AccorHotels annonce une série d'opérations de refinancement obligataire
18 Janvier 2019 - 11:39AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier AccordHotels a annoncé
vendredi plusieurs opérations de refinancement, dont deux nouvelles
émissions d'obligations amenées à être cotées sur Euronext Paris et
deux offres de rachat sur des titres déjà cotés à la Bourse de
Luxembourg.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
- AccorHotels compte émettre de nouvelles obligations super
subordonnées à durée indéterminée libellées en euros à partir de
l'année 5,25, d'un montant attendu de 500 millions d'euros. Elles
porteront intérêt à taux fixe puis à taux variable "reset", avec
une première date de remboursement au gré de la société en avril
2024.
- Le groupe hôtelier en profite pour annoncer le lancement d'une
offre de rachat sur ses obligations super subordonnées
remboursables à partir de juin 2020 et émises le 30 juin 2014, pour
un montant de rachat maximum accepté équivalent au montant nominal
des nouvelles obligations hybrides.
- AccorHotels compte émettre de nouvelles obligations senior
libellées en euros à échéance 6 à 7 ans d'une taille "benchmark"
arrivant à maturité en février 2025 ou 2026.
- Le groupe hôtelier en profite pour annoncer le lancement d'une
offre de rachat auprès de Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank sur ses obligations à échéance le 5 février 2021, pour un
montant de rachat maximum qui sera annoncé dès que possible après
la fixation des conditions finales des nouvelles obligations
senior.
- Le produit des nouvelles obligations senior sera en partie
utilisé pour financer les besoins généraux du groupe.
-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed:
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January 18, 2019 05:19 ET (10:19 GMT)
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