Nanobiotix: veut lever 24 millions à 10,6 euros par action.
21 Février 2014 - 9:13AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - La société biotechnologique Nanobiotix a
annoncé hier soir les conditions de l'augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) par laquelle
elle entend lever 24 millions d'euros, hors option de
surallocation. Elle a reçu des engagements portant sur 76% de ce
montant.
En Bourse de Paris ce matin, l'action Nanobiotix ne prend pas
ombrage de la décote de l'ordre de 40% à laquelle interviendra
l'opération et se reprend 3,8% à 19,5 euros.
A titre de comparaison, en date d'hier soir, Nanobiotix
capitalisait, avec 10,76 millions d'actions, environ 210 millions
d'euros au cours de clôture de 18,8 euros.
Les principes de la levée de fonds seront donc les suivants.
Nanobiotix entend créer 2,3 millions d'actions nouvelles au prix
unitaire de 10,6 euros, soit un produit brut, prime d'émission
incluse, de 24,4 millions. En cas d'exercice de l'option de
surallocation, ces chiffres pourront être portés au maximum à 2,66
millions de titres et 28,2 millions d'euros.
Pour ce faire, chaque actionnaire actuel de 'Nano' recevra un DPS
pour une action détenue comptablement au soir du 24 février. Puis
14 de ces DPS (code Isin : FR0011759422) permettront de souscrire à
trois actions nouvelles. Selon le cours du clôture du 17 février
(17,7 euros), la valeur théorique de chaque DPS est de 1,24
euro.
'Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 40%
par rapport au cours de clôture de l'action Nanobiotix le 17
février 2014 et une décote de 35,4% par rapport à la valeur
théorique de l'action ex-droit', indique la société. Relativement
au cours de clôture d'hier soir 20 février, soit 18,8 euros, la
décote atteint 43,6%.
'La société a reçu des engagements de souscription portant sur
1.749.438 actions nouvelles (près de 18,5 millions d'euros), soit
près de 76% du total de l'émission envisagée', indique aussi le
groupe. Ces engagements proviennent de trois actionnaires
historiques , et d'autres investisseurs.
'Les nouveaux investisseurs ayant accepté de s'engager à acquérir
et exercer des DPS se porteront acquéreurs de la totalité des DPS
non exercés par les actionnaires actuels au prix de 1 euro quel que
soit le nombre de DPS acquis', ajoute encore Nanobiotix.
Pratiquement, l'offre sera ouverte à partir du 25 février jusqu'à
la clôture de la séance du 11 mars. A l'issue de cette période, les
DPS deviendront caducs.
Le règlement-livraison et la cotation des nouveaux titres sont
ensuite prévus le 24 mars.
'Le produit de l'émission sera alloué au financement de sa
stratégie de développement de NBTXR3 et le besoin en fond de
roulement qui en résulte, et principalement de l'étude sur le
sarcome des tissus mous dont la phase d'enregistrement (Pivot)
devrait être engagée dès la fin de l'exercice 2014', rappelle le
groupe.
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