MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX : BMO) (NYSE : BMO) (ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui la tarification de billets avec remboursement de capital à recours limité (fonds propres de catégorie 1 supplémentaires, FPUNV) de série 4 (les « billets ARL »), d'un montant de 1.0 milliard de dollars américains.

Les billets ARL porteront intérêt à un taux annuel de 7,700 pour cent versé trimestriellement, pour la période initiale se terminant le 26 mai 2029 exclusivement. Par la suite, le taux d'intérêt des billets ARL sera rajusté tous les cinq ans à un taux correspondant au taux des obligations du Trésor américain à 5 ans en vigueur, majoré de 3,452 pour cent. Les billets ARL arriveront à échéance le 26 mai 2084. La date de conclusion prévue de l'émission est le 8 mars 2024.

En même temps que les billets ARL, la Banque émettra des actions privilégiées de catégorie B, série 53, à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif (les « actions privilégiées de série 53 ») traitées en tant que FPUNV qui seront détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada, qui agira comme fiduciaire de la fiducie à recours limité. En cas de non-versement des intérêts ou du capital des billets ARL à leur échéance, le recours de chaque détenteur de billets ARL sera limité à sa quote-part dans les actifs de la fiducie à recours limité, qui se composeront, sauf dans des circonstances particulières, d'actions privilégiées de série 53.

Les billets ARL pourront être rachetés au gré de la Banque, avec l'approbation écrite préalable du Surintendant des institutions financières (Canada), en totalité ou en partie, moyennant un préavis d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours, et ce, chaque trimestre à la date de versement de l'intérêt, à compter du 26 mai 2029.

Le produit net de cette transaction sera versé au fonds général de la Banque et sera admissible à titre de fonds propres de catégorie 1 supplémentaires de la Banque à des fins réglementaires.

BMO Capital Markets Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp. et Credit Agricole Securities (USA) Inc. agissent comme cosyndicataires de l'offre.

Une déclaration d'inscription relative à l'offre a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et est en vigueur. L'offre est faite uniquement au moyen d'un supplément au prospectus et du prospectus qui l'accompagne et qui fait partie de la déclaration d'inscription. Des copies du supplément au prospectus préliminaire et du prospectus d'accompagnement de l'offre peuvent être obtenues gratuitement en consultant EDGAR sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif, lorsqu'il sera disponible, et du prospectus qui l'accompagne peuvent également être obtenus en contactant BMO Capital Markets Corp. au numéro sans frais 1-866-864-7760; Goldman Sachs & Co. LLC sans frais au 1-866-471-2526; Morgan Stanley & Co. LLC sans frais au 1-866-718-1649; Barclays Capital Inc. sans frais au 1-888- 603-5847; BNP Paribas Securities Corp. sans frais au1-800-854-5674; et Credit Agricole Securities (USA) Inc. sans frais au 1-866 807-6030.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale. L'offre ne peut être faite qu'au moyen d'un supplément au prospectus et du prospectus qui l'accompagne.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

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