Veolia (VIE)

ECHO BONDS: Veolia émet une obligation perpétuelle de 500 millions d'euros

08 Novembre 2021 - 07:09PM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a annoncé lundi avoir placé 500
millions d'euros de titres super subordonnés à durée indéterminée.
Cette émission "a reçu un accueil très favorable par un marché de
la dette hybride corporate qui s'était refermé depuis un mois",
permettant d'atteindre une prime de nouvelle émission négative, a
précisé le groupe dans un communiqué. Ces obligations portent un
coupon de 2% jusqu'en février 2028. (fschott@agefi.fr) ed: FRB

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2021 12:49 ET (17:49 GMT)

Oddo BHF maintient

sa recommandation 'surperformance', sur Veolia, mais relève son objectif

de cours de 28,5 à 43,4 euros, post intégration des actifs de Suez par

rapport au Veolia 'stand alone' et sur la base de la trajectoire 2022-27

du Nouveau Veolia.

'Le Nouveau Veolia sera opérationnel à partir

du 1er janvier 2022. La fin de l'offre publique aux alentours de la fin

novembre constituera le début d'une nouvelle histoire économique et

boursière', souligne l'analyste en charge du dossier.

'Bénéficiant

d'une assise technologique plus large et d'un positionnement de marché

plus étendu, le Nouveau Veolia nous semble bien paré pour capter les

opportunités de la transition économique', poursuit-il dans le résumé de

sa note de recherche.

Veolia a été

sélectionné, pour la 5ème année consécutive, dans les indices DJSI (Dow

Jones Sustainability Indices) qui distinguent les entreprises les plus

performantes en matière de développement durable.

Le Groupe conserve la 2ème place parmi les 34 entreprises du secteur des Multi and Water Utilities, avec un score de 82/100.

Cette

reconnaissance du leadership de Veolia est attribuée après l'analyse de

28 thématiques environnementales, sociales et de gouvernance.

PARIS (Reuters) - Veolia a estimé mardi dans un
communiqué rester persuadé que son projet de rapprochement avec son
concurrent Suez pouvait "parfaitement s'opérer dans des conditions
permettant le maintien d'une saine concurrence sur le marché
britannique".

Cette déclaration fait suite à un avis de l'autorité
britannique de la concurrence, la CMA (Competition and Markets
Authority), qui juge que cette opération pourrait engendrer une perte de
concurrence sur le marché de l'approvisionnement en eau et la gestion
des déchets en Grande-Bretagne.

(Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Myriam Rivet, édité par Matthieu Protard)

UPDATE2: La Commission européenne autorise l'acquisition de Suez par Veolia, sous conditions

14 Décembre 2021 - 08:12PM


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(Actualisation: réaction de Veolia et précision sur la clôture de
l'OPA, déclaration de Margrethe Vestager, contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission européenne a autorisé mardi
sous conditions le projet d'acquisition du groupe de services aux
collectivités Suez par Veolia, ouvrant la voie à la finalisation de
l'opération "d'ici quelques semaines", selon Veolia.

Suez et Veolia ont signé en mai dernier un accord de rapprochement
après plus de huit mois de tensions entre les deux groupes. Ce
rapprochement doit donner naissance à un "champion mondial de la
transformation écologique" avec un chiffre d'affaires d'environ 37
milliards d'euros, grâce à la reprise par Veolia de nombreuses
activités à l'international tandis qu'un "nouveau Suez", dont le
chiffre d'affaires s'établirait à environ 7 milliards d'euros,
serait axé principalement sur les activités de Suez dans l'eau
municipale et le déchet solide en France.

Pour que l'opération aboutisse, Veolia a proposé une série
d'engagements dont la cession de la quasi-totalité des activités de
Suez sur les marchés de la gestion des déchets banals et
réglementés et de l'eau municipale en France. Le groupe a également
proposé la vente de la quasi-totalité des activités de Veolia sur
le marché des services mobiles de l'eau dans l'Espace économique
européen (EEE).

De plus, Veolia s'est engagé à céder la "très grande majorité" de
ses activités sur le segment français du marché de la gestion de
l'eau industrielle. Le groupe a également proposé la cession d'une
partie des activités de Veolia et Suez dans l'enfouissement des
déchets dangereux ainsi que l'ensemble des activités de Suez dans
l'incinération et le traitement physico-chimique de ces
déchets.

"Grâce aux engagements très complets mis en avant par Veolia, la
Commission a pu autoriser ce rapprochement de deux acteurs français
historiques de l'eau et des déchets. Par la présente décision, la
Commission s'assure que cette opération n'aura pas d'effets
néfastes sur la concurrence dans les marchés de l'eau et des
déchets", a souligné Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive
de la Commission européenne, chargée de la politique de
concurrence.

"Cette autorisation est subordonnée au respect intégral d'une série
d'engagements proposés par Veolia", a toutefois souligné la
Commission européenne dans un communiqué.

Clôture de l'OPA prévue le 7 janvier

Veolia s'est félicité mardi soir du feu vert de l'exécutif
européen. "L'unique condition suspensive de l'offre publique
d'achat au prix de 19,85 euros (coupon attaché) par action Suez
étant désormais réalisée, le rapprochement entre Veolia et Suez
rentre dans la dernière phase, avec une date de clôture de l'OPA
fixée ce jour par l'Autorité des marchés financiers au 7 janvier
2022", a précisé le groupe dans un communiqué.

"Cette étape ouvre la dernière phase du rapprochement qui n'est
plus qu'une question de quelques semaines", a également indiqué
Antoine Frérot, le président-directeur général de Veolia.

L'autorité britannique de la concurrence, la Competition and
Markets Authority (CMA), s'est inquiétée mardi d'une possible
baisse de la concurrence sur plusieurs marchés au Royaume-Uni liée
à ce rapprochement. Les deux groupes disposent de cinq jours ouvrés
pour soumettre des propositions visant à remédier à ces
préoccupations.

Outre le Royaume-Uni, Veolia doit encore obtenir le feu vert des
autorités de la concurrence en Australie et au Chili.

-Eric Chalmet et François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27
47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2021 13:52 ET (18:52 GMT)

Suez annonce avoir

finalisé, le 18 décembre, la cession d'actifs de post-collecte dans la

région de Sydney à Cleanaway Waste Management Limited, transaction qui

comprend deux centres d'enfouissement techniques et cinq stations de

transfert.

Cette transaction qui avait été conclue le 5 avril

dernier a fait l'objet de l'approbation de l'autorité de la concurrence

australienne, le 8 décembre. Le montant final de la cession s'élève à

501 millions de dollars australiens.

Suez obtient un contrat de 130 mlns d'euros auprès du Syndicat du Bas Languedoc

12 Janvier 2022 - 09:16AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'eau et des déchets
Suez a annoncé mercredi que le Syndicat du Bas Languedoc, qui
regroupe 27 communes, avait confié la délégation du service public
de l'eau potable à une société d'économie mixte à opération unique
détenue à 60% par Suez et à 40% par la collectivité.

"Ce nouveau contrat, d'un chiffre d'affaires cumulé d'environ 130
millions d'euros, a débuté le 1er janvier 2022 pour une durée de 13
ans", a indiqué Suez dans un communiqué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2022 02:56 ET (07:56 GMT)

UPDATE: Veolia va retirer Suez de la cote après avoir obtenu 95,95% du capital

27 Janvier 2022 - 09:08PM


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(Actualisation: communiqué de Veolia.)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia détient 95,95% du capital et des droits de vote de Suez à
l'issue de la réouverture de son offre publique d'achat sur la
société, indique jeudi un avis publié par l'Autorité des marchés
financiers (AMF).

"Le règlement-livraison de l'offre rouverte interviendra selon le
calendrier communiqué par Euronext Paris", ajoute cet avis. "La
cotation des actions Suez est suspendue jusqu'à la mise en œuvre
d'un retrait obligatoire, dont un avis ultérieur précisera les
modalités", précise le document.

Ayant dépassé le seuil réglementaire des 90% du capital, Veolia a
confirmé dans un communiqué distinct qu'il enclencherait une
procédure de retrait obligatoire au même prix que son offre, soit
19,85 euros par action Suez.

-Eric Chalmet et Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47
95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

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January 27, 2022 14:48 ET (19:48 GMT)

REPETE: Veolia a bouclé la cession du "nouveau Suez" au consortium mené par Meridiam

01 Février 2022 - 07:37AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia a annoncé mardi avoir bouclé la cession du "nouveau Suez" au
consortium d'investisseurs réunissant Meridiam, GIP, la Caisse des
dépôts et CNP Assurances.

"Cette opération, qui comprend l'essentiel des remèdes approuvés
par la Commission européenne pour garantir le maintien de la
concurrence dans les services à l'environnement suite au
rapprochement entre Veolia et Suez, permet la création d'un groupe
agile et durable tant d'un point de vue industriel que social
représentant un chiffre d'affaires de près de 7 milliards d'euros
et un effectif de 35.000 employés", a indiqué Veolia dans un
communiqué.

Le nouveau périmètre de Suez comprend les activités Eau et
Recyclage et Valorisation France de Suez, des actifs en Italie, en
Europe centrale, en Afrique, notamment au Maroc, en Asie centrale,
en Inde, en Chine et en Australie, ainsi que des activités
mondiales numériques et environnementales, a précisé Veolia.

Cette opération a été réalisée "conformément aux termes du contrat
d'acquisition en date du 22 octobre 2021, et pour une valeur
d'entreprise inchangée", a indiqué Veolia. Le consortium avait
remis l'été dernier à Veolia et Suez une promesse d'achat
engageante finale pour le rachat du nouveau Suez pour une valeur
d'entreprise de 10,4 milliards d'euros.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé la semaine
dernière que le retrait obligatoire des actions Suez interviendrait
le 18 février prochain. Veolia détenait 95,93% du capital et des
droits de vote de Suez à l'issue de la réouverture de l'offre
publique d'achat réussie sur son concurrent.

Dans un communiqué distinct, Suez a annoncé que sa nouvelle
directrice générale, Sabrina Soussan, prenait ses fonctions ce
jour.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

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February 01, 2022 02:17 ET (07:17 GMT)

TotalEnergies et

Veolia ont signé un accord en vue de valoriser le biométhane issu

d‘installations de traitement de déchets et d'eaux usées de Veolia en

opération dans plus de 15 pays. Les partenaires développeront et

co-investiront dans un portefeuille de projets internationaux avec

l'ambition de produire jusqu'à 1,5 térawattheure (TWh) de biométhane par

an d'ici à 2025.

Cette production de gaz renouvelable issu de

déchets organiques représentera l'équivalent de la consommation annuelle

moyenne de gaz naturel de 500 000 habitants et permettra d'éviter

l'émission d'environ 200 000 tonnes de CO2 par an.

Le biométhane

produit sera commercialisé par TotalEnergies, soit comme carburant

renouvelable pour la mobilité, soit en substitution du gaz naturel dans

ses autres usages.

Dans le cadre de cet accord, les deux

entreprises mettront en commun leurs savoir-faire industriels en matière

de production de biométhane : Veolia apportera son expertise dans la

production et le traitement du biogaz issu de ses installations, et

TotalEnergies apportera sa maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur

du biométhane.

(Boursier.com) — Pertes effacées pour Veolia.
Le groupe de services à l'environnement et aux collectivités flambe de
6,4% à 31,6 euros en cette fin de semaine et fait ainsi oublier la chute
de plus de 6% essuyée jeudi après l'invasion de l'Ukraine par la
Russie. A l'image du secteur, Veolia bénéficie de son statut de 'valeur
défensive' et d'achats à bon compte de la part d'investisseurs qui
évaluent encore les implications économiques et financières de la guerre
en Ukraine et des sanctions visant Moscou.