Actualisé: Ardian et GIP proposent une contre-offre sur Suez
17 Janvier 2021 - 8:04PM
Dow Jones News
(Actualisation : commentaires de la direction de Suez lors d'une
conférence téléphonique)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Suez contre-attaque. Le groupe de services
à l'environnement a annoncé dimanche soutenir un projet alternatif
à l'OPA hostile de Veolia. "Le conseil d'administration de Suez a
reçu ce-jour une lettre d'intention d'Ardian et de GIP (Global
Infrastructure Partners), visant à permettre une solution amicale
et rapide à la situation créée par l'intention d'offre de Veolia",
a indiqué Suez dans un communiqué.
"La lettre d'intention ouvre la voie à une solution globale avec
diverses modalités d'exécution possibles, d'effet équivalent, y
compris une offre d'achat des actions Suez par les investisseurs,
au prix de 18 euros par action, coupon attaché. Cette proposition
est sujette notamment à la finalisation des 'due diligence'
confirmatoires", poursuit le communiqué.
Selon le groupe, en cas d'offre, la majorité du capital serait
détenue par des actionnaires français, a indiqué Bertrand Camus, le
directeur général de Suez, lors d'une conférence téléphonique. "Le
tour de table des investisseurs pourrait être élargi dans un second
temps", ajouté le dirigeant.
"Main tendue à Veolia"
Compte tenu de la position incontournable de Veolia à son capital,
détenteur de 29,9%, le groupe "est prêt à ouvrir un dialogue avec
Veolia afin de construire une solution dans l'intérêt de toutes les
parties concernées qui renforcera les deux leaders mondiaux
français des services à l'environnement".
"Le conseil d'administration soutient à l'unanimité la solution
envisagée avec la participation d'investisseurs responsables, de
long terme et de premier plan. Il a mandaté le directeur général du
groupe pour poursuivre les travaux sur cette solution et pour
organiser des discussions avec Veolia afin de parvenir à une
solution conforme à l'intérêt social", a indiqué Philippe Varin, le
président de Suez.
"Il y avait une forme d'enlisement, de blocage. Nous essayons avec
cette proposition d'en sortir par le haut", a commenté Bertrand
Camus. "C'est une main tendue à Veolia", a-t-il ajouté.
Après avoir révélé ses intentions fin août 2020, Veolia a acheté,
début octobre, 29,9% du capital de Suez auprès d'Engie, au prix de
18 euros par action. Le groupe dirigé par Antoine Frérot a prévu de
lancer une OPA sur le solde du capital.
De son côté, Suez se démène pour tenter d'échapper aux griffes de
son concurrent. Il a notamment compliqué l'offensive de Veolia en
créant une fondation néerlandaise dans laquelle il a lôgé le droit
de propriété de sa division Suez Eau France, actif que Veolia
prévoit de revendre à Meridiam.
Plusieurs recours ont été engagés devant les tribunaux par les deux
camps.
-Olivier Pinaud, L'Agefi. ed: ECH
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January 17, 2021 13:44 ET (18:44 GMT)
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