Veolia (VIE)

ECHO BOURSE: Veolia a surpayé Suez selon Bryan, Garnier & Co.

13 Avril 2021 - 10:13AM


Dow Jones News

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Suez et Veolia ont annoncé lundi avoir
trouvé un accord de principe pour se rapprocher et constituer un
géant de la gestion des déchets, mais le prix de 20,50 euros par
action Suez proposé par Veolia est trop élevé, juge Bryan, Garnier
& Co. "Nous estimons que la transaction ne fait pas de réel
gagnant: Veolia a probablement surpayé son acquisition et le
nouveau Suez est un acteur relativement petit sur le plan
international", a expliqué l'intermédiaire financier. Bryan,
Garnier & Co. a abaissé sa recommandation de "acheter" à
"neutre" sur Veolia, arguant que la visibilité était limitée sur
les détails du financement de l'offre sur Suez et sur la future
augmentation de capital.

-Mauro Orru, Dow Jones Newswires (Version française Dimitri
Delmond) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2021 04:53 ET (08:53 GMT)

Suez : Ardian-GIP en désaccord avec le compromis conclu entre Veolia et Suez

20/04/2021 | 16:10

http://www.zonebourse.com/cours/action/SUEZ-3729241/actualite/Suez-nbsp-Ardian-GIP-en-desaccord-avec-le-compromis-conclu-entre-Veolia-et-Suez-33015158/?utm_campaign=promo+202102+share_article++fr_fr&utm_source=facebook&utm_medium=display" target="popup">

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http://www.zonebourse.com/cours/action/SUEZ-3729241/actualite/Suez-nbsp-Ardian-GIP-en-desaccord-avec-le-compromis-conclu-entre-Veolia-et-Suez-33015158/?utm_campaign=promo+202102+share_article++fr_fr&utm_source=facebook&utm_medium=display" target="popup">

PARIS (Reuters) - Le consortium Ardian-GIP pourrait
ne pas participer au projet d'accord conclu entre Veolia et Suez en
raison de plusieurs points de divergence, a-t-on appris mardi auprès
d'une porte-parole.

Après plusieurs mois de conflit, les deux spécialistes
français de la gestion de l'eau et des déchets ont annoncé le 12 avril
un accord de principe sur leur rapprochement pour près de 13 milliards
d'euros.

Déjà détenteur de 29,9% du capital de Suez, Veolia a
revu en hausse le prix qu'il propose pour racheter le solde du capital
de son grand rival tandis que Suez a accepté de réduire le périmètre des
activités qui échapperont au rachat par Veolia.

Représentant un chiffre d'affaires de 7 milliards
d'euros, ces actifs ont vocation à être rassemblés dans une nouvelle
entité avec pour actionnaires le consortium GIP-Ardian ainsi que le
fonds d'investissement Meridiam, la Caisse des dépôts (CDC) et les
salariés de Suez.

Ardian-GIP, qui avait formulé en mars une
contre-proposition à l'OPA de Veolia, a cependant plusieurs réserves
"importantes" sur cet accord censé être finalisé d'ici le 14 mai, a
expliqué une porte-parole, confirmant des informations de la Lettre A.

"Il y a un certain nombre de points incompatibles avec
notre projet dans l'accord tel qu'il nous est proposé aujourd'hui", a
expliqué une porte-parole.

"Clairement si ces points devaient rester tels quels, nous ne serions pas en mesure de participer à ce projet."

Le consortium pointe notamment le périmètre du "nouveau Suez" majoritairement constitué d'actifs français.

Ardian-GIP, qui n'a pas été associé aux discussions
ayant abouti au compromis, regrette en outre de se voir attribuer une
participation minoritaire et pointe l'hostilité de l'intersyndicale de
Suez à l'accord de principe.

La constitution du nouveau Suez doit notamment
permettre de répondre aux inquiétudes des régulateurs sur le maintien de
la concurrence, en particulier en France.

Selon une source proche de Veolia, un éventuel retrait
d'Ardian-GIP n'est cependant pas de nature à remettre en cause le projet
d'accord.

"Nous sommes prêts à prendre une participation plus
importante si on nous en faisait la demande", a déclaré de son côté un
porte-parole du fonds Meridiam qui s'était dit prêt dès l'origine à
reprendre seul les actifs de Suez ayant vocation à être scindés après un
rapprochement avec Veolia.

Le ministère de l'Economie, qui a salué le compromis trouvé entre Veolia et Suez, n'a pas souhaité faire de commentaire.

(Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot et Sarah White)

Veolia confirme ses objectifs et prévoit de finaliser le rachat de Suez fin 2021

05 Mai 2021 - 08:04AM


Dow Jones News

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia a confirmé mercredi ses perspectives pour 2021 et indiqué
s'attendre à finaliser son rapprochement avec Suez d'ici à la fin
de l'année, après avoir vu ses résultats s'améliorer au premier
trimestre.

Pour 2021, Veolia a confirmé viser, à taux de change constants, des
revenus supérieurs aux 27,19 milliards d'euros atteints en 2019, un
Ebitda (excédent brut d'exploitation) de plus de 4 milliards
d'euros, en croissance de 10% par rapport à 2020, et des économies
de coûts de 350 millions d'euros.

Le groupe compte également toujours ramener son endettement sous 12
milliards d'euros à la fin de l'année et entend renouer avec sa
"politique de distribution pré-crise au titre de 2021".

Ces perspectives s'entendent avant intégration de Suez, a précisé
Veolia. Le rapprochement entre les deux groupes devrait être
finalisé d'ici à la fin de l'année, "vers la fin de l'automne", a
indiqué le PDG de Veolia, Antoine Frérot, au cours d'une conférence
téléphonique avec des journalistes.

Veolia s'attend à ce que la signature, le 14 mai prochain, de
l'accord définitif entre les deux conseils d'administration fasse
"entrer le projet dans une phase comprenant deux volets", à savoir
l'obtention de l'accord des différentes autorités de la concurrence
compétentes et la finalisation d'une offre publique d'achat visant
à acquérir les 70,1% du capital restant de Suez.

Suez et son concurrent Veolia ont annoncé le 11 avril, après plus
de sept mois de tensions entre les deux groupes, être parvenus à un
accord de principe concernant leur rapprochement. Selon les
éléments présentés les deux groupes, l'accord prévoit la mise en
oeuvre du projet de Veolia de constitution du "champion mondial de
la transformation écologique" avec un chiffre d'affaires de l'ordre
de 37 milliards d'euros, tandis qu'un "nouveau Suez", réalisant un
chiffre d'affaires d'environ 7 milliards d'euros, serait axé
principalement sur les activités de Suez dans l'eau municipale et
le déchet solide en France.

Veolia a rappelé s'attendre à ce que cette opération soit
"créatrice de valeur dès 2022 pour les actionnaires de Veolia grâce
notamment à des synergies opérationnelles et d'achats estimées à
500 millions d'euros" et qu'elle ait un "effet relutif de 40% en
2024 sur le bénéfice net courant par action, y compris coût de la
dette hybride et avant amortissement de l'allocation du prix
d'acquisition".

Résultat net courant en forte hausse au premier trimestre

Par ailleurs, le groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et
des déchets a dégagé un résultat net courant part du groupe, qui
correspond au résultat net retraité de certains produits ou charges
exceptionnels, de 188 millions d'euros au premier trimestre. Ce
montant représente une progression de 54,7% sur un an en données
publiée, de 59,8% à taux de change constants et de 65% à périmètre
et taux de change constants.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 1,08
milliard d'euros, en hausse par rapport au premier trimestre 2020
de 11,2% en données courantes, de 13,6% à changes constants et de
8,7% à périmètre et changes constants. L'effet périmètre a été
favorable à hauteur de 48 millions d'euros, tandis que l'effet de
change a été négatif de 23 millions d'euros, a précisé Veolia. La
marge d'Ebitda s'est inscrite à 15,8% au premier trimestre, contre
14,5% un an plu tôt.

Le résultat opérationnel (Ebit) courant a atteint 469 millions
d'euros au premier trimestre, en hausse sur un an de 19,6% à
changes courants et de 22,7% à changes constants, a indiqué
Veolia.

Veolia a également fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de
6,81 milliards d'euros, en hausse sur un an de 2% en données
publiées, de 4% à taux de change constants et de 3% en données
organiques. "Comparé au premier trimestre 2019, le chiffre
d'affaires est également en croissance de 2,8% à changes
constants", a souligné Veolia.

A fin mars, l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 13,51
milliards d'euros, contre 13,22 milliards d'euros un an plus
tôt.

"Veolia a réalisé un excellent début d'année 2021", avec la
poursuite de la croissance soutenue et profitable amorcée au second
semestre et des performances du premier trimestre supérieures à
celles de la période équivalente en 2019, a commenté Antoine
Frérot.

Le dirigeant s'est dit "très optimiste pour l'année 2021", estimant
que le groupe fera "bien plus que compenser" les effets négatifs de
la crise du Covid-19.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE VEOLIA:

http://www.finance.veolia.com/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswire

• Veolia et Suez doivent signer, aujourd'hui, leur accord de rapprochement.

ECHO BOURSE: Suez a signé pour 38 mlns d'euros de contrats en Chine au 1er semestre

29 Juin 2021 - 07:55AM


Dow Jones News

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Suez a annoncé mardi avoir remporté depuis le début de l'année 20
nouveaux contrats en Chine pour un chiffre d'affaires cumulé
d'environ 38 millions d'euros. Ces contrats couvrant plusieurs
provinces et villes chinoises "apportent des solutions de
traitement des eaux usées municipales et industrielles et
d'élimination des boues", a indiqué Suez dans un communiqué.
(adore@agefi.fr) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2021 02:36 ET (06:36 GMT)

Veolia remporte au sein d'un consortium une concession d'eau potable au Japon

12 Juillet 2021 - 06:35AM


Dow Jones News

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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia a annoncé lundi qu'un consortium qu'il a constitué avait
signé un accord-cadre pour un contrat de concession portant sur la
gestion, l'exploitation et la modernisation des installations d'eau
potable de la préfecture de Miyagi au Japon.

Les éléments financiers du contrat n'ont pas été communiqués. Le
consortium comprend le groupe japonais Metawater et huit autres
partenaires locaux, a précisé Veolia dans un communiqué.

"D'une durée de 20 ans, ce contrat intègre des opérations de
maintenance et de modernisation de huit usines de traitement à
Miyagi dans le but d'atteindre une capacité totale de traitement de
plus de 900.000 m3 par jour. Veolia sera ainsi en mesure de fournir
de l'eau potable à plus de 1,92 million d'habitants", a expliqué le
groupe.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0) 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: JXM

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2021 01:23 ET (05:23 GMT)

Sous une résistance majeure

12/07/2021 | 13:45Nicolas Chéron

L'AMF valide le projet d'OPA de Veolia sur Suez

20 Juillet 2021 - 06:13PM


Dow Jones News

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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de gestion de l'eau et des
déchets Veolia a annoncé mardi que l'Autorité des marchés
financiers (AMF) avait déclaré conforme son projet d'offre publique
d'achat (OPA) sur son concurrent Suez.

L'offre sera formellement ouverte dans les prochains jours, après
publication par l'AMF de son avis d'ouverture, a précisé Veolia
dans un communiqué.

Les procédure auprès des autorités de la concurrence dans les pays
concernés par l'opération suivent leurs cours conformément au
calendrier annoncé, a ajouté Veolia.

Veolia a déposé à la fin juin son projet d'OPA sur Suez, au prix de
20,50 euros par action. Le groupe espère finaliser ce rachat d'ici
à la fin de l'année.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr
ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2021 11:54 ET (15:54 GMT)

Lancée le 14 septembre, '+1, pour une écologie en
actions' s'inscrit dans le prolongement de la raison d'être de Veolia et
de son engagement pour une performance plurielle, dans une démarche de
progrès partagé avec et pour ses parties prenantes. Cette concertation
réunira 50 d'entre elles (salariés, clients, investisseurs,
fournisseurs, ONG, experts, citoyens, etc.) lors de trois sessions
animées avec l'accompagnement d'Usbek & Rica. L'objectif :
enclencher une dynamique commune au service de la transformation
écologique.

La transformation écologique
exprime une évolution radicale et volontariste de nos modes de
production et de consommation. Elle suggère une écologie « à hauteur
d'homme ». Et nécessite le rôle actif de tous - entreprises,
associations, institutions, citoyens, collectivités - pour mettre en
œuvre les évolutions nécessaires.

Une concertation pour un rôle actif de tous dans la transformation écologique

Dans ce contexte, Veolia crée un prototype de concertation
avec ses parties prenantes '+1, pour une écologie en actions'. 50
membres de différents horizons - jeunes, citoyens, ONG, collectivités,
entreprises, investisseurs, startups, salariés, experts - seront réunis
pour proposer des actions concrètes à impact positif à mettre en œuvre
dans l'intérêt du plus grand nombre.

Plus que jamais, Veolia affirme son engagement pour répondre
aux grands défis de la transformation écologique pour les entreprises,
les collectivités et les citoyens. La raison d'être de Veolia doit être
une boussole pour l'ensemble des activités du Groupe dans tous les pays,
et pour tous ses collaborateurs, au travers de notre démarche de
progrès partagé. Avec le dispositif '+1, pour une écologie en actions',
inspirant et résolument tourné vers l'action, nous avons souhaité
initier une réflexion collective avec un panel de 50 de nos parties
prenantes, venues d'horizons différents, ainsi que la présence et la
mobilisation de membres des Critical Friends de Veolia et du comité
exécutif du Groupe pour porter ces sujets au plus haut niveau de
l'entreprise et les partager largement, avec le soutien du Comité 21,
explique le PDG de Veolia Antoine Frérot.

Le titre résiste

bien (quasi stable) alors que le CAC40 perd près de -1%. Barclays

réaffirme sa recommandation 'surpondérer' tout en rehaussant son

objectif de cours de 33 à 35 euros sur Veolia, titre qui figure parmi

une liste de valeurs européennes des utilities qui lui 'semblent bien

positionnées à court terme'.

'Sur la base de notre analyse, EDF,

Engie, Fortum, RWE et Veolia bénéficient chacun d'une combinaison

attrayante d'atouts majeurs...' explique le broker, dans une note où il

'cherche à identifier les prochains catalyseurs à court terme majeurs'

pour le secteur.

Veolia remporte son premier contrat en Ouzbékistan, d'une durée de 30 ans

29 Septembre 2021 - 06:45PM


Dow Jones News

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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia a annoncé mercredi avoir remporté un contrat d'affermage
pour l'exploitation, la maintenance et la gestion du réseau de
chauffage urbain de la ville de Tachkent, en Ouzbékistan.

Ce contrat d'une durée de 30 ans générera un chiffre d'affaires
cumulé de 13,4 milliards d'euros, a précisé Veolia dans un
communiqué.

"Ce succès remporté à Tachkent marque un premier pas de Veolia en
Ouzbékistan. La gestion des réseaux de chaleur pour les clients
municipaux est l'un de nos axes de développement en Europe centrale
et orientale", a souligné Antoine Frérot, le président-directeur
général de Veolia, cité dans un communiqué.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr
ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2021 12:25 ET (16:25 GMT)

VEOLIA          a annoncé mercredi avoir bouclé

l'augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros destinée à

financer en partie le rachat de Suez   

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--L'autorité britannique de la
concurrence, la Competition and Markets Authority (CMA), a annoncé
mardi l'ouverture d'une enquête sur l'acquisition du groupe de
services aux collectivités Suez par son rival Veolia.

La CMA "examine s'il est ou peut être vrai que cette opération
donne lieu à la création d'une situation de concentration
pertinente". Si c'est le cas, l'autorité cherchera à savoir si "la
création de cette situation a entraîné, ou pourrait entraîner, une
diminution substantielle de la concurrence sur un ou plusieurs
marchés de biens ou de services au Royaume-Uni", a-t-elle
indiqué.

La date limite pour la décision dite de "phase" 1 est fixée au 7
décembre, a précisé la CMA.

Suez et Veolia ont signé en mai dernier leur accord de
rapprochement, après plus de huit mois de tensions entre les deux
groupes. Veolia espère avoir finalisé l'acquisition de Suez avant
la fin de 2021.

-Olivia Bugault, Dow Jones Newswires

(Version française Alice Doré) ed: VLV

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October 12, 2021 03:07 ET (07:07 GMT)

Veolia confirme ses objectifs annuels, l’EBITDA atteint 3.14 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année.

Paris
(awp/afp) - Veolia, numéro un mondial de l'eau et des déchets lancé
dans l'acquisition de son concurrent Suez, a confirmé jeudi ses
prévisions annuelles. Le géant français a en parallèle publié des
résultats record sur neuf mois, grâce à une forte dynamique commerciale.

Le groupe, qui avait relevé ses objectifs en juillet, table
sur un excédent brut d'exploitation supérieur à 4,1 milliards d'euros et
sur un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2019, lorsqu'il avait
atteint 27 milliards d'euros, selon un communiqué. "Après un début
d'année démarré sur les chapeaux de roue, Veolia a maintenu un rythme de
croissance très soutenu au troisième trimestre, et même en accélération
par rapport à 2019, tant en termes d'activités que de résultats", s'est
réjoui le PDG du groupe Antoine Frérot, cité dans le communiqué.

Veolia a plus que quintuplé son bénéfice net sur neuf mois par
rapport à la même période de l'an dernier. Il s'affiche à 667 millions
d'euros. "La dynamique commerciale est particulièrement bonne grâce à
des marchés porteurs et des offres qui intègrent toujours plus de valeur
ajoutée. Et le levier opérationnel a une nouvelle fois joué à plein
avec le maintien d'une stricte discipline en matière d'économies de
coûts", a expliqué M. Frérot.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 3,1
milliards d'euros, en hausse de 26% et son chiffre d'affaires 20,4
milliards d'euros (+8,8%). Cette progression équivaut a une croissance
habituelle sur deux ans, ce qui montre que "les conséquences du Covid
ont été totalement effacées", a précisé le PDG de Veolia lors d'une
conférence téléphonique.

Le groupe aborde ainsi "le rachat de Suez en position idéale".
Les étapes du rapprochement "se déroulent comme prévu". Le rachat doit
notamment être approuvé par les autorités de la concurrence de
différents pays.

"Nous avons franchi une étape importante avec le dépôt d'une
notification officielle à l'autorité de la concurrence de l'Union
européenne le 22 octobre, celle-ci nous rendra son avis, que j'espère
positif, vers le milieu du mois de décembre, ce qui nous permettra de
lancer notre OPA sans conditions suspensives et de la clôturer autour de
la fin de l'année", a détaillé M. Frérot.

L'opération donnera naissance à un Veolia renforcé et à un Suez réduit à 40% du groupe actuel.

afp/vj

Veolia : sous les 30 euros

Par Hector Chaunu



Publié le 05/11/2021 à 10h58

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(Boursier.com) — Veolia
reflue de 1,9%, de retour sous les 30 euros, après sa forte hausse
d'hier, alors que le groupe aborde le rachat de Suez en bonne position
après la publication de résultats records sur les 9 premiers mois de
l'année. Le groupe de services aux collectivités enregistre à fin
septembre un EBITDA de 3,140 Milliards d'euros, en croissance de 26,4% à
change constant et de 10,2% par rapport à 2019, pour un chiffre
d'affaires de 20,357 MdsE, en hausse de 8,8% en courant et de 9,4% à
change constant. À change constant, après un T1 en croissance de 4% et
un T2 en hausse de 19,7%, le T2 2020 ayant été le trimestre le plus
pénalisé par la crise sanitaire (-11%), le T3 a crû de 5,9%, comparé à
un niveau d'activité quasi-stable un an plus tôt.
Le résultat net
courant part du Groupe est ressorti à 667 ME, contre 126 ME en 2020 et
468 ME en 2019. Le Free Cash-Flow est en très forte amélioration et
s'établit à 705 ME contre -377 ME au 30 septembre 2020 et -167 ME au 30
septembre 2019.

Les très bonnes performances réalisées au cours
des 9 premiers mois de l'exercice nous permettent de confirmer
pleinement les perspectives du Groupe pour l'ensemble de l'année : un
chiffre d'affaires supérieur à 2019 ; des économies de coûts supérieures
à 350 ME (250 ME au titre du plan d'efficacité récurrent et 100 ME
d'économies complémentaires non récurrentes au titre du plan Recover
& Adapt) ; un EBITDA supérieur à 4,1 MdsE, soit une croissance
supérieure à 12% comparé à 2020 ; un endettement financier net ramené
en-dessous de 10 MdsE à fin 2021 et un leverage ratio inférieur à 3x ;
et un objectif du retour à la politique de distribution pré-crise au
titre de 2021.

Quant au rapprochement avec Suez, les étapes se
déroulent comme prévu et dans le calendrier annoncé précédemment. Parmi
les derniers avis de brokers, Barclays a relevé son cours cible de 35 à
36 euros sur le dossier.

BOURSIER