BIOM3 Biomm SA

BIOMM (BIOM) - Fato relevante Acordo de acionistas e contrato de subscricao
BIOMM (BIOM)
Fato relevante Celebracao de acordo de acionistas e consumacao das operacoes
previstas no contrato de subscricao com os bancos

Enviou o seguinte fato relevante:

A Biomm S. A. ( Companhia ), em cumprimento ao disposto no paragrafo 4o. do
artigo 157 da Lei no. 6.404/76 e na Instrucao CVM no. 358/02, e em continuidade
ao Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia em 28 de marco de 2012 e Fatos
Relevantes divulgados pela Companhia em 16 de abril de 2013, 28 de maio de 2013
e 20 de setembro de 2013, vem comunicar aos seus acionistas, ao mercado em geral
e demais interessados que:

Nos termos do Contrato de Subscricao de Acoes e Outras Avencas celebrado em 19
de setembro de 2013 entre IBR L.P. - sociedade controlada pelo fundo TMG II PE
Fund L.P. ( IBR ) -, BNDES PARTICIPACOES S.A. ( BNDESPAR ), BDMGTEC PARTICIPACAO
S.A ( BDMGTEC ) e atuais controladores da Companhia, que preve, entre outras
disposicoes, o investimento na Companhia por tais entidades ( Contrato de
Subscricao com os Bancos ) com vistas ao projeto de implantacao da unidade
industrial biofarmaceutica da Companhia ( Projeto ), foram consumadas, nesta
data, as operacoes previstas no Contrato de Subscricao com os Bancos, incluindo
subscricoes e integralizacoes de acoes da Companhia nos seguintes valores: (i)
1.656.827 (um milhao, seiscentos e cinquenta e seis mil, oitocentas e vinte e
sete) novas acoes ordinarias, escriturais e sem valor nominal de emissao da
Companhia, no valor total de R$ 19.103.215,31 (dezenove milhoes, cento e tres
mil, duzentos e quinze reais e trinta e um centavos) por parte do BNDESPAR
( Acoes BNDESPAR ); (ii) 1.734.606 (um milhao, setecentos e trinta e quatro mil,
seiscentas e seis) novas acoes ordinarias, escriturais e sem valor nominal de
emissao da Companhia, no valor total de R$ 20.000.007,18 (vinte milhoes, sete
reais e dezoito centavos) pelo BDMGTEC ( Acoes BDMGTEC ); (iii) 6.678.231 (seis
milhoes, seiscentos e setenta e oito mil duzentos e trinta e uma) acoes
ordinarias, escriturais e sem valor nominal de emissao da Companhia, pelo preco
total de R$ 77.000.003,43 (setenta e sete milhoes e tres reais e quarenta e tres
centavos), pela IBR; e (iv) 1.431.050 (um milhao quatrocentos e trinta e uma mil
e cinquenta) acoes ordinarias, escriturais e sem valor nominal de emissao da
Companhia, pelo preco total de R$ 16.500.006,50 (dezesseis milhoes
quinhentos mil e seis reais e cinquenta centavos) pelos atuais controladores da
Companhia.

A Companhia informa ainda que foram celebrados, nesta data, Acordos de
Acionistas entre as partes acima e que, nesta data, foi realizada Assembleia
Geral Extraordinaria de Acionistas da Companhia, na qual foi deliberado e
aprovado, pela unanimidade dos acionistas presentes (observadas as abstencoes
aplicaveis), na forma da ata divulgada ao mercado nesta data, a reforma do
estatuto social, a eleicao de novos membros do Conselho de Administracao e a
autorizacao a celebracao, pela Companhia, de acordo de indenizacao a ser
celebrado entre a Companhia e os seus administradores, incluindo os membros do
Conselho de Administracao e da Diretoria.

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2013.