PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a annoncé lundi qu'il allait céder au gestionnaire d'actifs Macquarie Asset Management les activités de déchets de Suez au Royaume-Uni, afin de répondre aux préoccupations de l'autorité britannique de la concurrence concernant le rapprochement des deux groupes français de services aux collectivités.



L'opération représente un produit de cession d'environ 2,4 milliards d'euros pour Veolia, a indiqué le groupe dans un communiqué. "Le niveau de valorisation de cette cession, faisant ressortir un multiple de 16,9x l'Ebitda 2021 normalisé, s'établit à un niveau nettement supérieur au prix d'acquisition ressortant du prix de l'OPA" sur Suez bouclée en début d'année, a précisé Veolia.



"Ce niveau de prix permet de cristalliser immédiatement la valeur de l'ensemble des synergies alors envisagées", a ajouté le groupe.



La Competition and Markets Authority (CMA) au Royaume-Uni, la dernière autorité de la concurrence à ne pas avoir donné son feu vert concernant le rapprochement de Veolia et Suez, doit rendre sa décision d'ici au 11 septembre 2022.



"A l'issue de la réalisation de ce remède antitrust, Veolia demeurera un acteur majeur du marché du traitement des déchets au Royaume-Uni avec un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros", a souligné Veolia.



L'ensemble des cessions antitrust représente environ 3,4 milliards d'euros, et permettra de "ramener le levier d'endettement du groupe sensiblement en dessous de 3x", a ajouté Veolia.



-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO



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August 08, 2022 01:56 ET (05:56 GMT)




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