Saint-Gobain continuera d'étudier de possibles acquisitions - PDG
13 Novembre 2019 - 9:02AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de matériaux de construction
Saint-Gobain va poursuivre sa politique de rotation de son
portefeuille et continuer à étudier des acquisitions en "fonction
des opportunités", a indiqué mercredi le président directeur
général du groupe, Pierre-André de Chalendar.
Le groupe "va continuer" à regarder les opportunités d'acquisition
dans le cadre de son plan de réorganisation et de rotation de son
portefeuille d'actifs, en gardant trois axes : le renforcement de
ses positions dans les pays émergents, dans des niches
technologiques et la consolidation de positions déjà fortes, a
expliqué Pierre-André de Chalendar à l'occasion d'une conférence
téléphonique avec des journalistes organisée au lendemain de
l'annonce par le groupe de l'acquisition aux Etats-Unis du
producteur de panneaux de placoplâtre et produits de finition
Continental Building Products.
Saint-Gobain examine "beaucoup d'opérations" et est "très
sélectif", a déclaré le dirigeant.
Le groupe a annoncé mardi avoir signé un accord en vue de
l'acquisition de Continental Building Products pour environ 1,3
milliard d'euros. "Le prix convenu représente une prime de 34,4%
par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 60 derniers
jours au 11 novembre 2019, soit un multiple (avant synergies)
d'environ 11 fois l'Ebitda ajusté 2019 estimé de Continental
Building Products de 130 millions de dollars selon le consensus des
analystes financiers, et un multiple de 7,9 fois l'Ebitda après
prise en compte des synergies en année pleine", a détaillé
Saint-Gobain dans un communiqué.
Saint-Gobain financera l'acquisition en majeure partie avec le
produit de ses cessions. Le groupe a récemment dépassé l'objectif
de cessions représentant 3 milliards d'euros prévu initialement
pour la fin 2019.
Saint-Gobain "s'attend à ce que l'opération soit créatrice de
valeur dès la troisième année suivant sa réalisation, en ligne avec
les critères d'acquisition du groupe". L'opération, soumise
notamment à l'approbation des autorités américaines de la
concurrence, devrait être finalisée au second semestre de 2020.
-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed:
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November 13, 2019 02:42 ET (07:42 GMT)
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