Mercialys accélère son développement avec l’acquisition en deux temps de la société de gestion de portefeuille Imocom Partners, leader français sur le segment des Retail Parks
12 Septembre 2023 - 5:45PM
Business Wire
Regulatory News:
Mercialys (Paris:MERY) annonce, ce jour, la signature d’un
accord ferme en vue de l’acquisition de la société de gestion de
portefeuille (SGP) Imocom Partners. L’opération est structurée en
deux étapes. Dès 2023, les actionnaires d’Imocom Partners cèderont
30% du capital à Mercialys pour un prix de 7 M€. Les 70% restants
seront acquis par Mercialys au 1er semestre 2025 à l’issue d’une
période intermédiaire durant laquelle les dirigeants actuels
accompagneront le développement de la société. Le prix de cette
seconde tranche sera ajusté en fonction des performances de la SGP
et du fonds sous-jacent. Chacune de ces deux étapes est
conditionnée à l’autorisation préalable de l’Autorité des marchés
financiers (AMF).
Imocom Partners gère l’OPPCI ImocomPark dont les actions sont
réservées principalement aux investisseurs institutionnels et aux
family offices. Ce fonds, dont l’échéance est à l’horizon 2032,
détient en France un portefeuille de 33 retail parks d’une surface
locative totale de plus de 385 000 m2, loués à près de 400
locataires. Les actifs du fonds représentent une valeur de 670 M€
droits inclus et génèrent 40 M€ de loyers annuels. Le développement
continu de l’activité d’Imocom Partners depuis sa création en 2011
positionne aujourd’hui cette société de gestion comme un acteur
leader sur le segment des retail parks.
Cet investissement va permettre le développement d’un
partenariat entre les deux sociétés, en veillant au respect des
règles en matière de gestion des potentiels conflits d’intérêts et
de l’indépendance d’Imocom Partners dans la gestion de l’OPPCI. Les
sites gérés par Mercialys et Imocom Partners partagent en effet de
nombreux points communs, permettant la capitalisation de leurs
savoir-faire immobiliers respectifs : ancrage au sein des
périphéries de villes dans les zones maîtresses de consommation des
agglomérations, accessibilité de l’offre commerciale et des loyers
pour les enseignes, mix marchands de proximité visant la
satisfaction des besoins essentiels du quotidien.
La création de valeur pour les deux entreprises portera
notamment sur une visibilité accrue vis-à-vis des enseignes
locataires, une expertise élargie dans les domaines digitaux et
environnementaux, ainsi que sur une capacité démultipliée à
intervenir sur des projets de développement en immobilier
commercial ou mixte dans un contexte d’importance accrue de
maitrise foncière artificialisée.
Mercialys et Imocom Partners considèrent en effet que le secteur
de l’immobilier commercial dispose de fondamentaux solides à moyen
terme et d’opportunités de valorisation soutenues par le contexte
de tension sur les réserves foncières, engendrée notamment par la
loi dite «Climat et Résilience». Dès lors, le développement de
nouveaux fonds thématiques en immobilier commercial représente un
levier potentiel majeur de création de valeur. A ce titre,
Mercialys pourra investir, aux côtés d’investisseurs
institutionnels, dans de nouveaux fonds créés par la SGP.
Vincent Ravat, Directeur Général Mercialys, déclare : « Au
travers de cette opération, Mercialys bénéficiera à la fois de
revenus générés par l’activité de la SGP, d’une présence renforcée
auprès des enseignes et des investisseurs et de la capacité à
investir sur des portefeuilles d’actifs d’immobilier commercial
au-delà de sa force de frappe individuelle. La foncière pourra
également mettre sa large palette d’expertises portant sur la
commercialisation, l’asset management, le marketing ou la RSE, au
service des fonds gérés. Ceci s’effectuera dans le respect des
règles applicables à la SGP en matière d’externalisation de tâches
ou fonctions. Mercialys deviendra à l’horizon 2025 l’actionnaire
unique d’Imocom Partners. Dans l’intervalle, nous savons pouvoir
compter sur l’expérience et la qualité du management actuel pour
continuer à développer activement la société ».
Bruno de Scorbiac et Laurent de Sayve, co-fondateurs et
dirigeants d’Imocom Partners déclarent :
« L’arrivée au capital de Mercialys témoigne de la confiance de
cet acteur majeur de l’immobilier de commerce dans notre
positionnement et dans la poursuite de la croissance de nos
activités. Nous allons conjuguer nos expertises et bénéficier de
l’expérience de Mercialys pour franchir une nouvelle étape de notre
développement nous permettant d’aller plus vite et plus loin, ceci
au bénéfice de nos parties prenantes-clefs, enseignes-locataires,
consommateurs finaux, territoires et investisseurs ».
Mercialys a été accompagnée sur cette opération par le cabinet
Lacourte Raquin Tatar sur les aspects juridiques, réglementaires et
fiscaux, par Mazars sur le volet financier, et par le cabinet
Flichy Grangé sur le volet social. Les vendeurs ont été conseillés
par Rothschild & Co, le cabinet Bryan Cave Leighton Paisner et
Impulsa.
* * *
Ce communiqué de presse est disponible sur le
site www.mercialys.fr.
À propos de Mercialys Mercialys est l’une des principales
sociétés foncières françaises. Elle est spécialisée dans la
détention, la gestion et la transformation d’espaces commerciaux en
anticipation des tendances de consommation, pour compte propre
comme pour compte de tiers. Au 30 juin 2023, la Société disposait
d’un patrimoine immobilier de 3,0 milliards d’euros droits inclus.
Son portefeuille de 2.054 baux représente une base locative
annualisée de 172,8 millions d’euros. Mercialys est cotée en bourse
depuis le 12 octobre 2005 sous le symbole MERY et bénéficie du
régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (« SIIC »).
Membre du SBF 120 et du compartiment B d’Euronext Paris, le nombre
de ses actions en circulation au 31 décembre 2022 s’établit à 93
886 501.
A propos d’Imocom : Agréée par l’AMF, ImocomPartners est
une société de gestion de portefeuille qui investit depuis 2011
dans des Retail Parks pour le compte d’Investisseurs
Institutionnels et de family office. A travers la gestion un
véhicule unique, l’OPPCI ImocomPark, la société développe avec ses
parties prenantes un modèle responsable conciliant performance
financière et création de valeur sociale et environnementale. Avec
un portefeuille de 670 millions d’euros droits inclus investis dans
33 retail parks pour une surface gérée de 386 000m2, ImocomPark se
positionne comme le leader des OPPCI dédiés aux retail parks en
France.
AVERTISSEMENT Certaines déclarations figurant dans le
présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui
portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets
ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques,
identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des
écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux
indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au
Document d’enregistrement universel de Mercialys disponible sur
www.mercialys.fr pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 afin
d’obtenir une description de certains facteurs, risques et
incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de
Mercialys. Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise
à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de
nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre
circonstance qui pourraient remettre en question ces
prévisions.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230912274682/fr/
Contact analystes et investisseurs Olivier Pouteau Tél :
+33 6 30 13 27 31 Email : opouteau@mercialys.com
Mercialys (EU:MERY)
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