
146 millions d’euros (-16,1%) en raison de la concurrence d’un
biosimilaire et du transfert de patients à un traitement par
Toujeo®. Dans les Marchés Émergents, le chiffre d’affaires de
Lantus® au deuxième trimestre a progressé de 14,3%, à
272 millions d’euros. Au premier semestre, le chiffre
d’affaires de Lantus® a été de 1 532 millions d’euros,
soit une baisse de 16,7%.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Toujeo® ont reculé de 0,9%, à 220 millions
d’euros. Aux États-Unis, les ventes de Toujeo® au deuxième
trimestre ont totalisé 70 millions d’euros, soit un recul de
23,3%, reflétant essentiellement la diminution du prix net moyen et
l’augmentation de la contribution à la couverture du programme
Medicare Part D. En Europe et dans les Marchés Émergents, les
ventes de Toujeo® au deuxième trimestre ont atteint respectivement
83 millions d’euros (+10,7%) et 45 millions d’euros
(+24,3%). Au premier semestre, le chiffre d’affaires de Toujeo®
s’est établi à 431 millions d’euros, soit une progression de
2,2%.
Au deuxième trimestre, les ventes
d’Apidra® ont enregistré un recul de 7,6%, à
84 millions d’euros. La croissance enregistrée dans les
Marchés Émergents (+14,8%, à 30 millions d’euros) a été
compensée par la baisse des ventes aux États-Unis (-42,1%, à
12 millions d’euros). Au premier semestre, les ventes
d’Apidra® ont diminué de 4,9%, à 173 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires d’Amaryl®
s’est établi à 81 million d’euros au deuxième trimestre
(-6,9%) et 171 millions d’euros au premier semestre
(stable).
Admelog® (insuline lispro
injectable) a généré un chiffre d’affaires de 77 millions
d’euros au deuxième trimestre, dont 73 millions aux États-Unis
(contre 1 million d’euros au deuxième trimestre 2018),
principalement en raison de l’accès au programme Managed Medicaid.
Aux États-Unis, les ventes d’Admelog® devraient être inférieures au
second semestre 2019, en raison de l’ajustement du prix
grossiste de -44% le 1er juillet.
Les ventes de Soliqua® 100/33
(insuline glargine 100 unités/ml & lixisénatide
33 mcg/ml injectable) et de Suliqua™ ont
augmenté respectivement de 64,7% (à 28 millions d’euros) au
deuxième trimestre et de 84,6% (à 50 millions d’euros) au
premier semestre.
Produits de prescription
établis
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2019 |
Variation à TCC |
S1 2019 |
Variation à TCC |
Lovenox® |
347 |
-8,0% |
690 |
-9,9% |
Plavix® |
362 |
-3,5% |
766 |
-0,4% |
Aprovel®/Avapro® |
173 |
+0,6% |
374 |
+7,9% |
Synvisc® /Synvisc-One® |
87 |
-9,8% |
155 |
-8,1% |
Renvela®/Renagel® |
66 |
-35,0% |
145 |
-30,3% |
Myslee®/Ambien®/Stilnox® |
55 |
-3,6% |
107 |
-11,2% |
Allegra® |
26 |
-7,1% |
82 |
-2,5% |
Génériques |
254 |
-35,8% |
536 |
-34,8% |
Autres |
1
036 |
-3.2% |
2 057 |
-4,3% |
Total Produits de prescription
établis |
2 406 |
-10,0% |
4 912 |
-9,7% |
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires des
Produits de prescription établis a atteint
2 406 millions d’euros, soit un recul de 10,0% reflétant
essentiellement la cession de Zentiva, l’activité Génériques de
Sanofi en Europe, à la fin du troisième trimestre 2018. Hors la
cession de cette activité, le chiffre d’affaires de la franchise
Produits de prescription établis a baissé de 4,5% au deuxième
trimestre, reflétant la concurrence des génériques de
Renvela®/Renagel® (sevelamer) aux États-Unis et le recul de
Lovenox® en Europe. Au premier semestre, le chiffre d’affaires des
Produits de prescription établis a été de 4 912 millions
d’euros, en recul de 9,7% (-4,1% à PC).
Au deuxième trimestre, les ventes de
Lovenox® ont reculé de 8,0% pour s’établir à
347 millions d’euros, reflétant une baisse des ventes dans les
marchés matures (-18.0% à 211 millions d’euros) du fait de la
concurrence des biosimilaires dans plusieurs pays en Europe. Dans
les Marchés Émergents, les ventes du produit ont progressé de
13,2%, à 136 millions d’euros. Au cours du premier semestre,
le chiffre d’affaires de Lovenox® a enregistré une baisse de 9,9%,
à 690 millions d’euros.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
Plavix® s’est établi à 362 millions d’euros,
soit un recul de 3,5% reflétant la concurrence des génériques au
Japon (-19%, à 36 millions d’euros). En Chine, les ventes de
Plavix® sont restées stables à 208 millions d’euros, reflétant
la mise en œuvre du programme « volume based
procurement » (VBP) dans les villes clés depuis le début du
deuxième trimestre. Les ventes de Plavix® en Chine devraient
baisser sur le reste de 2019 en raison du programme VBP. Au premier
semestre, les ventes de Plavix® ont reculé de 0,4%, à
766 millions d’euros.
Au deuxième trimestre, les ventes
d’Aprovel®/Avapro® ont progressé de 0,6%,
atteignant 173 millions d’euros. En Chine, les ventes
d’Aprovel®/Avapro® sont restées stables à 75 millions d’euros,
reflétant la mise en œuvre du programme « volume based
procurement » dans les villes clés depuis le début du deuxième
trimestre. Les ventes d'Aprovel®/Avapro® en Chine devraient
baisser sur le reste de 2019 en raison du programme VBP. Les ventes
d’Aprovel®/Avapro® ont continué à progresser dans le reste des
Marchés Émergents. Au premier semestre, le chiffre d’affaires a
atteint 374 millions d’euros, soit une progression de
7,9%.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
Renvela®/Renagel® (sevelamer) a
été de 66 millions d’euros, soit une baisse de 35,0% due à la
concurrence des génériques aux États-Unis (-65,0%, à
22 millions d’euros). La progression des ventes du produit en
Chine s’est poursuivi. Au premier semestre, le chiffre d’affaires
de Renvela®/Renagel® a diminué de 30,3%, à 145 millions
d’euros.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires des
Génériques a atteint 254 millions d’euros,
soit un recul de 35,8% reflétant la cession de Zentiva, l’activité
génériques de Sanofi en Europe, à la fin du troisième trimestre
2018. À PC, les ventes de Génériques ont augmenté de 4,9% au
deuxième trimestre, soutenues par les États-Unis (+60,0%, à
42 millions d’euros). Dans les Marchés Émergents, les ventes
de Génériques ont baissé de 5,8%, à 155 millions d’euros, en
raison de la baisse des ventes en Afrique et au Moyen-Orient. Au
premier semestre, les ventes de Génériques ont atteint
536 millions d’euros, soit une baisse de 34,8% et une hausse
de 4,2% à PC.
Santé Grand Public
Les ventes des produits de Santé Grand Public
par région et par catégorie sont consultables en Annexe 1.
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2019 |
Variation à TCC |
S1 2019 |
Variation à TCC |
Allergie, toux et rhume |
249 |
+1,7% |
611 |
+2.8% |
dont Allegra® |
105 |
+3,0% |
243 |
+1,7% |
dont Mucosolvan® |
15 |
-27,3% |
43 |
-10,2% |
dont Xyzal® |
13 |
+85.7% |
27 |
+23.8% |
Douleur |
308 |
+1,6% |
630 |
+2,1% |
dont Doliprane® |
77 |
0,0% |
156 |
-3,1% |
dont Buscopan® |
50 |
+10,0% |
98 |
+4,8% |
Santé digestive |
277 |
+10,1% |
548 |
+9,1% |
dont Dulcolax® |
60 |
+7,1% |
116 |
+5,5% |
dont Enterogermina® |
54 |
+20,0% |
115 |
+22,3% |
dont Essentiale® |
50 |
+8,7% |
99 |
+12,4% |
dont Zantac® |
37 |
+12,9% |
69 |
+4,8% |
Suppléments nutritionnels |
162 |
-3,0% |
314 |
-5,5% |
Autres |
147 |
-10,8% |
296 |
-11,3% |
dont Gold Bond® |
48 |
-6,3% |
100 |
-4,1% |
Total Santé Grand
Public |
1 143 |
+1,1% |
2 399 |
+0,8% |
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
l’activité Santé Grand Public a atteint
1 143 millions d’euros, soit une hausse de 1,1% soutenue
par les États-Unis. Au premier semestre, la croissance du chiffre
d'affaires de l’activité Santé Grand Public a progressé de 0,8%, à
2 399 millions d’euros, impactée par le renforcement des
exigences réglementaires, en particulier en Europe, ainsi que par
les effets des désinvestissements. Ces facteurs devraient continuer
à avoir un impact sur les performances de l’activité Santé Grand
Public en 2019 et au cours de la première partie de 2020.
En Europe, les ventes de
l’activité Santé Grand Public ont atteint 314 millions d’euros
au deuxième trimestre, en recul de 2,8%, en raison de la
persistance de la faible saison toux et rhume, de cessions de
marques non stratégiques ainsi que du renforcement des exigences
réglementaires. Le chiffre d’affaires de l’activité Santé Grand
Public du premier semestre en Europe a reculé de 3,4%, à
680 millions d’euros.
Aux États-Unis, les ventes des
produits de Santé Grand Public au deuxième trimestre ont augmenté
de 5,5%, à 284 millions d’euros, soutenues par la croissance
des catégories Allergie, toux et rhume (+11,8%), Douleur (+12,2%)
et Santé digestive (+8,5%), qui a été partiellement compensée par
la baisse des ventes de Gold Bond. Aux États-Unis, les ventes des
produits de Santé Grand Public du premier semestre ont augmenté de
1,5%, à 588 millions d’euros.
Dans les Marchés Émergents, le
chiffre d’affaires de l’activité Santé Grand Public du deuxième
trimestre a progressé de 0,3%, à 390 millions d’euros,
reflétant la croissance de la catégorie Santé digestive (+15,7%)
qui a été partiellement compensée par la baisse des ventes des
catégories Allergie, toux et rhume, Douleur et Nutrition. Dans les
Marchés Émergents, les ventes des produits de Santé Grand Public du
premier semestre ont augmenté de 4,2%, à 813 millions
d’euros.
Vaccins
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2019 |
Variation à TCC |
S1 2019 |
Variation à TCC |
Vaccins Polio/Coqueluche/Hib (Hexaxim® /
Hexyon® Pentacel®, Pentaxim® et Imovax® inclus) |
502 |
+41,5% |
988 |
+33,5% |
Vaccins pour voyageurs et autres vaccins
endémiques |
138 |
+7,9% |
257 |
+10,5% |
Vaccins Méningite/Pneumonie (y compris
Menactra®) |
136 |
+13,8% |
248 |
+17,1% |
Vaccins Rappels adultes (Adacel®
inclus) |
134 |
+38,3% |
234 |
+22,0% |
Vaccins grippe(Vaxigrip®, Fluzone HD®
& Fluzone® inclus) |
85 |
-10,2% |
117 |
-5,5% |
Autres vaccins |
26 |
+4,3% |
50 |
+12,2% |
Total Vaccins |
1 021 |
+24,7% |
1 894 |
+22,5% |
Au deuxième trimestre, les ventes de
Vaccins ont atteint 1 021 millions, en
hausse de 24,7%. Cette croissance a été soutenue par la performance
des vaccins Polio/Coqueluche/Hib dans les Marchés Émergents (en
hausse de 64,6% à 291 millions d’euros), par la séquence d’achats
du CDC aux Etats-Unis (en hausse de 20,4% à 337 millions
d’euros) ainsi que par la performance des vaccins de rappels et
d’Hexaxim® en Europe (en hausse de 20,1% à 161 millions
d’euros). Au premier semestre, le chiffre d’affaires de l’activité
Vaccins a progressé de 22,5%, à 1 894 millions
d’euros.
Au deuxième trimestre, les ventes des vaccins
Polio/Coqueluche/Hib (PPH) ont progressé de 41,5%,
à 502 millions d’euros, grâce à la reprise et la croissance de
Pentaxim® en Chine, ainsi qu’à la croissance dans le reste des
Marchés Émergents favorisée par une séquence favorable des ventes.
Aux États-Unis, les ventes de PPH ont progressé de 44,6% à 100
millions d’euros, reflètant notamment de faibles commandes du CDC
au deuxième trimestre 2018. En Europe, les ventes de la franchise
PPH se sont élevées à 78 millions d’euros, soit une hausse de
14,7% portée par les ventes d’Hexaxim®. Au premier semestre, les
ventes des Vaccins PPH ont atteint 988 millions d’euros, en hausse
de 33,5%.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires des
Vaccins pour voyageurs et autres vaccins
endémiques a atteint 138 millions d’euros, soit une
hausse de 7,9% portée par les vaccins antirabiques. Au premier
semestre, les ventes des Vaccins pour voyageurs et autres vaccins
endémiques ont atteint 257 millions d’euros, en hausse de
10,5%.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Menactra® ont atteint 136 millions d’euros,
soit une hausse de 13,8% portée par l’expansion du vaccin au
Moyen-Orient. Au premier semestre, le chiffre d’affaires de
Menactra® s’est établi à 248 millions d’euros, soit une
augmentation de 17,1%.
Le chiffre d’affaires de l’activité Vaccins
Rappels adultes du deuxième trimestre a progressé
de 38,3%, à 134 millions d’euros, porté par
Adacel® aux États-Unis (reflètant de faibles
commandes du CDC au deuxième trimestre 2018) et des performances de
Repevax® en Europe. Le chiffre d’affaires de
l’activité Vaccins Rappels adultes du premier semestre a progressé
de 22,0%, à 234 millions d’euros.
Les ventes de Vaccins contre la
grippe ont diminué de 10,2% au deuxième trimestre (à
85 millions d’euros) et de 5,5% au premier semestre (à
117 millions d’euros) en raison de la baisse des ventes dans
l’hémisphère sud. En raison d'un retard dans la sélection des
souches par l'OMS, Sanofi s'attend à ce que les ventes de vaccins
contre la grippe au second semestre de 2019 soient
significativement plus importantes au quatrième qu’au troisième
trimestre.
Chiffre d’affaires de Sanofi par zone
géographique
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2019 |
Variation à TCC |
S1 2019 |
Variation à TCC |
États-Unis |
2 851 |
+8,4% |
5 401 |
+7,8% |
Marchés
Émergents(a) |
2 724 |
+10,0% |
5 454 |
+11,8% |
dont l’Asie |
1 132 |
+13,5% |
2 338 |
+15,7% |
dont l’Amérique latine |
690 |
+12,3% |
1 305 |
+8,5% |
dont l’Afrique et le
Moyen-Orient |
553 |
+1,7% |
1 109 |
+6,6% |
dont l’Eurasie(b) |
322 |
+13,4% |
634 |
+17,6% |
Europe(c) |
2 164 |
-7,5% |
4 351 |
-8,4% |
Reste du monde(d) |
889 |
+4,3% |
1 813 |
+6,3% |
dont le Japon |
465 |
+2,6% |
997 |
+7,7% |
Chiffre d’affaires
total |
8 628 |
+3,9% |
17 019 |
+4,1% |
- Monde hors États-Unis, Canada, Europe de l’Ouest et Europe de
l’Est (sauf Eurasie), Japon, Corée du Sud, Australie,
Nouvelle-Zélande et Porto Rico
- Russie, Ukraine, Géorgie, Biélorussie, Arménie et Turquie
- Europe de l’Ouest + Europe de l’Est (sauf Eurasie)
- Japon, Corée du Sud, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et
Porto Rico
Aux États-Unis, le chiffre
d’affaires du deuxième trimestre a atteint 2 851 millions
d’euros, soit une progression de 8,4% soutenue par Dupixent®. Aux
États-Unis, les ventes du premier semestre ont augmenté de 7,8%, à
5 401 millions d’euros.
Dans les Marchés Émergents, le
chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est élevé à
2 724 millions d’euros, soit une progression de 10,0%
portée essentiellement par les performances des Vaccins (+37,7%),
Maladies Rares (+31,7%), Diabète (+8,2%) et Oncologie (+24,3%). En
Asie, les ventes au deuxième trimestre ont atteint
1 132 millions d’euros, soit une progression de 13,5%. En
Chine, les ventes ont augmenté de 17,1% à 709 millions d’euros
au deuxième trimestre, soutenues par la reprise et la croissance de
Pentaxim®, ainsi qu’à la forte progression de l’oncologie. En
Amérique latine, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a
progressé de 12,3%, à 690 millions d’euros. Au deuxième
trimestre, le chiffre d’affaires au Brésil est resté stable, à
235 millions d’euros, impacté par la baisse des ventes des
produits Santé Grand Public et Vaccins. En Afrique et au
Moyen-Orient, le chiffre d’affaires a progressé de 1,7% au deuxième
trimestre, atteignant 553 millions d’euros, grâce aux
performances réalisées en Afrique, qui ont été partiellement
compensées par la baisse des ventes au Moyen-Orient. Dans la région
Eurasie, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est élevé à
322 millions d’euros, soit une progression de 13,4% soutenue
par une forte croissance en Turquie. En Russie, le chiffre
d’affaires s’est établi à 173 millions d’euros au deuxième
trimestre, en hausse de 1,2%. Dans les Marchés Émergents, le
chiffre d’affaires du premier semestre a progressé de 11,8%, à
5 454 millions d’euros.
En Europe, le chiffre
d’affaires du deuxième trimestre s’est établi à
2 164 millions d’euros, soit un recul de 7,5% dû à la
cession de l’activité Génériques en Europe. À PC, les ventes du
deuxième trimestre ont reculé de 0,9%, reflétant la baisse des
ventes de Lovenox® et du Diabète, partiellement compensée par la
performance de Dupixent® et des Vaccins. Au premier semestre, le
chiffre d’affaires en Europe a reculé de 8,4% (-2,0% à PC), à
4 351 millions d’euros.
Les ventes au Japon ont
augmenté de 2,6% pour atteindre 465 millions d’euros au
deuxième trimestre, soutenues par Dupixent®, qui a largement
compensé la baisse des ventes de Plavix® et Aprovel® liée à la
concurrence des génériques. Au premier semestre, le chiffre
d’affaires du Japon a reculé de 7,7%, à 997 millions
d’euros.
Mise à jour R&D
Le portefeuille de
R&D de Sanofi se trouve en Annexe 6 |
Mise à jour règlementaire
Depuis le 26 avril 2019, les évolutions au
niveau réglementaire ont été les suivantes :
- En juillet, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a
consenti à l’examen de la demande de licence de produit biologique
(BLA) d’isatuximab dans le traitement des patients
atteints de myélome multiple réfractaire ou en rechute. La date
cible pour la décision de la FDA est le 30 avril 2020.
- En juin, Libtayo® (cemiplimab, collaboration
avec Regeneron) a été approuvé dans l’Union européenne (UE) dans le
traitement des patients adultes atteints de carcinome épidermoïde
cutané (CEC) métastatique ou localement avancé, non éligibles à une
chirurgie ou à une radiothérapie curative.
- En juin, le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de
l’Agence européenne des médicaments (EMA) a adopté un avis
favorable concernant Dupixent® (dupilumab,
collaboration avec Regeneron), recommandant l’extension de son
autorisation dans l’UE aux adolescents âgés de 12 à 17 ans
atteints de dermatite atopique modérée à sévère et éligibles à un
traitement systémique.
- La FDA a consenti à l’examen de la BLA de
MenQuadfiTM, le candidat vaccin méningococcique
polysaccharidique conjugué à l’anatoxine tétanique de Sanofi pour
la prévention des méningites à méningocoques. La date cible pour la
décision de la FDA est le 25 avril 2020.
- En juin, la FDA a approuvé Dupixent® dans le
traitement de la polypose nasosinusienne chez l’adulte
inadéquatement contrôlé.
- En mai, la Commission européenne a autorisé l’utilisation de
Dupixent® chez l’adulte et l’adolescent âgé d’au
moins 12 ans en traitement adjuvant d’entretien pour l’asthme
sévère de type 2 caractérisé par une élévation des
éosinophiles et/ou de la quantité de monoxyde d'azote dans l'air
exhalé (FENO), inadéquatement contrôlé par de fortes doses de
corticoïdes inhalés en association avec un autre médicament
prescrit en traitement d'entretien.
- En mai, SAR341402 (insuline aspart), une
insuline rapide, a été soumise à l’EMA pour approbation dans le
traitement du diabète de type 1 et 2.
- En avril, la FDA a approuvé Praluent®
(collaboration avec Regeneron) pour la réduction du risque
d’infarctus, d'accident vasculaire cérébral et d’angor instable
nécessitant une hospitalisation chez l’adulte présentant une
maladie cardiovasculaire établie.
Fin juillet 2019, le portefeuille de
R&D comportait 83 projets, dont 34 nouvelles entités
moléculaires en cours de développement clinique. 35 projets
sont en phase 3 ou ont fait l’objet de demandes d’autorisation
de mise sur le marché auprès des autorités réglementaires.
Mise à jour du portefeuille
Phase 3 :
- Les premiers résultats de trois
essais de phase 3 du programme clinique InSynchrony consacré à
ZynquistaTM (sotagliflozine) dans le traitement du
diabète de type 2 de l’adulte ont été annoncés le 26 juillet.
Compte tenu des résultats obtenus en matière de réduction du taux
de glycémie ou taux d’HbA1c (critère d’évaluation principal) dans
le cadre des études SOTA-CKD3 et SOTA-CKD4, Sanofi a notifié à
Lexicon la résiliation de l’accord de collaboration portant sur le
développement, la fabrication et la commercialisation de
ZynquistaTM, applicable à l’ensemble des programmes menés
actuellement à l’échelle mondiale dans le diabète de type 1 et de
type 2. Pour le moment, tous les essais cliniques de phase III en
cours se poursuivent et aucun changement immédiat n’est à prévoir.
Sanofi a manifesté sa volonté de collaborer avec Lexicon pour
assurer un transfert des responsabilités relatives aux études dans
les meilleures conditions possible. Sanofi s’engage par ailleurs à
travailler avec les investigateurs et les patients inclus dans les
études de phase III en cours et à leur apporter son soutien, en
attendant d’avoir défini les modalités de ce transfert avec
Lexicon.
- Les résultats d’une étude de
phase 3 évaluant
Soliqua®/Suliqua® (insuline glargine
100 unités/ml et lixisénatide) chez des adultes atteints de
diabète de type 2 inadéquatement controlé par les agonistes
des récepteurs du GLP-1 (GLP-1 RA) ont été présentés dans le cadre
des séances scientifiques de l’American Diabetes Association (ADA)
en juin. L’étude a atteint son critère d’évaluation principal en
démontrant une réduction statistiquement supérieure de la glycémie
moyenne (HbA1c) après 26 semaines par rapport aux patients
maintenus sous agoniste des récepteurs GLP-1.
- Les résultats de l’essai pivot de
phase 3 ICARIA-MM présentés en juin au congrès annuel 2019 de
l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) ont démontré que
isatuximab en association avec le pomalidomide et
la dexaméthasone (traitement combiné à base d’isatuximab)
permettait des améliorations statistiquement significatives par
rapport au pomalidomide et à la dexaméthasone (pom-dex) utilisés
seuls chez des patients atteints de myélome multiple réfractaire ou
en rechute (MMRR).
- Cemiplimab, un
inhibiteur de PD-1 (collaboration avec Regeneron), est passé en
phase 3 dans le traitement adjuvant du carcinome épidermoïde
cutané (CEC).
- Dupilumab est
passé en phase 3 dans la bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO).
- Fitusiran, un
inhibiteur fondé sur l’ARNi qui cible l’AT3, est entré en
phase 3 dans l’hémophilie chez l’enfant.
- L’anticorps monoclonal
nirsevimab (SP0232, collaboration avec Medimmune)
est entré en phase 3 (virus respiratoire syncytial - VRS).
Phase 2 :
- L’essai de phase 2 visant à établir
la preuve de concept de l’anticorps expérimental anti-IL-33
(REGN3500/SAR440340, collaboration avec Regeneron)
administré en monothérapie a atteint son critère d’évaluation
principal et permis de réduire le risque de perte de contrôle de
l’asthme, comparativement au placebo. L’essai a également atteint
un critère d’évaluation secondaire important et démontré qu’une
monothérapie par SAR440340 améliore significativement la fonction
respiratoire comparativement au placebo. Les patients traités par
Dupixent® en monothérapie ont obtenu des résultats numériquement
supérieurs à ceux traités par SAR440340, pour l’ensemble des
paramètres étudiés, bien que l’essai ne possédât pas la puissance
statistique voulue pour illustrer les différences entre les deux
groupes de traitement actif. La combinaison de SAR440340 et
Dupixent® n'a pas non plus démontré de bénéfice accru par rapport à
Dupixent® en monothérapie dans cet essai.
Phase 1 :
- Une étude de phase 1 évaluant
SAR441255, un agoniste trigonal des récepteurs
GLP-1R/GIPR/GCGR, a été lancée.
- SAR441236, un Acm
anti-VIH neutralisant tri-spécifique, est entré en
phase 1.
De plus, sept projets de Recherche ont été
arrétés de manière à recentrer les efforts sur le développement de
médicaments ayant le potentiel d’être les premiers entrants et les
meilleurs de leur classe pharmaco-thérapeutique.
Collaborations
En juin, Sanofi et Google ont annoncé la
création d’un nouveau laboratoire d’innovation avec l’ambition de
transformer radicalement le développement des futurs médicaments et
services de santé en tirant parti de la puissance des nouvelles
technologies de données. Cette collaboration vise à changer la
manière dont Sanofi développe de nouveaux traitements et se
concentrera sur trois grands objectifs : mieux comprendre les
patients et les maladies, accroître l’efficacité opérationnelle de
Sanofi, et améliorer l’expérience des patients et clients de
Sanofi.
Résultats financiers du deuxième
trimestre et du premier semestre 2019(10)
Résultat net des
activités(10)
Au deuxième trimestre 2019, Sanofi a
enregistré un chiffre d’affaires de
8 628 millions d’euros, soit une progression de 5,5%
(+3,9% à TCC). Au premier semestre, le chiffre d’affaires s’est
établi à 17 019 millions d’euros, en progression de 5,9%
à données publiées (+4,1% à TCC).
Au deuxième trimestre, les autres
revenus ont augmenté de 15,4% (+9,2% à TCC) pour atteindre
352 millions d’euros, intégrant les ventes de produits
non-Sanofi distribués par VaxServe (+25,0% à TCC, à
302 millions d’euros). Au premier semestre, les autres revenus
ont augmenté de 26,5% (+18,8% à TCC) pour atteindre
674 millions d’euros, portés par les ventes de produits
non-Sanofi distribués par VaxServe (+28,0% à TCC, à
543 millions d’euros) et la consolidation de revenus issus de
la collaboration avec Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI).
La marge brute du deuxième
trimestre a enregistré une hausse de 6,5%, à
6 211 millions d’euros (+4,7% à TCC). Le ratio de marge
brute a atteint 72,0% (71,8% à TCC) contre 71,3% au deuxième
trimestre 2018, reflétant la forte performance de Dupixent®, des
Vaccins et la cession de l’activité génériques en Europe ainsi que
la fin des redevances payées à Bristol-Myers Squibb sur les ventes
de Plavix® and Avapro®. Ces éléments favorables ont plus que
compensé la baisse des prix nets du Diabète aux États-Unis et
l’impact de la baisse des ventes des Produits de prescription
établis dans les pays matures. Au deuxième trimestre 2019, le ratio
de marge brute par segment a atteint 75,1% pour l’activité
pharmaceutique (+0,2 point de pourcentage), 67,1% pour
l’activité Santé Grand Public (-0.3 point de pourcentage) et
62,3% pour les Vaccins (+7,2 points de pourcentage). La marge
brute du premier semestre a enregistré une hausse de 7,6%, à
12 308 millions d’euros (+5,5% à TCC). Au premier
semestre 2019, le ratio de marge brute a été de 72,3% (72,1% à
TCC), soit une progression de 1,1 point de pourcentage par
rapport au premier semestre 2018. Sanofi anticipe aujourd’hui un
ratio de marge brute compris entre 70% et 71% à TCC en 2019.
Au deuxième trimestre 2019, les dépenses de
Recherche et Développement (R&D) ont augmenté
de 7,7%, à 1 588 millions d’euros. À TCC, les dépenses de
R&D ont progressé de 5,4%, en raison principalement des
programmes de phase 3 actuellement en cours ainsi que des dépenses
dans les Vaccins et dans les Marchés Emergents. Ces dépenses ont
été partiellement compensées par la baisse des frais de Recherche
liée à la fin de l’accord avec Regeneron en Immuno-oncologie. Au
premier semestre, les dépenses de R&D ont augmenté de 7,9%, à
2 973 millions d’euros (+5,2% à TCC).
(10) Voir l’Annexe 3 pour le compte de
résultats consolidés du deuxième trimestre 2019 ; voir
l’Annexe 10 pour les définitions des indicateurs financiers et
l’Annexe 4 pour le passage du résultat net IFRS publié au
résultat net des activités.
Au deuxième trimestre, les frais
commerciaux et généraux ont diminué de 1,5%, à
2 462 millions d’euros. À TCC, les frais commerciaux et
généraux ont reculé de 3,1%, refletant les investissements de la
Médecine de Spécialités qui ont été compensés par des mesures de
réduction des dépenses notamment dans la Médecine Générale dans les
Marchés Matures et les fonctions supports.
Au deuxième trimestre, le ratio des frais
commerciaux et généraux sur le chiffre d’affaires a été de 28,5%,
en baisse de 2,1 points de pourcentage par rapport au deuxième
trimestre 2018. Au premier semestre, les frais commerciaux et
généraux ont augmenté de 0,7%, à 4 842 millions d’euros
(-1,3% à TCC). Au premier semestre 2019, le ratio des frais
généraux et commerciaux sur le chiffre d’affaires a été de 28,5%,
en baisse de 1,4 point de pourcentage par rapport au premier
semestre 2018.
Au deuxième trimestre, les dépenses
opérationnelles se sont élevées à 4 050 millions
d’euros, en hausse de 1,9% et de 0.1% à TCC. Au premier semestre,
les dépenses opérationnelles se sont élevées à
7 815 millions d’euros, en hausse de 3,3% et de 1,0% à
TCC.
Au deuxième trimestre, les autres
produits d’exploitation nets de charge ont représenté une
charge de 91 millions d’euros contre un produit de
189 millions d’euros au deuxième trimestre 2018. Cette ligne
comprend le partage des profits de l’Alliance avec Regeneron sur
les anticorps monoclonaux. Au deuxième trimestre 2018, cette ligne
incluait également une plus-value de 123 millions provenant de
la cession de plusieurs petits produits et un revenu issu d’un
accord de partage de données. Au premier semestre, les autres
produits d’exploitation nets de charge ont representé une charge de
193 millions d’euros contre un produit de 158 millions
d’euros au premier semestre 2018.
Au deuxième trimestre, la contribution
des sociétés mises en équivalence a été de
98 millions d’euros contre 75 millions d’euros au
deuxième trimestre 2018, en partie grâce à la contribution
croissante de la quote-part de résultat liée à la participation
dans Regeneron. Au premier semestre, la contribution des sociétés
mises en équivalence s’est établie à 169 millions d’euros
contre 149 millions d’euros au premier semestre 2018.
Au deuxième trimestre, la part
attribuable aux intérêts non contrôlants a été de
-5 millions d’euros contre -28 millions d’euros au
deuxième trimestre 2018, reflétant la fin des intérêt non
contôlants liés à l’Alliance avec Bristol-Myers Squibb relative à
Plavix® and Avapro®. Au premier semestre, cette part a été de
-15 millions d’euros contre -58 millions d’euros au
premier semestre 2018.
Au deuxième trimestre, le résultat
opérationnel des activités a progressé de 3,4%, à
2 163 millions d’euros. À TCC, le résultat opérationnel
des activités a augmenté de 3,0%. Le ratio du résultat opérationnel
des activités sur le chiffre d’affaires a été de 25,1%, soit un
recul de 0,5 point de pourcentage par rapport au deuxième
trimestre 2018. Sur la période, le ratio du résultat opérationnel
par segment a atteint 33,8% pour l’activité pharmaceutique
(-3,7 points de pourcentage), 38,6% pour l’activité Santé
Grand Public (+3,0 points de pourcentage) et 27,0% pour les
Vaccins (+11,0 points de pourcentage). Au premier semestre, le
résultat opérationnel des activités a totalisé
4 454 millions d’euros, soit une progression de 7,9%
(+7,1% à TCC). Au premier semestre 2019, le ratio du résultat
opérationnel des activités sur le chiffre d’affaires a été de
26,2%, soit une progression de 0,5 point de pourcentage.
Au deuxième trimestre, les charges
financières nettes de produits se sont établies à
-85 millions d’euros contre -107 millions d’euros au
deuxième trimestre 2018, reflètant une diminution du coût de la
dette nette. Au premier semestre, les charges financières nettes
ont totalisé -130 millions d’euros contre -105 millions
d’euros au premier semestre 2018.
Au deuxième trimestre et au premier semestre, le
taux d’imposition effectif est resté stable, à
22,0%.
Au deuxième trimestre, le résultat net
des activités(10) s’est élevé à 1 641 millions
d’euros, en progression de 5,3% et de 4,9% à TCC. Le ratio du
résultat net des activités sur le chiffre d’affaires a été de
19,0%, soit un recul de 0,1 point de pourcentage par rapport
au deuxième trimestre 2018. Au premier semestre 2019, le résultat
net des activités(13) s’est élevé à 3 406 millions
d’euros, en progression de 7,9% et de 7,0% à TCC. Le ratio du
résultat net des activités sur le chiffre d’affaires a été de
20,0%, soit une augmentation de 0,4 point de pourcentage par
rapport au premier semestre 2018.
Au deuxième trimestre 2019, le bénéfice net par
action(10) (BNPA) des activités a atteint
1,31 euro, soit une augmentation de 4,8% à données publiées et
à TCC. Le nombre moyen d’actions en circulation a été de
1 248,5 millions contre 1 247,4 millions au
deuxième trimestre 2018. Au premier semestre 2019, le bénéfice net
par action(10) des activités a atteint 2,73 euros, soit une
progression de 7,9% à données publiées et de 7,1% à TCC. Le nombre
moyen d’actions en circulation au premier semestre 2019 a été de
1 247,2 millions contre 1 247,8 millions au
premier semestre 2018. |
(10) Voir l’Annexe 3 pour le compte
de résultats consolidés du deuxième trimestre 2018 ; voir
l'Annexe 10 pour les définitions des indicateurs financiers et
l'Annexe 4 pour le passage du résultat net IFRS publié au
résultat net des activités.
Passage du résultat net IFRS publié au
résultat net des activités (voir Annexe 4)
Au premier semestre 2019, le résultat net IFRS a
été de 1 050 millions d’euros. Les principaux éléments exclus du
résultat net des activités sont :
- Une charge d’amortissement des immobilisations incorporelles de
1 116 millions d’euros, liée d’une part à la mise à leur juste
valeur lors de l’acquisition de sociétés (principalement, Genzyme
pour un montant de 368 millions d’euros, Bioverativ pour un montant
de 272 millions d’euros, l’activité Santé Grand Public de
Boehringer Ingelheim pour 122 millions d’euros et Aventis, pour un
montant de 107 millions d’euros) et d’autre part liée aux
immobilisations incorporelles acquises (licences/produits, pour un
montant de 56 millions d’euros). Au deuxième trimestre, il a été
enregistré une charge d’amortissement des immobilisations
incorporelles de 559 millions d’euros, liée d’une part à la mise à
leur juste valeur lors de l’acquisition de sociétés
(principalement, Genzyme, pour un montant de 182 millions d’euros,
Bioverativ pour un montant de 137 millions d’euros,
l’activité Santé Grand Public de Boehringer Ingelheim pour 61
millions d’euros et Aventis pour un montant de 53 millions d’euros)
et d’autre part liée aux immobilisations incorporelles acquises
(licences/produits, pour un montant de 26 millions d’euros). Ces
éléments n’ont pas d’impact sur la trésorerie de Sanofi.
- Une dépréciation des immobilisations incorporelles de 1 840
millions d’euros (dont 1 835 millions d’euros au deuxième
trimestre) principalement liée à Eloctate® en raison de la
performance des ventes aux Etats-Unis ainsi que de la révision des
estimations des ventes futures.
- 747 millions d’euros de coûts de
restructuration et assimilés (dont 426 millions d’euros au deuxième
trimestre) principalement liés aux initiatives de simplification en
Europe et aux Etats-Unis.
- Un produit de 190 millions d’euros
(dont 130 millions d’euros au deuxième trimestre) reflétant
principalement une baisse des paiements éventuels dus à Bayer
relatifs à Lemtrada® (produit de 140 millions d’euros dont 143
millions d’euros au deuxième trimestre).
- 905 millions d’euros d’impact
fiscal lié aux éléments susmentionnés, dont 711 millions d’euros
d’impôts différés liés à la charge d’amortissement et de
dépreciation des immobilisations incorporelles et 197 millions
d’euros liés aux coûts de restructuration et assimilés. Au deuxième
trimestre, l’impact fiscal lié aux éléments susmentionnés a été de
678 millions d’euros, dont 573 millions d’euros d’impôts différés
liés à la charge d’amortissement et de dépreciations des
immobilisations incorporelles et 102 millions d’euros liés aux
coûts de restructuration et assimilés (voir Annexe 4).
- Un produit net de 317 millions
d’euros principalement lié à un contentieux.
- Au niveau de la contribution des
sociétés mises en équivalence, un revenu de 53 millions d’euros
après impôt (dont 28 millions d’euros au deuxième trimestre) lié
aux coûts de restructuration des sociétés mises en équivalence et
des joint-ventures et des charges associées à l’impact des
acquisitions sur les sociétés mises en équivalence et les
joint-ventures.
Allocation du capital
Au premier semestre 2019, Sanofi a généré un
cash-flow opérationnel de 2 850 millions d'euros après prise en
compte des acquisitions d'immobilisations corporelles de 684
millions d'euros et d'une augmentation du besoin en fonds de
roulement de 833 millions d'euros. Sur la période, le dividende
versé par Sanofi a été de 3 834 millions d'euros, les coûts de
restructuration et assimilés (705 millions d'euros) et les
acquisitions et partenariats nets des cessions ont atteint 631
millions d’euros. Ainsi, la dette nette a augmenté, passant de 17
628 millions d'euros à fin décembre 2018 à 18 705 millions d'euros
au 30 juin 2019 (montant net de 6 742 millions d'euros de
trésorerie et équivalents de trésorerie).
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits
historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des
estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs,
des intentions et des attentes concernant des résultats financiers,
des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être
identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire
», « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi
que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi
estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les
investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations
prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes,
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de
Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements
effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont
exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les
incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les
futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la
mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires,
telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date,
de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un
produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que
leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui
peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces
produits candidats, l’absence de garantie que les produits
candidats s’ils sont approuvés seront un succès commercial,
l’approbation future et le succès commercial d’alternatives
thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de
croissance externe et à finaliser les transactions y relatives
et/ou à obtenir les autorisations réglementaires, les risques
associés à la propriété intellectuelle et les litiges en cours ou
futurs y relatifs ainsi que leur issue, l’évolution des cours de
change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions
économiques, l’impact des initiatives de maîtrise des coûts et leur
évolution, le nombre moyens d’actions en circulation ainsi que ceux
qui sont développés ou identifiés dans les documents publics
déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux
énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et «
Déclarations prospectives » du document de référence 2018 de
Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les
rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning
ForwardLooking Statements » du rapport annuel 2018 sur Form 20-F de
Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun
engagement de mettre à jour les informations et déclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment
les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité
des marchés financiers.
Annexes
Liste des annexes
Annexe 1 : |
Deuxième trimestre
et premier semestre 2019 – Chiffre d’affaires consolidé par GBU,
par franchise, par produit et zone géographique |
Annexe 2 : |
Résultat net des activités du deuxième trimestre et du premier
semestre 2019 |
|
|
Annexe 3 : |
Compte de résultats consolidés du deuxième trimestre et du premier
semestre 2019 |
Annexe 4 : |
Passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités
|
Annexe 5 : Annexe 6 : Annexe 7 : |
Variation de l’endettement net Bilans consolidés simplifiés
Sensibilité aux devises |
Annexe 8 : |
Portefeuille de R&D |
Annexe 9 : |
Prochaines étapes de R&D attendues |
Annexe 10 : |
Définitions des indicateurs non-GAAP |
Annexe 1: Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2019
par entité opérationnelle mondiale, franchise, région et
produit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
T2 2019 (en millions d'euros) |
Total Entité
commercialeglobale |
Var. TCC |
Var. Publiée |
|
Europe |
Var. TCC |
|
Etats-Unis |
Var. TCC |
|
Reste du monde |
Var. TCC |
|
Pays emergents |
Var. TCC |
|
Total Franchises |
Var. TCC |
Var. Publiée |
|
Aubagio |
456 |
11,5% |
16,6% |
|
105 |
18,0% |
|
336 |
10,5% |
|
15 |
-6,7% |
|
10 |
-15,4% |
|
466 |
10,6% |
15,3% |
|
Lemtrada |
66 |
-32,6% |
-30,5% |
|
22 |
-51,1% |
|
42 |
-13,0% |
|
2 |
-50,0% |
|
8 |
28,6% |
|
74 |
-28,4% |
-27,5% |
|
Total Sclérose en plaques |
522 |
2,9% |
7,4% |
|
127 |
-5,2% |
|
378 |
7,2% |
|
17 |
-15,8% |
|
18 |
0,0% |
|
540 |
2,8% |
6,7% |
|
Cerezyme |
115 |
-7,5% |
-4,2% |
|
60 |
-11,8% |
|
45 |
2,4% |
|
10 |
-20,0% |
|
72 |
31,1% |
|
187 |
5,5% |
3,3% |
|
Cerdelga |
49 |
29,7% |
32,4% |
|
18 |
50,0% |
|
29 |
17,4% |
|
2 |
50,0% |
|
1 |
0,0% |
|
50 |
28,9% |
31,6% |
|
Myozyme |
195 |
6,7% |
8,9% |
|
98 |
3,2% |
|
83 |
13,0% |
|
14 |
0,0% |
|
39 |
36,7% |
|
234 |
11,0% |
12,0% |
|
Fabrazyme |
182 |
4,2% |
8,3% |
|
45 |
0,0% |
|
105 |
6,5% |
|
32 |
3,3% |
|
29 |
55,0% |
|
211 |
9,6% |
12,2% |
|
Aldurazyme |
39 |
5,4% |
5,4% |
|
19 |
0,0% |
|
14 |
18,2% |
|
6 |
0,0% |
|
15 |
6,7% |
|
54 |
5,8% |
3,8% |
|
Total maladies rares |
640 |
3,0% |
6,0% |
|
256 |
0,0% |
|
299 |
6,8% |
|
85 |
0,0% |
|
170 |
31,7% |
|
810 |
8,3% |
9,0% |
|
Jevtana |
118 |
18,6% |
21,6% |
|
44 |
15,8% |
|
54 |
18,6% |
|
20 |
25,0% |
|
8 |
16,7% |
|
126 |
18,4% |
22,3% |
|
Mozobil |
45 |
4,9% |
9,8% |
|
13 |
8,3% |
|
28 |
8,3% |
|
4 |
-20,0% |
|
4 |
66,7% |
|
49 |
9,1% |
11,4% |
|
Thymoglobulin |
67 |
14,3% |
19,6% |
|
9 |
-10,0% |
|
51 |
17,1% |
|
7 |
40,0% |
|
27 |
50,0% |
|
94 |
23,0% |
27,0% |
|
Taxotere |
8 |
-22,2% |
-11,1% |
|
1 |
0,0% |
|
-1 |
-200,0% |
|
8 |
0,0% |
|
34 |
6,3% |
|
42 |
0,0% |
2,4% |
|
Eloxatine |
4 |
-55,6% |
-55,6% |
|
1 |
- |
|
-4 |
- |
|
7 |
-22,2% |
|
51 |
37,8% |
|
55 |
19,6% |
19,6% |
|
Total Oncologie |
302 |
10,2% |
13,5% |
|
93 |
6,9% |
|
150 |
12,7% |
|
59 |
9,4% |
|
129 |
24,3% |
|
431 |
14,1% |
16,8% |
|
Dupixent |
490 |
166,3% |
180,0% |
|
46 |
187,5% |
|
403 |
152,3% |
|
41 |
387,5% |
|
6 |
500,0% |
|
496 |
168,2% |
181,8% |
|
Kevzara |
51 |
145,0% |
155,0% |
|
10 |
233,3% |
|
30 |
86,7% |
|
11 |
450,0% |
|
1 |
- |
|
52 |
150,0% |
160,0% |
|
Total Immunologie |
541 |
164,1% |
177,4% |
|
56 |
194,7% |
|
433 |
146,4% |
|
52 |
400,0% |
|
7 |
600,0% |
|
548 |
166,3% |
179,6% |
|
Alprolix |
105 |
23,5% |
29,6% |
|
0 |
- |
|
74 |
4,5% |
|
31 |
114,3% |
|
0 |
- |
|
105 |
23,5% |
29,6% |
|
Eloctate |
167 |
-10,2% |
-5,1% |
|
0 |
- |
|
135 |
-16,4% |
|
32 |
29,2% |
|
4 |
- |
|
171 |
-8,0% |
-2,8% |
|
Cablivi |
15 |
- |
- |
|
4 |
- |
|
11 |
- |
|
0 |
- |
|
0 |
- |
|
15 |
- |
- |
|
Total maladies hématologiques rares |
287 |
6,2% |
11,7% |
|
4 |
- |
|
220 |
-5,5% |
|
63 |
63,2% |
|
4 |
- |
|
291 |
7,8% |
13,2% |
|
Sanofi Genzyme (Médecine de spécialités) |
2 292 |
21,8% |
26,8% |
|
536 |
8,1% |
|
1 480 |
26,1% |
|
276 |
32,2% |
|
328 |
30,0% |
|
2 620 |
22,9% |
26,5% |
|
Lantus |
486 |
-27,7% |
-24,9% |
|
146 |
-16,1% |
|
284 |
-33,7% |
|
56 |
-21,4% |
|
272 |
14,3% |
|
758 |
-16,2% |
-14,9% |
|
Toujeo |
175 |
-6,1% |
-2,8% |
|
83 |
10,7% |
|
70 |
-23,3% |
|
22 |
5,3% |
|
45 |
24,3% |
|
220 |
-0,9% |
1,4% |
|
Apidra |
54 |
-16,9% |
-16,9% |
|
33 |
-5,7% |
|
12 |
-42,1% |
|
9 |
-9,1% |
|
30 |
14,8% |
|
84 |
-7,6% |
-8,7% |
|
Amaryl |
11 |
-15,4% |
-15,4% |
|
4 |
0,0% |
|
1 |
0,0% |
|
6 |
-25,0% |
|
70 |
-5,4% |
|
81 |
-6,9% |
-6,9% |
|
Admelog |
77 |
- |
- |
|
4 |
300,0% |
|
73 |
- |
|
0 |
-100,0% |
|
0 |
- |
|
77 |
- |
- |
|
Total diabète |
865 |
-13,3% |
-10,4% |
|
303 |
-6,8% |
|
461 |
-17,5% |
|
101 |
-12,2% |
|
425 |
8,2% |
|
1 290 |
-7,0% |
-5,6% |
|
Praluent |
61 |
-1,7% |
1,7% |
|
32 |
40,9% |
|
24 |
-37,1% |
|
5 |
100,0% |
|
5 |
150,0% |
|
66 |
3,2% |
6,5% |
|
Multaq |
80 |
-6,1% |
-2,4% |
|
10 |
0,0% |
|
69 |
-5,8% |
|
1 |
-33,3% |
|
2 |
100,0% |
|
82 |
-4,8% |
-1,2% |
|
Total Cardiovasculaire |
141 |
-4,2% |
-0,7% |
|
42 |
28,1% |
|
93 |
-16,3% |
|
6 |
33,3% |
|
7 |
133,3% |
|
148 |
-1,4% |
2,1% |
|
Plavix |
88 |
-11,5% |
-8,3% |
|
35 |
-7,9% |
|
0 |
- |
|
53 |
-13,8% |
|
274 |
-0,7% |
|
362 |
-3,5% |
-3,2% |
|
Lovenox |
211 |
-18,0% |
-17,6% |
|
183 |
-19,4% |
|
9 |
0,0% |
|
19 |
-9,5% |
|
136 |
13,2% |
|
347 |
-8,0% |
-8,0% |
|
Renagel / Renvela |
43 |
-47,6% |
-47,6% |
|
13 |
-18,8% |
|
22 |
-65,0% |
|
8 |
50,0% |
|
23 |
22,2% |
|
66 |
-35,0% |
-34,0% |
|
Aprovel |
52 |
2,0% |
2,0% |
|
27 |
0,0% |
|
7 |
133,3% |
|
18 |
-14,3% |
|
121 |
0,0% |
|
173 |
0,6% |
1,2% |
|
Synvisc / Synvisc one |
71 |
-10,5% |
-6,6% |
|
8 |
0,0% |
|
59 |
-13,6% |
|
4 |
33,3% |
|
16 |
-6,3% |
|
87 |
-9,8% |
-5,4% |
|
Allegra |
26 |
-7,1% |
-7,1% |
|
4 |
33,3% |
|
0 |
- |
|
22 |
-12,0% |
|
0 |
- |
|
26 |
-7,1% |
-7,1% |
|
Stilnox |
41 |
-4,9% |
0,0% |
|
9 |
0,0% |
|
11 |
-8,3% |
|
21 |
-5,0% |
|
14 |
0,0% |
|
55 |
-3,6% |
0,0% |
|
Depakine |
44 |
-4,3% |
-4,3% |
|
40 |
-4,8% |
|
0 |
- |
|
4 |
0,0% |
|
72 |
2,9% |
|
116 |
0,0% |
0,0% |
|
Tritace |
39 |
0,0% |
2,6% |
|
37 |
2,7% |
|
0 |
- |
|
2 |
-100,0% |
|
17 |
-10,0% |
|
56 |
-3,4% |
-3,4% |
|
Génériques |
99 |
-58,3% |
-57,0% |
|
31 |
-83,1% |
|
42 |
60,0% |
|
26 |
13,6% |
|
155 |
-5,8% |
|
254 |
-35,8% |
-36,8% |
|
Autres produits prescrits |
561 |
-6,1% |
-4,4% |
|
421 |
-4,3% |
|
46 |
-18,0% |
|
94 |
-8,4% |
|
303 |
1,3% |
|
864 |
-3,6% |
-3,5% |
|
Total autres produits prescrits |
1 275 |
-18,2% |
-16,7% |
|
808 |
-21,4% |
|
196 |
-17,4% |
|
271 |
-6,9% |
|
1 131 |
1,0% |
|
2 406 |
-10,0% |
-9,8% |
|
Médecine Générale |
2 281 |
-15,7% |
-13,5% |
|
1 153 |
-16,9% |
|
750 |
-17,4% |
|
378 |
-7,8% |
|
1 563 |
3,1% |
|
3 844 |
-8,7% |
-8,0% |
|
Chine et pays émergents |
1 891 |
7,0% |
4,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 891 |
7,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Pharma |
6 464 |
1,7% |
3,4% |
|
1 689 |
-10,3% |
|
2 230 |
7,2% |
|
654 |
5,8% |
|
1 891 |
7,0% |
|
6 464 |
1,7% |
3,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allergie, toux et rhume |
249 |
1,7% |
4,2% |
|
62 |
-7,5% |
|
80 |
11,8% |
|
28 |
12,5% |
|
79 |
-2,5% |
|
249 |
1,7% |
4,2% |
|
Douleur |
308 |
1,6% |
1,3% |
|
125 |
2,5% |
|
48 |
12,2% |
|
34 |
3,3% |
|
101 |
-3,6% |
|
308 |
1,6% |
1,3% |
|
Santé digestive |
277 |
10,1% |
11,7% |
|
82 |
5,1% |
|
54 |
8,5% |
|
15 |
0,0% |
|
126 |
15,7% |
|
277 |
10,1% |
11,7% |
|
Suppléments nutritionnels |
162 |
-3,0% |
-2,4% |
|
29 |
0,0% |
|
9 |
0,0% |
|
70 |
6,2% |
|
54 |
-14,3% |
|
162 |
-3,0% |
-2,4% |
|
Santé Grand Public |
1 143 |
1,1% |
2,5% |
|
314 |
-2,8% |
|
284 |
5,5% |
|
155 |
4,1% |
|
390 |
0,3% |
|
1 143 |
1,1% |
2,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vaccins Polio / Pertussis / Hib |
502 |
41,5% |
41,8% |
|
78 |
14,7% |
|
100 |
44,6% |
|
33 |
-22,5% |
|
291 |
64,6% |
|
502 |
41,5% |
41,8% |
|
Vaccins Rappel adultes |
134 |
38,3% |
42,6% |
|
49 |
69,0% |
|
73 |
23,2% |
|
7 |
16,7% |
|
5 |
66,7% |
|
134 |
38,3% |
42,6% |
|
Vaccins Méningite/Pneumonie |
136 |
13,8% |
17,2% |
|
0 |
- |
|
101 |
6,7% |
|
4 |
33,3% |
|
31 |
39,1% |
|
136 |
13,8% |
17,2% |
|
Vaccins contre la grippe |
85 |
-10,2% |
-13,3% |
|
1 |
- |
|
2 |
- |
|
17 |
-5,3% |
|
65 |
-13,9% |
|
85 |
-10,2% |
-13,3% |
|
Vaccins pour voyageurs et autres vaccins endémiques |
138 |
7,9% |
9,5% |
|
33 |
3,1% |
|
41 |
-2,5% |
|
16 |
30,8% |
|
48 |
14,6% |
|
138 |
7,9% |
9,5% |
|
Vaccins |
1 021 |
24,7% |
25,9% |
|
161 |
20,1% |
|
337 |
20,4% |
|
80 |
-6,0% |
|
443 |
37,7% |
|
1 021 |
24,7% |
25,9% |
|
Total Sanofi |
8 628 |
3,9% |
5,5% |
|
2 164 |
-7,5% |
|
2 851 |
8,4% |
|
889 |
4,3% |
|
2 724 |
10,0% |
|
8 628 |
3,9% |
5,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiffre d’affaires du premier semestre 2019 par entité
opérationnelle mondiale, franchise, région et produit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S1 2019 (en millions d'euros) |
TotalEntité
commercialeglobale |
Var. TCC |
Var. Publiée |
|
Europe |
Var. TCC |
|
Etats-Unis |
Var. TCC |
|
Reste du monde |
Var. TCC |
|
Pays emergents |
Var. TCC |
|
Total Franchises |
Var. TCC |
Var. Publiée |
|
Aubagio |
877 |
11,2% |
16,9% |
|
203 |
10,3% |
|
645 |
11,3% |
|
29 |
16,0% |
|
26 |
12,0% |
|
903 |
11,2% |
16,5% |
|
Lemtrada |
152 |
-25,1% |
-22,1% |
|
63 |
-31,5% |
|
83 |
-17,2% |
|
6 |
-40,0% |
|
14 |
33,3% |
|
166 |
-21,7% |
-19,8% |
|
Total Sclérose en plaques |
1 029 |
3,7% |
8,9% |
|
266 |
-3,6% |
|
728 |
7,1% |
|
35 |
0,0% |
|
40 |
18,9% |
|
1 069 |
4,3% |
8,9% |
|
Cerezyme |
228 |
-6,4% |
-3,4% |
|
123 |
-8,2% |
|
88 |
-1,2% |
|
17 |
-15,8% |
|
135 |
30,0% |
|
363 |
5,9% |
2,0% |
|
Cerdelga |
96 |
26,0% |
31,5% |
|
34 |
54,5% |
|
57 |
12,8% |
|
5 |
25,0% |
|
2 |
200,0% |
|
98 |
28,4% |
32,4% |
|
Myozyme |
383 |
6,6% |
9,7% |
|
192 |
2,1% |
|
162 |
13,5% |
|
29 |
3,6% |
|
71 |
37,5% |
|
454 |
10,9% |
12,1% |
|
Fabrazyme |
349 |
4,4% |
9,1% |
|
90 |
3,4% |
|
199 |
3,9% |
|
60 |
7,4% |
|
47 |
36,8% |
|
396 |
7,8% |
10,6% |
|
Aldurazyme |
78 |
7,0% |
9,9% |
|
39 |
2,6% |
|
26 |
14,3% |
|
13 |
8,3% |
|
43 |
43,8% |
|
121 |
18,4% |
17,5% |
|
Total maladies rares |
1 253 |
3,4% |
7,1% |
|
511 |
1,8% |
|
576 |
5,7% |
|
166 |
1,3% |
|
323 |
34,3% |
|
1 576 |
9,2% |
9,6% |
|
Jevtana |
223 |
12,6% |
16,8% |
|
86 |
10,3% |
|
101 |
11,9% |
|
36 |
20,7% |
|
14 |
27,3% |
|
237 |
13,4% |
17,3% |
|
Mozobil |
87 |
7,8% |
13,0% |
|
24 |
0,0% |
|
54 |
11,1% |
|
9 |
12,5% |
|
6 |
40,0% |
|
93 |
9,8% |
13,4% |
|
Thymoglobulin |
125 |
10,3% |
16,8% |
|
18 |
-5,3% |
|
95 |
14,1% |
|
12 |
10,0% |
|
50 |
37,8% |
|
175 |
17,4% |
21,5% |
|
Taxotere |
15 |
-17,6% |
-11,8% |
|
2 |
0,0% |
|
-1 |
-200,0% |
|
14 |
-7,1% |
|
74 |
9,0% |
|
89 |
3,6% |
6,0% |
|
Eloxatine |
10 |
-37,5% |
-37,5% |
|
1 |
0,0% |
|
-4 |
- |
|
13 |
-13,3% |
|
99 |
32,4% |
|
109 |
20,0% |
21,1% |
|
Total Oncologie |
575 |
6,3% |
10,6% |
|
181 |
2,8% |
|
287 |
8,1% |
|
107 |
8,3% |
|
255 |
22,7% |
|
830 |
11,0% |
14,2% |
|
Dupixent |
816 |
173,0% |
189,4% |
|
82 |
215,4% |
|
669 |
154,5% |
|
65 |
520,0% |
|
9 |
800,0% |
|
825 |
175,3% |
191,5% |
|
Kevzara |
81 |
156,7% |
170,0% |
|
18 |
260,0% |
|
48 |
95,7% |
|
15 |
600,0% |
|
1 |
- |
|
82 |
160,0% |
173,3% |
|
Total Immunologie |
897 |
171,5% |
187,5% |
|
100 |
222,6% |
|
717 |
149,4% |
|
80 |
533,3% |
|
10 |
900,0% |
|
907 |
173,8% |
189,8% |
|
Alprolix |
200 |
84,3% |
96,1% |
|
0 |
- |
|
144 |
62,7% |
|
56 |
178,9% |
|
0 |
- |
|
200 |
84,3% |
96,1% |
|
Eloctate |
337 |
43,8% |
53,9% |
|
0 |
- |
|
272 |
35,8% |
|
65 |
90,6% |
|
8 |
- |
|
345 |
47,5% |
57,5% |
|
Cablivi |
20 |
- |
- |
|
9 |
- |
|
11 |
- |
|
0 |
- |
|
0 |
- |
|
20 |
- |
- |
|
Fitusiran |
0 |
- |
- |
|
0 |
- |
|
0 |
- |
|
0 |
- |
|
0 |
- |
|
0 |
- |
- |
|
Total maladies hématologiques rares |
557 |
62,9% |
73,5% |
|
9 |
- |
|
427 |
47,8% |
|
121 |
125,5% |
|
8 |
- |
|
565 |
65,4% |
76,0% |
|
Sanofi Genzyme (Médecine de spécialités) |
4 311 |
25,9% |
31,9% |
|
1 067 |
8,3% |
|
2 735 |
32,4% |
|
509 |
39,1% |
|
636 |
31,8% |
|
4 947 |
26,7% |
30,8% |
|
Lantus |
979 |
-28,5% |
-25,3% |
|
298 |
-16,1% |
|
568 |
-35,2% |
|
113 |
-20,9% |
|
553 |
14,6% |
|
1 532 |
-16,7% |
-15,0% |
|
Toujeo |
342 |
-5,2% |
-2,0% |
|
163 |
14,8% |
|
139 |
-24,0% |
|
40 |
5,6% |
|
89 |
41,5% |
|
431 |
2,2% |
4,1% |
|
Apidra |
109 |
-17,1% |
-15,5% |
|
66 |
-5,7% |
|
25 |
-42,5% |
|
18 |
-5,3% |
|
64 |
24,1% |
|
173 |
-4,9% |
-5,5% |
|
Amaryl |
22 |
-8,3% |
-8,3% |
|
8 |
0,0% |
|
1 |
0,0% |
|
13 |
-13,3% |
|
149 |
1,4% |
|
171 |
0,0% |
0,6% |
|
Admelog |
143 |
- |
- |
|
7 |
250,0% |
|
136 |
- |
|
0 |
-100,0% |
|
0 |
- |
|
143 |
- |
- |
|
Total diabète |
1 714 |
-14,6% |
-11,1% |
|
608 |
-6,2% |
|
906 |
-20,2% |
|
200 |
-12,2% |
|
870 |
11,7% |
|
2 584 |
-6,9% |
-5,1% |
|
Praluent |
113 |
1,9% |
5,6% |
|
61 |
46,3% |
|
44 |
-32,8% |
|
8 |
60,0% |
|
9 |
125,0% |
|
122 |
6,3% |
9,9% |
|
Multaq |
157 |
-6,9% |
-1,3% |
|
20 |
-4,8% |
|
135 |
-6,7% |
|
2 |
-33,3% |
|
4 |
33,3% |
|
161 |
-6,2% |
-0,6% |
|
Total Cardiovasculaire |
270 |
-3,4% |
1,5% |
|
81 |
29,0% |
|
179 |
-14,8% |
|
10 |
25,0% |
|
13 |
85,7% |
|
283 |
-1,1% |
3,7% |
|
Plavix |
169 |
-11,8% |
-9,1% |
|
69 |
-9,2% |
|
0 |
- |
|
100 |
-13,6% |
|
597 |
3,3% |
|
766 |
-0,4% |
0,7% |
|
Lovenox |
429 |
-19,5% |
-19,4% |
|
375 |
-20,4% |
|
18 |
-15,0% |
|
36 |
-12,2% |
|
261 |
11,9% |
|
690 |
-9,9% |
-10,2% |
|
Renagel / Renvela |
101 |
-42,3% |
-39,9% |
|
26 |
-18,8% |
|
59 |
-54,5% |
|
16 |
6,7% |
|
44 |
30,3% |
|
145 |
-30,3% |
-27,9% |
|
Aprovel |
107 |
5,0% |
5,9% |
|
54 |
-1,8% |
|
14 |
160,0% |
|
39 |
-4,9% |
|
267 |
9,1% |
|
374 |
7,9% |
9,0% |
|
Synvisc / Synvisc one |
124 |
-10,7% |
-5,3% |
|
14 |
7,7% |
|
103 |
-12,6% |
|
7 |
-14,3% |
|
31 |
3,4% |
|
155 |
-8,1% |
-3,1% |
|
Allegra |
82 |
-2,5% |
2,5% |
|
6 |
20,0% |
|
0 |
- |
|
76 |
-4,0% |
|
0 |
- |
|
82 |
-2,5% |
2,5% |
|
Stilnox |
76 |
-14,3% |
-9,5% |
|
17 |
-15,0% |
|
18 |
-22,7% |
|
41 |
-9,5% |
|
31 |
-3,1% |
|
107 |
-11,2% |
-7,8% |
|
Depakine |
87 |
-4,4% |
-4,4% |
|
80 |
-4,8% |
|
0 |
- |
|
7 |
0,0% |
|
149 |
7,2% |
|
236 |
2,6% |
2,6% |
|
Tritace |
74 |
-1,3% |
-1,3% |
|
71 |
-1,4% |
|
0 |
- |
|
3 |
0,0% |
|
35 |
-10,0% |
|
109 |
-4,3% |
-5,2% |
|
Génériques |
214 |
-57,6% |
-56,0% |
|
61 |
-83,4% |
|
79 |
54,2% |
|
74 |
0,0% |
|
322 |
-3,1% |
|
536 |
-34,8% |
-36,0% |
|
Autres produits prescrits |
1
119 |
-6,0% |
-5,2% |
|
835 |
-5,7% |
|
93 |
-16,0% |
|
191 |
-2,1% |
|
593 |
-3,5% |
|
1 712 |
-5,1% |
-5,5% |
|
Total autres produits prescrits |
2 582 |
-18,5% |
-17,1% |
|
1 608 |
-22,7% |
|
384 |
-16,4% |
|
590 |
-5,5% |
|
2 330 |
2,3% |
|
4 912 |
-9,7% |
-9,4% |
|
Médecine Générale |
4 566 |
-16,3% |
-14,0% |
|
2 297 |
-17,7% |
|
1 469 |
-18,6% |
|
800 |
-7,0% |
|
3 213 |
4,9% |
|
7 779 |
-8,5% |
-7,6% |
|
Chine et pays émergents |
3 849 |
8,7% |
6,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 849 |
8,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Pharma |
12 726 |
2,4% |
4,3% |
|
3 364 |
-10,9% |
|
4 204 |
8,6% |
|
1 309 |
6,8% |
|
3 849 |
8,7% |
|
12 726 |
2,4% |
4,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allergie, toux et rhume |
611 |
2,8% |
5,3% |
|
163 |
-2,4% |
|
187 |
0,6% |
|
88 |
9,0% |
|
173 |
7,4% |
|
611 |
2,8% |
5,3% |
|
Douleur |
630 |
2,1% |
0,3% |
|
254 |
0,4% |
|
93 |
11,5% |
|
63 |
3,5% |
|
220 |
0,4% |
|
630 |
2,1% |
0,3% |
|
Santé digestive |
548 |
9,1% |
10,5% |
|
167 |
3,1% |
|
103 |
1,1% |
|
28 |
0,0% |
|
250 |
18,5% |
|
548 |
9,1% |
10,5% |
|
Suppléments nutritionnels |
314 |
-5,5% |
-4,8% |
|
62 |
1,6% |
|
19 |
0,0% |
|
122 |
-3,3% |
|
111 |
-11,8% |
|
314 |
-5,5% |
-4,8% |
|
Santé Grand Public |
2 399 |
0,8% |
2,0% |
|
680 |
-3,4% |
|
588 |
1,5% |
|
318 |
0,7% |
|
813 |
4,2% |
|
2 399 |
0,8% |
2,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vaccins Polio / Pertussis / Hib |
988 |
33,5% |
34,6% |
|
151 |
7,9% |
|
192 |
1,7% |
|
110 |
29,6% |
|
535 |
61,5% |
|
988 |
33,5% |
34,6% |
|
Vaccins Rappel adultes |
234 |
22,0% |
25,8% |
|
85 |
28,8% |
|
124 |
19,6% |
|
13 |
7,7% |
|
12 |
20,0% |
|
234 |
22,0% |
25,8% |
|
Vaccins Méningite/Pneumonie |
248 |
17,1% |
21,0% |
|
0 |
- |
|
175 |
4,5% |
|
7 |
0,0% |
|
66 |
68,3% |
|
248 |
17,1% |
21,0% |
|
Vaccins contre la grippe |
117 |
-5,5% |
-7,9% |
|
2 |
100,0% |
|
4 |
-25,0% |
|
20 |
-12,5% |
|
91 |
-4,1% |
|
117 |
-5,5% |
-7,9% |
|
Vaccins pour voyageurs et autres vaccins endémiques |
257 |
10,5% |
12,7% |
|
67 |
13,6% |
|
74 |
12,9% |
|
30 |
7,1% |
|
86 |
7,6% |
|
257 |
10,5% |
12,7% |
|
Vaccins |
1 894 |
22,5% |
24,4% |
|
307 |
12,9% |
|
609 |
8,8% |
|
186 |
13,9% |
|
792 |
42,2% |
|
1 894 |
22,5% |
24,4% |
|
Total Sanofi |
17 019 |
4,1% |
5,9% |
|
4 351 |
-8,4% |
|
5 401 |
7,8% |
|
1 813 |
6,3% |
|
5 454 |
11,8% |
|
17 019 |
4,1% |
5,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Annexe 2: Résultat net des
activités
2ème trimestre
2019 |
Pharmacie |
Santé Grand Public |
Vaccins |
Autres(1) |
Total Groupe |
En millions
d'euros |
T2 2019 |
T2 2018 |
Var |
T2 2019 |
T2 2018 |
Var |
T2 2019 |
T2 2018 |
Var |
T2 2019 |
T2 2018 |
Var |
T2 2019 |
T2 2018 |
Var |
Chiffre d'affaires |
6 464 |
6 250 |
3,4% |
1 143 |
1 115 |
2,5% |
1 021 |
811 |
25,9% |
— |
— |
|
8 628 |
8 176 |
5,5% |
Autres revenus |
49 |
76 |
(35,5)% |
1 |
— |
|
302 |
229 |
31,9% |
— |
— |
|
352 |
305 |
15,4% |
Coût des ventes |
(1
661) |
(1
643) |
1,1% |
(377) |
(364) |
3,6% |
(687) |
(593) |
15,9% |
(44) |
(51) |
(13,7)% |
(2
769) |
(2
651) |
4,5% |
En % du chiffre d'affaires |
(25,7)% |
(26,3)% |
|
(33,0)% |
(32,6)% |
|
(67,3)% |
(73,1)% |
|
— |
— |
|
(32,1)% |
(32,4)% |
|
Marge brute |
4 852 |
4 683 |
3,6% |
767 |
751 |
2,1% |
636 |
447 |
42,3% |
(44) |
(51) |
|
6 211 |
5 830 |
6,5% |
En % du chiffre
d'affaires |
75,1% |
74,9% |
|
67,1% |
67,4% |
|
62,3% |
55,1% |
|
|
|
|
72,0% |
71,3% |
|
Frais de recherche et développement |
(1
233) |
(1
135) |
8,6% |
(35) |
(30) |
16,7% |
(169) |
(142) |
19,0% |
(151) |
(168) |
(10,1)% |
(1
588) |
(1
475) |
7,7% |
En % du chiffre d'affaires |
(19,1)% |
(18,2)% |
|
(3,1)% |
(2,7)% |
|
(16,6)% |
(17,5)% |
|
|
|
|
(18,4)% |
(18,0)% |
|
Frais commerciaux et généraux |
(1
379) |
(1
394) |
(1,1)% |
(383) |
(399) |
(4,0)% |
(185) |
(173) |
6,9% |
(515) |
(533) |
(3,4)% |
(2
462) |
(2
499) |
(1,5)% |
En % du chiffre d'affaires |
(21,3)% |
(22,3)% |
|
(33,5)% |
(35,8)% |
|
(18,1)% |
(21,3)% |
|
|
|
|
(28,5)% |
(30,6)% |
|
Autres produits et charges
d'exploitation |
(147) |
139 |
|
94 |
77 |
|
(6) |
(2) |
|
(32) |
(25) |
|
(91) |
189 |
|
Quote-part du résultat des sociétés
mises en équivalence* |
98 |
75 |
|
— |
— |
|
— |
— |
|
— |
— |
|
98 |
75 |
|
Part attribuable aux intérêts non
contrôlants |
(3) |
(26) |
|
(2) |
(2) |
|
— |
— |
|
— |
— |
|
(5) |
(28) |
|
Résultat opérationnel des
activités |
2 188 |
2 342 |
(6,6)% |
441 |
397 |
11,1% |
276 |
130 |
112,3% |
(742) |
(777) |
(4,5)% |
2 163 |
2 092 |
3,4% |
En % du chiffre
d'affaires |
33,8% |
37,5% |
|
38,6% |
35,6% |
|
27,0% |
16,0% |
|
|
|
|
25,1% |
25,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits et charges
financiers |
(85) |
(107) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges d'impôts |
|
|
|
(437) |
(427) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux d'impôts** |
|
|
|
22,0% |
22,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités |
1 641 |
1 558 |
5,3% |
|
|
|
|
|
|
|
En % du chiffre
d'affaires |
19,0% |
19,1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités par Action (en euros)*** |
1,31 |
1,25 |
4,8% |
* Net
d’impôts.** Déterminé sur la base du résultat des
activités avant impôts, mises en équivalence et intérêts non
contrôlants.*** Calculé sur un nombre moyen d’actions en
circulation de 1 248,5 millions au deuxième trimestre 2019 et
1 247,4 millions au deuxième trimestre 2018.
(1) Les activités « Autres »
comprennent les coûts globaux des fonctions supports (Medical
Affairs, External Affairs, Finance, Human Resources, Information
Solution &
Technologies, Sanofi Business Services, etc…).
1er semestre 2019 |
Pharmacie |
Santé Grand Public |
Vaccins |
Autres(1) |
Total Groupe |
En millions
d'euros |
S1 2019 |
S1 2018 |
Var |
S1 2019 |
S1 2018 |
Var |
S1 2019 |
S1 2018 |
Var |
S1 2019 |
S1 2018 |
Var |
S1 2019 |
S1 2018 |
Var |
Chiffre
d'affaires |
12 726 |
12 199 |
4,3% |
2 399 |
2 353 |
2,0% |
1 894 |
1 522 |
24,4% |
— |
— |
|
17 019 |
16 074 |
5,9% |
Autres revenus |
129 |
134 |
(3,7)% |
1 |
— |
|
544 |
399 |
36,3% |
— |
— |
|
674 |
533 |
26,5% |
Coût des ventes |
(3
242) |
(3
230) |
0,4% |
(773) |
(763) |
1,3% |
(1
259) |
(1
068) |
17,9% |
(111) |
(105) |
5,7% |
(5
385) |
(5
166) |
4,2% |
En % du chiffre d'affaires |
(25,5)% |
(26,5)% |
|
(32,2)% |
(32,4)% |
|
(66,5)% |
(70,2)% |
|
|
|
|
(31,6)% |
(32,1)% |
|
Marge brute |
9 613 |
9 103 |
5,6% |
1 627 |
1 590 |
2,3% |
1 179 |
853 |
38,2% |
(111) |
(105) |
|
12 308 |
11 441 |
7,6% |
En % du chiffre
d'affaires |
75,5% |
74,6% |
|
67,8% |
67,6% |
|
62,2% |
56,0% |
|
|
|
|
72,3% |
71,2% |
|
Frais de recherche et
développement |
(2
306) |
(2
113) |
9,1% |
(70) |
(58) |
20,7% |
(302) |
(268) |
12,7% |
(295) |
(316) |
(6,6)% |
(2
973) |
(2
755) |
7,9% |
En % du chiffre d'affaires |
(18,1)% |
(17,3)% |
|
(2,9)% |
(2,5)% |
|
(15,9)% |
(17,6)% |
|
|
|
|
(17,5)% |
(17,1)% |
|
Frais commerciaux et généraux |
(2
654) |
(2
648) |
0,2% |
(777) |
(788) |
(1,4)% |
(358) |
(326) |
9,8% |
(1
053) |
(1
047) |
0,6% |
(4
842) |
(4
809) |
0,7% |
En % du chiffre d'affaires |
(20,9)% |
(21,7)% |
|
(32,4)% |
(33,5)% |
|
(18,9)% |
(21,4)% |
|
|
|
|
(28,5)% |
(29,9)% |
|
Autres produits et charges
d'exploitation |
(234) |
132 |
|
105 |
82 |
|
(6) |
— |
|
(58) |
(56) |
|
(193) |
158 |
|
Quote-part du résultat des sociétés
mises en équivalence* |
169 |
150 |
|
— |
— |
|
— |
(1) |
|
— |
— |
|
169 |
149 |
|
Part attribuable aux intérêts non
contrôlants |
(9) |
(52) |
|
(6) |
(6) |
|
— |
— |
|
— |
— |
|
(15) |
(58) |
|
Résultat opérationnel des
activités |
4 579 |
4 572 |
0,2% |
879 |
820 |
7,2% |
513 |
258 |
98,8% |
(1 517) |
(1 524) |
(0,5)% |
4 454 |
4 126 |
7,9% |
En % du chiffre
d'affaires |
36,0% |
37,5% |
|
36,6% |
34,8% |
|
27,1% |
17,0% |
|
|
|
|
26,2% |
25,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits et charges
financiers |
(130) |
(105) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges d'impôts |
|
|
|
(918) |
(865) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux d'impôts** |
|
|
|
22,0% |
22,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités |
3 406 |
3 156 |
7,9% |
|
|
|
|
|
|
|
En % du chiffre
d'affaires |
20,0% |
19,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités par Action (en euros)*** |
2,73 |
2,53 |
7,9% |
* Net d’impôts.**
Déterminé sur la base du résultat des activités avant impôts, mises
en équivalence et intérêts non contrôlants.*** Calculé sur un
nombre moyen d’actions en circulation de 1 247,2
millions au premier semestre 2019 et 1 247,8 millions au
premier semestre 2018.
(1) Les activités « Autres » comprennent
les coûts globaux des fonctions supports (Medical Affairs, External
Affairs, Finance, Human Resources, Information Solution &
Technologies,
Sanofi Business Services, etc…).
Annexe 3: Compte de résultats consolidé
En millions
d'euros |
T2 2019 |
T2 2018 |
S1 2019 |
S1 2018 |
|
|
Chiffre d'affaires |
8 628 |
8 176 |
17 019 |
16 074 |
|
Autres revenus |
352 |
305 |
674 |
533 |
|
Coût des ventes |
(2
767) |
(2
720) |
(5
385) |
(5
265) |
|
Marge brute |
6 213 |
5 761 |
12 308 |
11 342 |
|
Frais de recherche et développement |
(1
587) |
(1
475) |
(2
972) |
(2
755) |
|
Frais commerciaux et généraux |
(2
459) |
(2
507) |
(4
835) |
(4
819) |
|
Autres produits d'exploitation |
209 |
298 |
273 |
323 |
|
Autres charges d'exploitation |
(300) |
(109) |
(466) |
(165) |
|
Amortissements des incorporels |
(559) |
(541) |
(1
116) |
(999) |
|
Dépréciations des incorporels |
(1
835) |
(98) |
(1
840) |
(101) |
|
Ajustement de la juste valeur des compléments de prix |
130 |
66 |
190 |
10 |
|
Coûts de restructuration et assimilés |
(426) |
(416) |
(747) |
(607) |
|
Autres gains et pertes, et litiges (1) |
317 |
(18) |
317 |
(67) |
|
Résultat
opérationnel |
(297) |
961 |
1 112 |
2 162 |
|
Charges financières |
(138) |
(107) |
(244) |
(202) |
|
Produits financiers |
42 |
— |
94 |
97 |
|
Résultat
avant impôt et sociétés mises en équivalence |
(393) |
854 |
962 |
2 057 |
|
Charges d'impôts |
242 |
(110) |
(13) |
(297) |
|
Quote-part du résultat net des SME |
69 |
45 |
116 |
75 |
|
Résultat net de l'ensemble
consolidé hors activité Santé animale |
(82) |
789 |
1 065 |
1 835 |
|
Résultat net de l'activité Santé animale destinée à être
échangée |
— |
1 |
— |
— |
|
Résultat net de l'ensemble
consolidé |
(82) |
790 |
1 065 |
1 835 |
|
Part des Intérêts Non Contrôlants |
5 |
28 |
15 |
57 |
|
Résultat net consolidé - Part
attribuable aux Actionnaires de Sanofi |
(87) |
762 |
1 050 |
1 778 |
|
Nombre moyen d'actions en circulation (en
millions) |
1
248,5 |
1
247,4 |
1
247,2 |
1
247,8 |
|
Bénéfice net par action hors Activité Santé animale (en
euros) |
(0,07) |
0,61 |
0,84 |
1,42 |
|
Bénéfice net par action (en euros) |
(0,07) |
0,61 |
0,84 |
1,42 |
|
- En 2019, relatif à un produit net de 317 millions d’euros
principalement lié à un contentieux. En 2018, coûts liés au
désinvestissement de l’activité générique en Europe.
Annexe 4: Passage du résultat net consolidé – Part
attribuable aux actionnaires de Sanofi au résultat net des
activités
En millions
d'euros |
T2 2019 |
|
T2 2018 |
Variation |
Résultat net consolidé - Part
attribuable aux Actionnaires de Sanofi |
(87) |
|
762 |
(111,4)% |
Amortissement des incorporels(1) |
559 |
|
541 |
|
Dépréciation des incorporels(2) |
1
835 |
|
98 |
|
Ajustement de la juste valeur des
compléments de prix |
(130) |
|
(66) |
|
Charges résultant des conséquences des
acquisitions sur les stocks |
— |
|
69 |
|
Autres charges relatives aux
acquisitions |
— |
|
8 |
|
Coûts de restructuration et
assimilés |
426 |
|
416 |
|
Autres gains et pertes, et litiges
(3) |
(317) |
|
18 |
|
Effet d' IFRS 16 sur la
comptabilisation des contrats de location (4) |
5 |
|
— |
|
Effet d'impôts sur les éléments
ci-dessus : |
(678) |
|
(290) |
|
liés aux amortissements et dépréciations des incorporels |
(573) |
|
(153) |
|
liés aux ajustements de la juste valeur des compléments de
prix |
28 |
|
17 |
|
liés aux charges résultant des conséquences des acquisitions sur
les stocks |
— |
|
(17) |
|
liés aux autres charges relatives aux acquisitions |
— |
|
1 |
|
liés aux coûts de restructuration et assimilés |
(102) |
|
(131) |
|
autres effets d'impôts |
(31) |
|
(7) |
|
Autres éléments d'impôts(5) |
— |
|
(27) |
|
Coûts de restructuration et charges
résultant des conséquences des acquisitions sur les sociétés mises
en équivalence |
28 |
|
30 |
|
Eléments relatifs à l'activité Santé
animale |
— |
|
(1) |
|
Résultat net
activité |
1 641 |
|
1 558 |
5,3% |
Bénéfice net IFRS par
action(6) (en euros) |
(0,07) |
|
0,61 |
|
- Dont charge d’amortissement liée à l’impact de la
comptabilisation des regroupements d’entreprises: 533
millions d’euros au deuxième trimestre 2019 et 509 millions d’euros
au deuxième trimestre 2018.
- En 2019, principalement lié à Eloctate
- En 2019, relatif à un produit net de 317 millions d’euros
principalement lié à un contentieux. En 2018, coûts liés au
désinvestissement de l’activité générique en Europe.
- Impacts de la nouvelle norme IFRS 16 sur les contrats de
location applicable à partir du 1er Janvier 2019 sans retraitement
des périodes comparatives selon la méthode rétrospective
simplifiée, le résultat net des activités restant reporté selon la
norme IAS17 et selon son interprétation à des fins
comparatives.
- En 2018, cette ligne comprend principalement l’impact de la
réforme fiscale aux États-Unis.
- Calculé sur un nombre moyen d’actions en circulation de
1 248,5 millions au deuxième trimestre 2019 et 1 247,4
millions au deuxième trimestre 2018.
En millions
d'euros |
S1 2019 |
|
S1 2018 |
Variation |
Résultat net consolidé - Part
attribuable aux Actionnaires de Sanofi |
1 050 |
|
1 778 |
(40,9)% |
Amortissement des incorporels(1) |
1
116 |
|
999 |
|
Dépréciation des incorporels(2) |
1
840 |
|
101 |
|
Ajustement de la juste valeur des
compléments de prix |
(190) |
|
(10) |
|
Charges résultant des conséquences des
acquisitions sur les stocks |
3 |
|
99 |
|
Autres charges relatives aux
acquisitions |
— |
|
10 |
|
Coûts de restructuration et
assimilés |
747 |
|
607 |
|
Autres gains et pertes, et
litiges(3) |
(317) |
|
67 |
|
Effet d'IFRS 16 sur la comptabilisation
des contrats de location (4) |
9 |
|
— |
|
Effet d'impôts sur les éléments
ci-dessus: |
(905) |
|
(475) |
|
liés aux amortissements et dépréciations des incorporels |
(711) |
|
(275) |
|
liés aux ajustements de la juste valeur des compléments de
prix |
24 |
|
11 |
|
liés aux charges résultant des conséquences des acquisitions sur
les stocks |
— |
|
(23) |
|
liés aux coûts de restructuration et assimilés |
(197) |
|
(183) |
|
autres effets d'impôts |
(21) |
|
(5) |
|
Autres éléments d'impôts(5) |
— |
|
(93) |
|
Quote-part revenant aux intrérêts non
contrôlants sur les éléments ci-dessus |
— |
|
(1) |
|
Coûts de restructuration et charges
résultant des conséquences des acquisitions sur les sociétés mises
en équivalence |
53 |
|
74 |
|
Résultat net
activité |
3 406 |
|
3 156 |
7,9% |
Bénéfice net IFRS par action
(6) (en euros) |
0,84 |
|
1,42 |
|
- Dont charge d’amortissement liée à l’impact de la
comptabilisation des regroupements d’entreprises: 1 060
millions d’euros au premier semestre 2019 et 934
millions d’euros au premier semestre 2018.
- En 2019, principalement lié à Eloctate
- En 2019, relatif à un produit net de 317 millions d’euros
principalement lié à un contentieux. En 2018, coûts liés au
désinvestissement de l’activité générique en Europe.
- Impacts de la nouvelle norme IFRS 16 sur les contrats de
location applicable à partir du 1er Janvier 2019 sans retraitement
des périodes comparatives selon la méthode rétrospective
simplifiée, le résultat net des activités restant reporté selon la
norme IAS17 et selon son interprétation à des fins
comparatives.
- En 2018, cette ligne comprend principalement l’impact de la
réforme fiscale aux États-Unis.
- Calculé sur un nombre moyen d’actions en circulation de
1 247,2 millions au premier semestre 2019 et
1 247,8 millions au premier semestre 2018.
Annexe 5 : Variation de l’endettement
net
En millions
d’euros |
S1 2019 |
S1 2018 |
|
|
|
Résultat net des
activités |
3 406 |
3 156 |
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et logiciels |
647 |
591 |
Plus ou moins-values sur cessions
d’actifs non courants nettes d’impôts |
(63) |
(216) |
Autres éléments du résultat sans impact
sur la trésorerie |
377 |
151 |
Marge brute d’autofinancement
(1) |
4 367 |
3 682 |
Variation du besoin en fonds de
roulement (1) |
(833) |
(1
139) |
Acquisitions d’immobilisations
corporelles et logiciels |
(684) |
(689) |
Cash-flow
libre (1) |
2 850 |
1 854 |
Acquisitions d’immobilisations
incorporelles hors logiciels |
(115) |
(77) |
Acquisitions de titres, dette nette
incluse |
(122) |
(12
872) |
Coûts de restructuration |
(705) |
(414) |
Produits de cessions d’immobilisations
corporelles, incorporelles et autres actifs non courants nets
d’impôts |
868 |
489 |
Augmentation de capital Sanofi |
58 |
19 |
Dividendes Sanofi |
(3
834) |
(3
773) |
Acquisitions d’actions propres |
(9) |
(730) |
Transactions avec les Intérêts Non
Contrôlants inclus dividendes |
(9) |
(18) |
Incidence de change |
(60) |
(210) |
Flux de trésorerie nets liés à
l’opération d’échange de l’activité Santé Animale contre l’activité
Santé Grand Public de BI |
— |
5 |
Autres éléments |
1 |
(322) |
Variation de la dette
nette |
(1 077) |
(16 049) |
(1) Hors coûts de restructuration. |
Annexe 6 : Bilan consolidé simplifié
ACTIFMillions
d’euros |
30/06/2019 |
31/12/2018 |
|
PASSIF
Millions d’euros |
30/06/2019 |
31/12/2018 |
|
|
|
|
Capitaux Propres – Part attribuable aux
Actionnaires de Sanofi |
56
353 |
58
876 |
|
|
|
|
Capitaux Propres – Part des Intérêts
Non Contrôlants |
165 |
159 |
|
|
|
|
Total des capitaux
propres |
56 518 |
59 035 |
|
|
|
|
Emprunts à long terme – partie à
+ 1 an |
21 087 |
22 007 |
Immobilisations corporelles |
9606 |
9
651 |
|
Dette locative long terme |
958 |
— |
Droits d'utilisation |
1
105 |
— |
|
Passifs non courants liés à des
regroupements d’entreprises et à des intérêts non contrôlants |
739 |
963 |
Actifs incorporels(y compris écarts
d’acquisition) |
63
516 |
66
124 |
|
Provisions et autres passifs non
courants |
9
099 |
8
613 |
Actifs financiers non courants, SME et
impôts différés actifs |
10
934 |
10
986 |
|
Impôts différés passifs |
2
938 |
3
414 |
Actif non courant |
85 161 |
86 761 |
|
Passif non
courant |
34 821 |
34 997 |
|
|
|
|
Fournisseurs et autres passifs
courants |
14
282 |
14
402 |
|
|
|
|
Passifs courants liés à des
regroupements d’entreprises et à des intérêts non contrôlants |
273 |
341 |
Stocks, clients et autres actifs
courants |
18
572 |
17
654 |
|
Dette locative court terme |
240 |
— |
Trésorerie et équivalents de
trésorerie |
6
742 |
6
925 |
|
Emprunts à court terme et part à court
terme de la dette à long terme |
4
411 |
2
633 |
Actif courant |
25 314 |
24 579 |
|
Passif courant |
19 206 |
17 376 |
Actifs destinés à être cédés ou
échangés |
70 |
68 |
|
Passif courant lié aux actifs destinés
à être cédés ou échangés |
— |
— |
Total de l’ACTIF |
110 545 |
111 408 |
|
Total du PASSIF |
110 545 |
111 408 |
Annexe 7 : Sensibilité aux
devises
Sensibilité aux devises du BNPA des activités
2019
Devises |
Variation |
Sensibilité du BNPA des activités |
Dollar U.S. |
+0.05
USD/EUR |
-EUR
0,10 |
Yen japonais |
+5
JPY/EUR |
-EUR
0,02 |
Yuan chinois |
+0.2
CNY/EUR |
-EUR
0,02 |
Real brésilien |
+0.4
BRL/EUR |
-EUR
0,01 |
Rouble russe |
+10 RUB/EUR |
-EUR 0,03 |
Chiffre d’affaires du T2 2019 : Exposition aux
devises
Devises |
T2 2019 |
US $ |
34,2% |
Euro € |
22,5% |
Yuan chinois |
8,2% |
Yen japonais |
5,2% |
Real brésilien |
2,6% |
Rouble russe |
1,9% |
$ australien |
1,7% |
Peso mexicain |
1,6% |
Livre Sterling |
1,5% |
$ canadien |
1,5% |
Autres |
19,1% |
Taux de change moyens
|
T2 2018 |
T2 2019 |
Change |
€/$ |
1,19 |
1,12 |
-5,7% |
€/Yen |
130,15 |
123,48 |
-5,1% |
€/Yuan |
7,60 |
7,68 |
+1,1% |
€/Real |
4,30 |
4,40 |
+2,5% |
€/Rouble |
74,02 |
72,56 |
-2,0% |
Annexe 8 : Portefeuille R&D
|
Immuno-inflammation |
|
Maladies hématologiques rares |
|
Cardiovasculaire & metabolisme |
|
Oncologie |
|
Sclérose en plaques et neurologie |
|
Vaccins |
|
Maladies rares |
|
Diabètes |
|
|
Nouvelles entités moléculaires
(*)
Phase 1 (Total : 19) |
Phase 2 (Total : 7) |
Phase 3 (Total : 6) |
Enregistrement (Total : 2) |
SAR441344(**)(1)Anticorps monoclonal
Anti-CD40L Sclérose en plaques |
BIVV001(**)(5) rFVIIIFc – vWF –
XTEN(6) Hémophilie A |
SAR440340(**)(12)Anticorps monoclonal
anti-IL33Dermatite atopique |
SAR422459(**)(14) Thérapie génique ABCA4Maladie de
Stargardt |
avalglucosidase alfaNeo GAA Maladie de Pompe |
isatuximab Anticorps monoclonal
anti-CD38MMRR (ICARIA) - 3éme ligne (U.S.,EU) |
SAR408701 Anticorps monoclonal anti-CEACAM5 Chargé
Maytansin - Tumeurs solides |
ST400(**)(7) Thérapie cellulaire ex vivo d’édition
de gènes (ZFN), Bêta thalassémie |
SAR156597 Anticorps monoclonal IL4/IL13
bispécifiqueSclérodermie systémique |
SAR442168(**)(15)Inhibiteur BTK Sclérose en
plaques |
venglustatInhibiteur oral GCSPKD (16) |
SAR341402 (insuline aspart) Insuline à action
rapideDiabète de type 1 et 2 (EU) |
SAR439459 Anticorps monoclonal anti-TGFb
Tumeurs solides avancées |
BIVV003(**)(7) Thérapie cellulaire ex vivo
d’édition de gènes (ZFN), Drépanocytose |
R |
olipudase alfa rhASM Déficit en SA(13) |
VIH Vecteur viral primaire & vaccin rappel
rgp120 |
fitusiran Inhibiteur RNAi ciblant l’antithrombine
Hémophilie A et B |
|
|
O |
REGN5458(**)(2)Anticorps monoclonal bispécifique
Anti-BCMA-CD3 - MMRR |
SAR443060(**)(8) Inhibiteur
RIPK1(9) Sclérose latérale amyotrophique |
SAR339375miRNA-21Syndrome d’Alport |
|
sutimlimabmAb anti Complément C1s Maladie des
agglutinines froides |
|
|
O |
REGN4018(**)(2) Anticorps monoclonal bispécifique
Anti-MUC16-CD3 - Cancer de l’ovaire |
Next Gen PCV(**)(10) Pneumocoque
Conjugué Vaccins |
|
|
efpeglenatide(**)(17) Agoniste LA des récepteurs
du GLP-1 Diabète de type 2 |
|
|
SAR439859 SERDCancer du sein métastatique |
Herpes Simplex Virus Type 2 Vaccin thérapeutique
HSV-2 |
|
|
nirsevimab**)(18) Virus respiratoire
syncytialAnticorps monoclonal |
|
SAR442720(**)(3) Inhibiteur SHP2Tumeurs
solides |
Virus respiratoire syncytial Nourrissons ≥ 4 mois
- Vaccins |
|
|
|
|
SAR440234 mAb multispéc. de l’engagement des
cellules T - Leucémie |
SAR441169(**)(11) RORC (ROR gamma
T) antagoniste Psoriasis |
|
|
|
|
SAR441000(**)(4) ARN messager de cytokineTumeurs
solides |
SAR441255Agoniste trigonal des récepteurs
GLP1/GIP/GCG, Obésité / Diabète T2 |
|
|
|
|
SAR441236 mAb tri-spécifique neutralisant VIH |
|
|
|
|
|
- Développement en collaboration avec Immunext
- Produit Regeneron sur lequel Sanofi a des droits d’option
- Développement en collaboration avec REVOLUTION Medicines
- Développement en collaboration avec BioNtech
- Produit Sanofi sur lequel Sobi a des droits d’option pour ses
territoires
- Facteur VIII recombinant fusionné au fragment Fc – Facteur von
Willebrand – Protéine de fusion XTEN
- Développement en collaboration avec Sangamo
- Développement en collaboration avec Denali
- Récepteur serine/thréonine-proteine kinase 1
|
- Développement en collaboration avec SK
- Développement en collaboration avec Lead Pharma
- Développement en collaboration avec Regeneron
- Sphingomyélinase acide ; également connu sous Niemann Pick
type B
- Recherche en cours d’un accord de licence
- Développement en collaboration avec Principia
- Polykystose rénale type dominant
- Développement en collaboration avec Hanmi (LA= à longue durée
d’action)
- Développement en collaboration avec AstraZeneca
|
O : Produits pour lesquels Sanofi a des
droits d’option mais ne les a pas encore exercés
R : Etude d’enregistrement (autre que Phase
3)(*) Les phases des projets sont déterminées selon les
informations indiquées sur clinicaltrials.gov(**)
En partenariat ou en collaboration – Sanofi peut avoir des droits
limités ou partagés sur certains de ces produits
Indications supplémentaires
(*)
Phase 1 (Total : 5) |
Phase 2 (Total : 17) |
Phase 3 (Total : 23) |
Enregistrement (Total : 4) |
SAR439459 + cemiplimab(**)(1) Anti-TGFb mAb +
Inhibiteur PD-1Tumeurs solides avancées |
dupilumab(**)(1) Anticorps monoclonal anti-IL4Rα
Allergie au pollen |
isatuximab + cemiplimab(**)(1) mAb anti-CD38+ mAb
inh. PD-1Myélome multiple réfractaire récidivant |
Dupixent® (**)(1) Anticorps
monoclonal anti-IL4Rα Asthme, 6 - 11 ans |
isatuximabmAb anti-CD38, 1L MM nouvellement diagn.
Te(9) (GMMG) |
Dupixent®(**)(1)dupilumab Dermatite atopique 12 –
17 ans (EU) |
O |
cemiplimab(**)(1) +
REGN4018(**)(2)mAb inh.
PD-1 + mAb bispé anti-MUC16-CD3, Cancer de l’ovaire |
R |
sarilumab(**)(1) Anticorps monoclonal anti-IL6R
AJIP(6) |
isatuximab + cemiplimab(**)(1) mAb anti-CD38+ mAb
inh. PD-1Pathologies malignes avancées |
dupilumab(**)(1) Anticorps monoclonal anti-IL4Rα
Oesophagite éosinophilique |
isatuximab mAb anti-CD38MMRR (IKEMA) – 1-3ème
ligne |
dupilumab(**)(1) Anticorps monoclonal anti-IL4Rα
PNS(10) (EU) |
|
|
SAR439859 + palbociclib(3)SERD +
inh. CDK4/6Cancer du sein métastatique |
sarilumab(**)(1) Anticorps monoclonal anti-IL6R
Arthrite juvénile systémique |
isatuximab + cemiplimab(**)(1) mAb anti-CD38+ mAb
inh. PD-1Lymphome |
Dupixent®(**)(1) dupilumab Dermatite atopique, 6 –
11 ans |
Aubagio® teriflunomide RSP - Pédiatrique |
Fluzone® QIV HD Vaccin anti grippalquadrivalent
inactivé – Haute dose |
sutimlimab mAb anti Complément C1s Purpura
thrombopénique immuno. |
SAR440340(**)(1) Anticorps monoclonal anti-IL33
BPCO |
isatuximab + atezolizumab(7) mAb anti-CD38+ mAb
inh. PD-L1mCRC |
Dupixent®(**)(1) dupilumab Dermatite atopique, 6
mois - 5 ans |
Lemtrada® alemtuzumab RRSP - Pédiatrique |
MenQuadfi™ Vaccin méningococcique conjuguéACYW
avancé, ≥ 2 ans (U.S.) |
SAR443060(**)(4) Inhibiteur
RIPK1 (5)Sclérose en plaques |
dupilumab(**)(1) mAb anti-IL4Rα Allergie aux
arachides - Pédiatrique |
isatuximab + atezolizumab(7) mAb anti-CD38+ mAb
inh. PD-L1Tumeurs solides |
sarilumab(**)(1) Anticorps
monoclonal anti-IL6R Artérite à cellules géantes |
Cerdelga®eliglustatMaladie de
Gaucher Type 1 - Péd |
|
|
SAR440340(**)(1) Anticorps monoclonal
anti-IL33Asthme |
venglustatInhibiteur oral GCSMaladie de Fabry |
sarilumab(**)(1) Anticorps monoclonal anti-IL6R
Pseudopolyarthrite rhizomélique |
Praluent®
(**)(1)alirocumabHypercholesterolemie -
Pédiatrique |
|
|
R |
cemiplimab(**)(1)Inhibiteur PD-1Carcinome
basocellulaire – 2ème ligne |
venglustatInhibiteur oral GCSMaladie de Gaucher de
type 3 |
dupilumab(**)(1) Anti-IL4Rα mAb BPCO |
MenQuadfi™ Vaccin méning. conjugué ACYWavancé, EU
≥ 1an, US/EU ≥ 6 sem |
|
|
|
isatuximabAnticorps monoclonal anti-CD381ère /2
ère ligne LMA / LLA Pédiatrique |
venglustatInhibiteur oral GCS Parkinson liée à
maladie de Gaucher |
cemiplimab(**)(1)Inhibiteur PD-1NSCLC - 1ère
ligne |
Pediatric pentavalent vaccine DTP-Polio-Hib
Japon |
|
|
|
SP0173 Vaccin rappel Tdap
US |
cemiplimab(**)(1)+ chimiotherap.Inhibiteur. PD-1 +
chimiothérapieNSCLC - 1ère ligne |
Shan 6 DTP-HepB-Polio-HibVaccin hexavalent
pédiatrique |
|
|
|
|
cemiplimab(**)(1)Inhibiteur PD-1Cancer de l’utérus
- 2ème ligne |
VerorabVax® (VRVg) Vaccin contre la rage (cellules
VERO) |
|
|
|
|
cemiplimab(**)(1)Inhibiteur PD-1Adjuvant CSC |
isatuximab mAb anti-CD38, 1L MM nouvellement
diagn. Ti(8) (IMROZ) |
|
|
|
|
fitusiran Inhibiteur RNAi ciblant l’antithrombine
Hémophilie A et B - Pédiatrique |
|
|
- Développement en collaboration avec Regeneron
- Produit Regeneron sur lequel Sanofi a des droits d’option
- Produit de Pfizer (palbociclib)
- Développement en collaboration avec Denali
- Récepteur serine/thréonine-proteine kinase 1
- Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire
- Etudes menées en collaboration avec Roche (atezolizumab)
- Non-eligible pour une transplantation
- Eligible pour une transplantation
- Polypose nasosinusienne
(*) Les phases des projets sont
déterminées selon les informations indiquées sur
clinicaltrials.gov(**) En partenariat ou en
collaboration – Sanofi peut avoir des droits limités ou partagés
sur certains de ces produits
O : Produits pour lesquels Sanofi a des
droits d’option mais ne les a pas encore
exercésR : Etude d’enregistrement (autre que
Phase 3)
Agenda des soumissions
attendues(1)
NEMs |
|
fitusiran inh.RNAI ciblant antithromb
Hémop.A/B |
avalglucosidase alfaNeoGAAMaladie de Pompe |
|
|
|
SAR156597 mAb bispec. anti- IL4/IL13, Sclérod.
Syst. |
nirsevimab(**)(7) Respiratory Syncytial Virus
mAb |
|
sutimlimabmAb anti Complément C1s, Mal. aggluti
froides |
olipudase alfa rhASMASD (4) |
efpeglenatide(**)(5)GLP1-R agoniste LADiabète de
type 2 |
venglustatInhibiteur oral GCSPKD (6) |
|
SAR440340(**)(3)mAb anti-IL33Dermatite
atopique |
VIH Vecteur viral primaire & vaccin rappel
rgp120 |
|
2019(2) |
2020(2) |
2021(2) |
2022(2) |
2023(2) et après |
Indications Supplémentaires |
MenQuadfi™ Vaccin méningo. ACYW EU: 12m+ |
Dupixent®(**)(3) dupilumabDerma atopi 6 - 11
ans |
Aubagio® teriflunomideRSP – Pédiatrique |
isatuximabmAb anti-CD38, 1L MM nouvea diag
(IMROZ) |
Dupixent®(**)(3) dupilumabDerm atop 6 m - 5
ans |
sarilumab(**)(3) mAb anti-IL6RArtérite cellu
géantes |
SAR440340(**)(3) mAb anti-IL33BPCO |
isatuximabmAb anti-CD38MM nouv. diiag Te
(GMMG) |
|
isatuximabmAb anti-CD38MMRR (IKEMA) - 1-3L |
Shan 6 DTP-HepB-Polio-HibVaccin péd. hexav. |
cemiplimab(**)(3) mAb inh. PD-1Cancer de l’utérus
– 2L |
Dupixent® (**)(3) mAb anti-IL4RαAsthme 6 - 11
ans |
sarilumab(**)(3) mAb anti-IL6RPseudo-polyart.
rhizo |
SAR440340(**)(3)mAb anti-IL33Asthme |
venglustatInh. oral GCSParkinson lié G(8) |
|
cemiplimab(**)(3) mAb inh PD-1Carcinome basocel.
2L |
|
cemiplimab(**)(3)mAb inh. PD-1NSCLC - 1ère
ligne |
venglustatInhi oral GCSGaucher de type 3 |
sarilumab(**)(3) Anti-IL6R mAbArthrite juvénile
systé |
dupilumab(**)(3) mAb anti-IL4RαAllergie arachides
- Péd |
venglustatOral GCS inhibitorMaladie de Fabry |
|
|
|
sarilumab(**)(3) Anti-IL6R mAbAJIP |
SP0173 Vaccin rappel Tdap US |
Cerdelga®eliglustatGaucher T1
Péd.- EU |
Pediatric pentavalent vaccine DTP-Polio-Hib
(Japon) |
VerorabVax® (VRVg) Vaccin contre la rage (cellules
VERO) |
|
|
|
|
|
Praluent®(**)(3)alirocumabHypercholeste-Péd. |
MenQuadfi™ Vaccin méningo ACYW U.S.& EU :
6 sem+ |
dupilumab(**)(3)mAb anti-IL4RαOesopha.
Eosinoph. |
|
|
|
|
|
|
Lemtrada® alemtuzumab RRSP - Pédiatrique |
dupilumab(**)(3)mAb anti-IL4RαBPCO |
|
|
|
|
|
|
|
isatuximabmAb anti-CD381/2L LMA / LLA Pédi |
|
- Excluant la Phase 1
- L’ordre des projets par année ne reflète pas leur ordre de
soumission
- Développement en collaboration avec Regeneron
- Déficit en Sphingomyélinase acide
- Développement en collaboration avec Hanmi
- Polykystose rénale type dominant
- Développement en collaboration avec AstraZeneca
- Maladie de Parkinson liée à maladie de Gaucher
(**) En partenariat ou en collaboration –
Sanofi peut avoir des droits limités ou partagés sur certains de
ces produits
Mouvements de portefeuille depuis le Q1
2019
|
Ajoutés / Déplacés |
Retirés du portefeuille de Sanofi |
Enregistrement |
isatuximab Anticorps monoclonal
anti-CD38MMRR (ICARIA) - 3éme ligne (U.S.,EU) |
SAR341402 (insuline aspart) Insuline à action
rapideDiabète de type 1 et 2 (EU) |
ZynquistaTM(**)(3) Inhibiteur oral SGLT-1&2
Diabètes de type 1 (U.S.) |
|
MenQuadfi™ Vaccin méningococcique conjuguéACYW
avancé, ≥ 2 ans (U.S.) |
|
|
|
Phase 3 |
dupilumab(**)(1) Anti-IL4Rα mAb BPCO |
cemiplimab(**)(1)Inhibiteur PD-1Adjuvant CSCC |
sotagloflozin(**)(3)Inhibiteur oral SGLT-1&2
Aggrav.Insuf. Card chez diab. |
|
nirsevimab(**)(2)
Virus respiratoire syncytialAnticorps monoclonal |
VerorabVax® (VRVg) Vaccin contre la rage (cellules
VERO |
sotagliflozin(**)(3) Inhibiteur oral SGLT-1&2
Diabète de type 2 |
|
fitusiran Inhibiteur RNAi ciblant l’antithrombine
Hémophilie A et B - Pédiatrique |
|
|
Phase 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Phase 1 |
SAR441236 mAb tri-spécifique neutralisant VIH |
SAR441255Agoniste trigonal des récepteurs
GLP1/GIP/GCG, Obésité / Diabète de type 2 |
|
|
|
|
|
|
- Développement en collaboration avec Regeneron
- Développement en collaboration avec AstraZeneca
- Développement en collaboration avec Lexicon
(**) En partenariat ou en collaboration
– Sanofi peut avoir des droits limités ou partagés sur certains de
ces produits
Annexe 9 : Etapes de R&D attendues
Produits |
Evénements attendus |
Calendrier |
SAR439859 (SERD) |
Résultats de l’étude de preuve
d’efficacité dans le cancer du sein métastatique |
T3 2019 |
Dupixent®(**)(1) |
Décision réglementaire européenne dans la
dermatite atopique de l’adolescent |
T3 2019 |
sutimlimab |
Résultats de l’étude de preuve
d’efficacité dans le PTI(2) réfractaire |
T4 2019 |
Fluzone® QIV HD |
Décision réglementaire américaine – chez
les personnes de 65 ans et plus |
T4 2019 |
sutimlimab |
Résultats de l’étude pivotale dans la
maladie des agglutinines froides |
T4 2019 |
Dupixent®(**)(1) |
Résultats de l’étude pivotale dans la
dermatite atopique - 6 à 11 ans |
T4 2019 |
SAR440340(**)(1) (Anti-IL33 mAb) |
Résultats de l’étude de preuve
d’efficacité dans la bronchopneumopathie chronique obstructive |
T4 2019 |
dupilumab(**)(1) |
Décision réglementaire européenne dans la
polypose nasosinusienne |
T1 2020 |
isatuximab |
Résultats de l’étude pivotale dans
myélome multiple réfractaire récidivant - 1ère à 3ème ligne
(IKEMA) |
T1 2020 |
olipudase alfa |
Résultats de l’étude pivotale dans le
Déficit en Sphingomyélinase Acide |
T1 2020 |
isatuximab |
Décision réglementaire américaine – MMRR
- 3ème ligne |
T2 2020 |
isatuximab |
Décision réglementaire européenne – MMRR
- 3ème ligne |
T2 2020 |
MenQuadfi™ |
Décision réglementaire américaine pour
l’indication chez l’enfant ≥ 2 ans |
T2 2020 |
Fluzone® QIV HD |
Décision réglementaire européenne pour
l’adulte ≥ 65 ans |
T2 2020 |
avalglucosidase alfa |
Résultats de l’étude pivotale dans le
la maladie de Pompe |
T2 2020 |
- Développement en collaboration avec Regeneron
- PTI : purpura thrombopénique immunologique
(**) En partenariat ou en collaboration –
Sanofi peut avoir des droits limités ou partagés sur certains de
ces produits
Annexe 10 : Définitions des indicateurs financiers
non-GAAP
Sanofi
« Sanofi » correspond à Sanofi et ses filiales
Chiffre d’affaires de Sanofi à taux de change constants
(TCC)
Lorsqu’il est fait référence aux variations du chiffre
d’affaires à taux de change constants, cela signifie que l’impact
des variations de taux de change a été exclu.
L’impact des taux de change est éliminé en recalculant les
ventes de l’exercice considéré sur la base des taux de change
utilisés pour l’exercice précédent.
Tableau de passage du chiffre d’affaires publié de
Sanofi au chiffre d’affaires à taux de change constants au deuxième
trimestre at au premier semestre 2019
En millions d’euros |
T2 2019 |
S1 2019 |
Chiffre d’affaires |
8 628 |
17 019 |
Impact de l’écart de conversion |
131 |
289 |
Chiffre d’affaires à taux de change constants
(TCC) |
8 497 |
16 730 |
Résultat net des activités
Sanofi publie un important indicateur non-GAAP, le « Résultat
net des activités ».
Le Résultat net des activités correspond au
Résultat net consolidé – Part attribuable aux actionnaires de
Sanofi avant :
- amortissement des incorporels,
- dépréciation des incorporels,
- ajustement de la juste valeur des
compléments de prix liés à des regroupements d’entreprises ou à des
cessions,
- autres impacts résultant des
conséquences des acquisitions (y compris les impacts concernant les
sociétés mises en équivalence),
- coûts de restructuration et
assimilés(1),
- autres gains et pertes (y compris
plus ou moins-values de cessions majeures
d’immobilisations(1)),
- effet d’IFRS 16 sur la
comptabilisation des contrats de location,
- coûts ou provisions sur
litiges(1),
- effets fiscaux sur les éléments
ci-dessus ainsi que les impacts des litiges fiscaux majeurs,
- la part attribuable aux Intérêts
Non Contrôlants sur les éléments ci-dessus.
- Présentés sur les lignes du compte de résultat consolidé
Coûts de restructuration et
assimilés et Autres gains et pertes,
litiges (voir notes B.19 et B.20. aux états financiers
consolidés).
Sanofi (EU:SAN)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Sanofi (EU:SAN)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024