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NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--WeWork compte procéder à l'émission de plusieurs milliards de dollars de dette avant son introduction en Bourse (IPO), selon des sources au fait du dossier, une opération qui vise à renforcer la confiance à l'égard du groupe.

Le spécialiste new-yorkais des bureaux partagés a l'intention de lever de 3 milliards à 4 milliards de dollars au cours des prochains mois, au moyen d'un instrument de dette dont la taille pourrait atteindre 10 milliards de dollars au cours des prochaines années, ont indiqué ces sources. Ce placement de dette, indépendant des fonds que WeWork lèvera dans le cadre de son IPO, vise à financer la croissance de WeWork jusqu'à ce que l'entreprise devienne rentable, ont indiqué ces sources. L'opération pourrait permettre à WeWork de lever plus d'argent que dans le cadre de son introduction en Bourse.

Les fonds levés grâce à cet instrument de dette pourraient soutenir la demande pour l'introduction en Bourse du groupe, selon des sources au fait de l'opération, en montrant notamment que WeWork sera en mesure de financer sa croissance pendant des années sans avoir à faire de nouveau appel aux marchés d'actions.

Les banques Goldman Sachs et JPMorgan Chase ont été mandatées pour piloter l'opération, potentiellement avec d'autres établissements financiers, selon ces mêmes sources. Le directeur général de WeWork, Adam Neumann, a rencontré ces dernières semaines les PDG des deux banques, Jamie Dimon et David Solomon, afin de discuter de l'opération et de l'introduction en Bourse du groupe, ont indiqué des sources au fait de ces discussions.

-Maureen Farrell, The Wall Street Journal

(Eliot Brown et Corrie Driebusch ont contribué à cet article.)

(Version française Maylis Jouaret) ed: LBO

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July 08, 2019 05:31 ET (09:31 GMT)

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