Elis signe un nouveau financement au format USPP de maturité 10 ans pour 175 millions de dollars
01 Juin 2022 - 6:34PM
Elis signe un nouveau financement au format USPP de maturité 10 ans
pour 175 millions de dollars
Elis signe
un nouveau financement au format USPP de
maturité 10 ans pour 175 millions de
dollars
Saint Cloud, le
1 juin
2022 – Elis annonce aujourd’hui
avoir signé un nouveau financement au format USPP pour un montant
de 175 millions de dollars avec un groupe d’investisseurs
américains emmené par Barings. Les nouvelles obligations émises ont
une maturité de 10 ans (Juin 2032) et offrent aux investisseurs un
coupon de 4.32% en dollar. Celles-ci ont été intégralement
converties en euro pour un montant total de 159 millions d’euros
par Elis, qui paiera un coupon final en euro de 3%.
Couplé au produit de la récente émission
obligataire de 300 millions d’euros de maturité Mai 2027, ce
nouveau financement USPP sera dédié au refinancement de la souche
obligataire de 450 millions d’euros arrivant à maturité le 15
février 2023 et remboursable sans pénalité à partir du 15 novembre
2022.
Après un premier financement de type USPP signé
en avril 2019 pour des montants de 300 millions d’euros et 40
millions de dollars, ce second financement de type USPP bénéficie
d’une maturité longue et de conditions attractives, et témoigne de
la confiance renforcée de Barings et de ses investisseurs associés
dans le modèle économique du Groupe.
Cette opération, qui s’inscrit dans la
continuité de la stratégie active de refinancement du Groupe,
contribue à étendre la maturité moyenne de son endettement.
A l’occasion de cette publication Emeka
Onukwugha, Head of Barings Private Debt Group, a déclaré :
« Après une première opération en 2019, Barings est très
heureux de poursuivre et renforcer sa relation avec Elis au travers
de ce nouveau financement à long terme. Celui-ci permettra à la
société de gagner en visibilité et maturité sur son profil
d’endettement, et de soutenir sa stratégie ambitieuse de
croissance ».
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
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Contact
Nicolas Buron - Directeur des Relations
Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -
nicolas.buron@elis.com
- Elis - Emission USPP $175m- Communiqué de presse
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