MONTRÉAL, le 7 nov.
2022 /CNW Telbec/ - Bell
Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique au
Canada d'un capital global de 1,0 milliard de dollars
canadiens de débentures MTN dans le cadre de son programme de
débentures à moyen terme (« MTN »).
Les débentures MTN à 5,85 % de série M‑57 d'un capital de 1,0
milliard de dollars canadiens seront datées du 10 novembre 2022,
viendront à échéance le 10 novembre 2032
et seront émises au prix de 99,768 $ CA par tranche de
capital de 100 $ pour un rendement à l'échéance
de 5,881 %. Les débentures MTN seront garanties
pleinement et inconditionnellement par BCE Inc. Bell Canada a l'intention d'affecter le produit
net de ce placement au remboursement de sa dette à court terme
et aux fins générales de l'entreprise.
Les débentures MTN de série M‑57 sont offertes au public
dans toutes les provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat
de placeurs pour compte. La clôture de l'émission de ces débentures
MTN est prévue pour le 10 novembre 2022, sous
réserve des conditions de clôture habituelles.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces
titres n'aura lieu dans un territoire où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale. Les débentures MTN de série
M‑57 n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des
États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa
version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de
toute loi sur les valeurs mobilières étatique des États-Unis, et
elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États‑Unis ou pour le
compte ou le bénéfice de personnes aux États‑Unis (au sens donné à
U.S. persons en vertu du règlement intitulé
Regulation S pris en application de la Loi
de 1933).
Les débentures MTN de série M‑57 sont émises en vertu d'un
prospectus préalable de base simplifié daté du 7 mars 2022 et d'un supplément de prospectus daté du 19
mai 2022. Bell Canada déposera un
supplément de fixation du prix relatif à cette émission auprès des
autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les
provinces du Canada.
À propos de Bell
Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada.
Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de
télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large
bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la
propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous
invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.
Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un
meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la
prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous
engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de
gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause
pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par
des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la
stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par
le versement de dons importants pour les soins et l'accès
communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en
milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus,
veuillez visiter Bell.ca/Cause.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont
des déclarations prospectives, y compris, notamment, les
déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la
vente proposée de débentures MTN, l'utilisation prévue du produit
net tiré de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont pas
des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont
faites conformément aux dispositions refuges prévues par la
législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des
États-Unis. De telles déclarations prospectives, de par leur nature
même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques
inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant
générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que
les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des
attentes exprimées ou sous‑entendues dans de telles déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du
rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde
contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué
décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par
conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la
mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables
l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à
réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent
communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux
renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour
toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses
dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet de
l'émission proposée susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir
compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à
d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée
susmentionnée de débentures MTN sont assujettis aux conditions de
clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En
conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des
débentures MTN aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu
qui est indiqué dans le présent communiqué.
Questions des médias :
Vanessa Damha
vanessa.damha@bell.ca
Questions des
investisseurs :
Richard Bengian
richard.bengian@bell.ca
SOURCE Bell Canada