- PIPE-Aufstockung um 70 Mio. US-Dollar – Erh�hung des
PIPE-Erl�ses auf 372 Mio. US-Dollar
- Backstop-Garantie von 178 Mio. US-Dollar zur Absicherung
gegen erh�hte Aktionärsabfindungen, um Abschluss der Transaktion zu
garantieren
- Neuer Backstop verschafft Pro-forma-Unternehmen ausreichende
Liquidität für weiteres Wachstum
SIGNA Sports United („SSU“ oder „Unternehmen“), die weltweit
führende E-Commerce- und Technologieplattform im Sportsektor, hat
heute zusätzliche PIPE-Investitionen und eine neue
Backstop-Vereinbarung im Zusammenhang mit dem geplanten
Unternehmenszusammenschluss mit der b�rsennotierten,
zweckgebundenen Akquisitionsgesellschaft Yucaipa Acquisition
Corporation (NYSE: YAC) („Yucaipa“ oder „YAC“) bekannt gegeben.
Diese zusätzlichen Elemente erh�hen die Transaktionssicherheit und
gewährleisten die B�rsennotierung des erweiterten
Pro-forma-Unternehmens.
Mike Özkan, designierter Chairman of the Board, SSU,
kommentiert: „Die Aufstockung der PIPE spiegelt das wachsende
Interesse an der Sport-E-Commerce- und Technologie-Plattform von
SSU wider. Die Backstop-Vereinbarung unterstreicht das Engagement
des Auftraggebers für das Unternehmen und schafft
Transaktionssicherheit für den strategischen Zusammenschluss der
beiden führenden Online-Fahrradhändler. Damit ist das
Pro-forma-Unternehmen hervorragend aufgestellt, um das globale
Ökosystem des Sporteinzelhandels zu digitalisieren und dabei eine
ausreichende Liquidität für Abfindungszahlungen an YAC-Aktionäre in
jedem denkbaren Umfang zu gewährleisten.“
Ron Burkle, Chairman und President, Yucaipa, erklärt: „Diese
Ankündigung erm�glicht es SSU, sich von nun an auf den Ausbau
seiner Führungspositionen zu konzentrieren und seinen globalen
Expansionskurs zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, das
erfahrene SSU-Team auf diesem spannenden Weg zu unterstützen.“
Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die
YAC-Aktionäre und den sonstigen üblichen Abschlussbedingungen. Der
Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021
erwartet.
PIPE-Aufstockung
Mit institutionellen Tier-1-Investoren, Staatsfonds und
verm�genden Privatpersonen hat SSU zusätzliche 70 Mio. US-Dollar an
Zeichnungsverträgen zur Finanzierung seiner PIPE-Transaktion
abgeschlossen. Durch diese zusätzliche Investition werden sich die
geschätzten PIPE-Erl�se von 302 Mio. US-Dollar auf 372 Mio.
US-Dollar erh�hen.
Die Erl�se aus der PIPE-Aufstockung werden für die Übernahme von
WiggleCRC und die Allokation von zusätzlichem Kapital zur
Finanzierung strategischer Wachstumsinitiativen eingesetzt.
Backstop für Aktionärsabfindungen
Am 15. Oktober 2021 unterzeichnete SSU mit Bridgepoint und der
SIGNA International Sports Holding GmbH, Mehrheitsaktionär von SSU
und Unternehmen der SIGNA-Gruppe, ein Redemption Offset Agreement
(„Vereinbarung“), die bei Bedarf bis zu 178 Mio. USD an
zusätzlicher Liquidität für den Fall erh�hter Abfindungszahlungen
an Inhaber b�rsennotierter YAC-Aktien vorsieht. Der Backstop würde
zu einem Teil durch eine PIPE-Erh�hung in US-Dollar (über die
PIPE-Aufstockung hinaus) für eine entsprechende Erh�hung der
Aktionärsabfindungen in US-Dollar und zum anderen Teil durch den
Umtausch der den WiggleCRC-Verkäufern geschuldeten Beträge in
Aktien von SIGNA Sports United B.V. erfolgen, einer
niederländischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung und
hundertprozentigen Tochtergesellschaft von SSU („TopCo“). Durch die
Implementierung des Backstops wird die Vereinbarung dem
Pro-forma-Unternehmen ein Mindestmaß an Liquidität für
Abfindungszahlungen an YAC-Aktionäre in jedem potenziellen Umfang
gewährleisten.
Über SIGNA Sports United:
SIGNA Sports United mit Sitz in Berlin ist eine weltweit
führende Sport-E-Commerce- und Tech-Plattform in den Bereichen
Fahrräder, Tennis, Outdoor und Teamsport mit mehr als 7 Millionen
aktiven Kunden und fast 500 Millionen Webshop-Besuchern pro Jahr.
SIGNA Sports United vereint renommierte Webshop-Marken wie Wiggle,
Chain Reaction Cycles, Fahrrad.de, Bikester, Probikeshop, Campz,
Addnature, Tennis-Point, TennisPro, Outfitter und viele mehr. Mehr
als 1.000 Markenpartner, 500 unabhängige Offline-Händler und mehr
als 15 Millionen Mitglieder der digitalen Sport-Community sind mit
der Plattform verbunden.
Weitere Informationen: www.signa-sportsunited.com.
Über Yucaipa
Yucaipa Acquisition Corporation ist eine zweckgebundene
Akquisitionsgesellschaft unter der Leitung von Ronald W. Burkle,
die gegründet wurde, um eine Unternehmensfusion, einen
Aktientausch, eine Übernahme von Verm�genswerten, einen Aktienkauf,
eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen
Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen
oder Organisationen auszuführen.
Zusätzliche Informationsquellen
Im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss
zwischen Yucaipa und SSU (der „Unternehmenszusammenschluss“) hat
TopCo bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Form F-4 (die
„Registrierungserklärung“) eingereicht, die einen vorläufigen
Prospekt zu seinen Wertpapieren, die im Zusammenhang mit dem
Unternehmenszusammenschluss ausgegeben werden sollen, sowie eine
vorläufige Vollmachtserklärung für die Aktionärsversammlung von
Yucaipa beinhaltet, bei der die Aktionäre von Yucaipa über den
Unternehmenszusammenschluss abstimmen werden. Diese Mitteilung ist
kein Ersatz für die Registrierungserklärung, die endgültige
Vollmachtserklärung/den endgültigen Prospekt oder andere Dokumente,
die Yucaipa seinen Aktionären im Zusammenhang mit dem
Unternehmenszusammenschluss zusenden wird. Investoren und
Wertpapierinhabern von Yucaipa wird empfohlen, die
Registrierungserklärung, sämtliche Änderungen sowie alle übrigen
bei der SEC eingereichten Dokumente zu lesen, sobald diese
verfügbar sind, da diese Dokumente wichtige Informationen über den
Unternehmenszusammenschluss und die Parteien des
Unternehmenszusammenschlusses enthalten. Die endgültige
Vollmachtserklärung wird den Aktionären von Yucaipa zu einem noch
zu bestimmenden Stichtag zur Abstimmung über den
Unternehmenszusammenschluss zugesandt. Aktionäre k�nnen kostenlos
Exemplare der Vollmachtserklärung/des Prospekts, sobald verfügbar,
auf der Website der SEC www.sec.gov erhalten oder durch eine
Anfrage an: Yucaipa Acquisition Corp., 9130 West Sunset Boulevard,
Los Angeles, CA 90069; E-Mail: InvestorRelations@YucaipaCo.com.
Bewerber um Stimmrechtsvollmachten
Yucaipa, SSU, TopCo und ihre jeweiligen Directors,
Geschäftsführer und sonstigen Mitglieder des Managements und der
Belegschaft gelten nach den Regeln der SEC als Bewerber um
Stimmrechtsvollmachten von Yucaipa-Aktionären im Zusammenhang mit
dem Unternehmenszusammenschluss. Investoren und Wertpapierinhaber
k�nnen den von Yucaipa bei der SEC eingereichten Unterlagen
detaillierte Informationen wie Namen und Beteiligungen der
Direktoren und leitenden Angestellten von Yucaipa an dem
Unternehmenszusammenschluss entnehmen. Entsprechende Informationen
und die Namen der Direktoren und leitenden Angestellten von SSU
werden in der von TopCo bei der SEC einzureichenden
Registrierungserklärung enthalten sein, die auch die
Vollmachtserklärung von Yucaipa für den Unternehmenszusammenschluss
einschließen wird.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich
der Beschreibung der darin enthaltenen Transaktionen,
Vereinbarungen und anderen Informationen sowie der Anlagen zu
dieser Mitteilung (zusammenfassend als „Mitteilung“ bezeichnet)
beziehen sich nicht auf historischen Fakten, sondern sind
„zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen
des Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen von Begriffen wie
„glauben“, „werden“, „schätzen“, „fortsetzen“, „vermuten“,
„beabsichtigen“, „erwarten“, „sollte“, „k�nnte“, „würde“, „planen“,
„vorhersagen“, „Potenzial“, „scheinen“, „künftig“,
„prognostizieren“, „hindeuten“, „abzielen“, „projizieren“ und
ähnlichen Ausdrücken begleitet, die zukünftige Ereignisse oder
Trends vorhersagen oder andeuten und keine Aussagen über
historische Fakten sind. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen
geh�ren unter anderem Aussagen über zukünftige Ereignisse, den
Unternehmenszusammenschluss zwischen Yucaipa und SSU und, im Rahmen
dieser Transaktion, die geplante Übernahme von WiggleCRC durch SSU
(die „Wiggle-Übernahme“), die geschätzten oder erwarteten
zukünftigen Geschäftsergebnisse und Nutzen des kombinierten
Unternehmens, einschließlich der Wahrscheinlichkeit und der
Fähigkeit der Parteien, den Unternehmenszusammenschluss und die
Wiggle-Übernahme erfolgreich durchzuführen, zukünftige Chancen für
das kombinierte Unternehmen, zukünftige geplante Produkte und
Dienstleistungen, Geschäftsstrategie und -pläne, Ziele des
Managements für die künftige Geschäftstätigkeit von SSU, Marktgr�ße
und Wachstumschancen, Wettbewerbsfähigkeit, Technologie- und
Markttrends sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten
darstellen. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen
des Managements von Yucaipa und sollten nicht als Vorhersagen der
tatsächlichen Performance interpretiert werden. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen dienen lediglich der Veranschaulichung
und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder
definitive Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht
und dürfen von Investoren nicht als solche betrachtet werden.
Tatsächliche Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder
gar nicht vorhersagen und werden von Annahmen abweichen. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Schätzungen und Prognosen
und spiegeln die Ansichten, Annahmen, Erwartungen und Meinungen von
Yucaipa und SSU wider, die sich basierend auf verschiedenen
Faktoren ändern k�nnen, einschließlich von Änderungen der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen infolge der COVID-19-Pandemie.
Alle Schätzungen, Annahmen, Erwartungen, Prognosen, Ansichten oder
Meinungen, ganz gleich, ob sie in dieser Mitteilung genannt werden
oder nicht, sollten als unverbindlich und vorläufig betrachtet
werden. Sie dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten
nicht als zwingend als Hinweis auf zukünftige Ergebnisse verstanden
werden.
Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb des
Einflussbereichs von Yucaipa und SSU. Diese Aussagen unterliegen
einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die
Geschäftstätigkeit von Yucaipa und den Unternehmenszusammenschluss,
und die tatsächlichen Ergebnisse k�nnen in erheblichem Maß
abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten geh�ren unter
anderem allgemeine wirtschaftliche, politische und geschäftliche
Rahmenbedingungen, Änderungen der in- und ausländischen Geschäfts-,
Markt-, Finanz- und Rechtsbedingungen, Zeitplan und Struktur des
Unternehmenszusammenschlusses, Änderungen der geplanten Struktur
des Unternehmenszusammenschlusses, die aufgrund geltender Gesetze
oder Vorschriften notwendig oder angemessen sind, die Unfähigkeit
der Parteien, den Unternehmenszusammenschluss zu vollziehen, oder
Ereignisse, Änderungen und andere Umstände, die zur Beendigung der
Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss zwischen SSU,
Yucaipa und den anderen Vertragsparteien führen k�nnten,
einschließlich der COVID-19-Pandemie oder des Risikos, dass
beh�rdliche Genehmigungen nicht erteilt werden, sich verz�gern oder
unvorhergesehenen Bedingungen unterliegen, die sich nachteilig auf
das kombinierte Unternehmen oder die erwarteten Vorteile des
Unternehmenszusammenschlusses auswirken k�nnten, die
PIPE-Transaktion und die anderen relevanten Transaktionen, der
Ausgang von Gerichtsverfahren, die nach der Ankündigung des
Unternehmenszusammenschlusses gegen die Parteien eingeleitet werden
k�nnten, der Erhalt eines unaufgeforderten Angebots einer anderen
Partei für eine alternative Geschäftstransaktion, die den
Unternehmenszusammenschluss beeinträchtigen k�nnte, das Risiko,
dass die Genehmigung durch die Aktionäre von Yucaipa oder SSU für
die potenzielle Transaktion nicht eingeholt werden kann, die
Nichtrealisierung des erwarteten Nutzens durch den
Unternehmenszusammenschluss, auch infolge einer Verz�gerung bei der
Durchführung der potenziellen Transaktion oder von Schwierigkeiten
bei der Integration der Geschäfte von Yucaipa und SSU, das Risiko,
dass der Unternehmenszusammenschluss die laufenden Pläne und
Betriebsprozesse infolge der Ankündigung und Durchführung des
Unternehmenszusammenschlusses st�rt, die Fähigkeit des kombinierten
Unternehmens, zu wachsen und das Wachstum rentabel zu gestalten und
seine wichtigsten Mitarbeiter zu binden, einschließlich des
Führungsteams, die H�he der Abfindungszahlungen an
Yucaipa-Aktionäre; die Unfähigkeit, die Notierung der Wertpapiere
des übernommenen Unternehmens an der New Yorker B�rse nach dem
Unternehmenszusammenschluss zu erreichen oder aufrechtzuerhalten,
Kosten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss, die
Nachfrageentwicklung nach den Dienstleistungen von SSU, allgemeine
wirtschaftliche Bedingungen und andere Faktoren, die sich auf das
Geschäft von SSU auswirken, die Fähigkeit von SSU, seine
Geschäftsstrategie umzusetzen, die Fähigkeit von SSU, die Ausgaben
zu kontrollieren, Änderungen geltender Gesetze und rechtlicher
Vorschriften und die Auswirkungen solcher Änderungen auf das
Geschäft von SSU, die Anfälligkeit von SSU für Rechtsstreitigkeiten
und andere unvorhergesehene Verluste, die Risiken im Zusammenhang
mit negativen Medienberichten oder Rufschädigung, Unterbrechungen
und andere Auswirkungen auf das Geschäft von SSU infolge der
COVID-19-Pandemie und der daraufhin eingeleiteten Regierungs- und
Infektionsschutzmaßnahmen, die Fähigkeit von SSU, Patente,
Handelszeichen und andere geistigen Eigentumsrechte zu schützen,
jegliche Verletzungen oder St�rung der Technologieinfrastruktur von
SSU, Änderungen der Steuergesetze und -verbindlichkeiten und
Änderungen rechtlicher, regulatorischer, politischer und
wirtschaftlicher Risiken und die Auswirkungen solcher Änderungen
auf das Geschäft von SSU sowie die Faktoren, die im endgültigen
Prospekt von Yucaipa zu seinem B�rsengang am 29. Juli 2020 und
anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben
werden.
Die vorstehende Aufzählung von Faktoren ist nicht vollständig.
Sie sollten die genannten Faktoren und sonstigen Risiken und
Unwägbarkeiten, die im Abschnitt „Risk Factors“ der oben genannten
Registrierungserklärung, dem Annual Report von Yucaipa auf Form
10-K sowie anderen von Yucaipa oder TopCo regelmäßig bei der SEC
eingereichten Unterlagen sorgfältig prüfen. Es k�nnen zusätzliche
Risiken bestehen, die Yucaipa und TopCo derzeit nicht kennen oder
die Yucaipa und TopCo derzeit als unwesentlich einschätzen, die
jedoch ebenfalls dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen
Erwartungen abweichen. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete
Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Yucaipa bzw.
TopCo in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum
Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Yucaipa und TopCo erwarten,
dass sich ihre Einschätzungen aufgrund von künftigen Ereignissen
und Entwicklungen ändern werden. Zwar besteht die M�glichkeit, dass
Yucaipa und/oder TopCo diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem
späteren Zeitpunkt aktualisieren werden, sie lehnen jedoch
ausdrücklich jegliche Verpflichtung dazu ab. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Yucaipa oder
TopCo nur zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser
Pressemitteilung wieder. Aus diesen Gründen sollte kein
unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt
werden.
Haftungsausschluss
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und
stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Tausch noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf, zur Zeichnung
oder zum Kauf oder Tausch von Wertpapieren oder die Aufforderung
zur Abgabe einer Stimme in irgendeiner Gerichtsbarkeit im
Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss oder anderweitig
dar, noch wird ein Verkauf, eine Ausgabe oder Übertragung von
Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit unter Verstoß gegen
geltendes Recht stattfinden. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur
mittels eines Prospekts erfolgen, der die Anforderungen in Section
10, Securities Act, erfüllt. Der geplante
Unternehmenszusammenschluss wird den Aktionären von Yucaipa zur
Entscheidung vorgelegt.
EINE INVESTITION IN DIE HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE WURDE
WEDER VON DER SEC NOCH VON EINER ANDEREN AUFSICHTSBEHÖRDE GENEHMIGT
ODER ABGELEHNT, NOCH HAT IRGENDEINE BEHÖRDE DIE VORTEILE DES
ANGEBOTS ODER DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DER HIERIN
ENTHALTENEN INFORMATIONEN BEURTEILT ODER BESTÄTIGT. JEDE
GEGENTEILIGE DARSTELLUNG IST EINE STRAFTAT.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
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SSU-Pressekontakt Erin Classen Allison + Partners
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Yucaipa Acquisition (NYSE:YAC)
Graphique Historique de l'Action
De Déc 2024 à Jan 2025
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