Veolia (VIE)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia a annoncé lundi soir avoir émis pour 1,5 milliard de
renminbi, soit 188 millions d'euros, de "panda bonds", des
obligations émises par des entreprises étrangères en Chine
continentale et libellées en renminbi. "Ces titres, d'une maturité
de trois ans, portent un coupon de 4,45%, soit dans le bas de la
fourchette proposée aux investisseurs (4,3% à 5,1%)", a indiqué
Veolia. (jmarion@agefi.fr) ed: VLV

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December 15, 2020 01:05 ET (06:05 GMT)

PARIS, 7 janvier (Reuters) - Veolia a annoncé jeudi
avoir adressé au conseil d'administration de Suez la
proposition d'offre publique qu’il a l'intention de déposer sur
les 70,1% du capital de sa cible qu'il ne détient pas encore.

Le groupe de services aux collectivités dirigé par Antoine
Frérot tente depuis plusieurs mois de mettre la main sur son
rival Suez, qui reste hostile à un rapprochement.

Veolia a déjà acquis 29,9% des titres Suez auprès d'Engie
.

(Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

Les CSE du groupe Suez ont assigné Suez, Veolia et Engie

en procédure accélérée devant le tribunal de Nanterre afin d'obtenir

davantage d'informations sur le projet de rapprochement défendu par

Veolia.

ECHO BONDS: Veolia a émis pour 700 millions d'euros d'obligations à six ans

12 Janvier 2021 - 07:32AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia a annoncé lundi soir avoir émis pour 700 millions d'euros
d'obligations à échéance janvier 2027 et à un taux négatif de
-0,021%. Le carnet d'ordre a atteint jusqu'à 2 milliards d'euros, a
précisé la société dans un communiqué. Le produit de cette émission
obligataire servira aux besoins de financement généraux du groupe,
a précisé Veolia. (jmarion@agefi.fr) ed: DID

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(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2021 01:12 ET (06:12 GMT)

UPDATE: Suez a dégagé des résultats supérieurs à ses attentes au second semestre 2020

25 Janvier 2021 - 07:43AM


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(Actualisation: déclarations du directeur général sur les marges,
les économies et le dialogue avec Veolia)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Suez a annoncé lundi avoir dégagé des résultats financiers
supérieurs à ses attentes au second semestre 2020, selon des
données non auditées.

Le groupe a indiqué attendre désormais un repli de son chiffre
d'affaires d'environ 1% pour les six derniers mois de 2020, en
données organiques. Suez anticipait auparavant une baisse organique
située dans une fourchette de 2% à 4%.

Le résultat opérationnel (Ebit) devrait être compris entre 670
millions et 680 millions d'euros, selon ces données non auditées,
"avec des marges proches des niveaux de l'an dernier", a précisé le
directeur général de Suez, Bertrand Camus, lors d'une conférence
téléphonique avec des journalistes. Suez prévoyait auparavant un
Ebit situé entre 600 et 650 millions d'euros.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est attendu à environ 1,6
milliard d'euros, tandis que la dette nette devrait s'établir au 31
décembre à environ 9,75 milliard d'euros, "en forte baisse par
rapport au 31 décembre 2019 et au 30 juin 2020, grâce à une
amélioration structurelle de la génération de trésorerie", a
indiqué Suez.

"Nous avons maintenu une forte dynamique commerciale en France et à
l'international avec des succès marquants en Asie-Pacifique et au
Moyen-Orient", a déclaré Bertrand Camus.

"La transformation opérée par le groupe se matérialise par une
résilience de ses marges ainsi qu'une amélioration structurelle et
significative de la génération de trésorerie", a également souligné
le dirigeant.

Bertrand Camus, a aussi annoncé que Suez dépasserait en 2020 son
objectif annuel d'économies de 275 millions d'euros. Le dirigeant a
également indiqué que le groupe ferait, "dans les semaines qui
viennent", de nouvelles annonces sur l'avancement de ses cessions
d'actifs et sur les redéploiements de capitaux.

Suez et son rival Veolia sont entrés la semaine dernière en
discussion pour tenter de trouver un terrain d'entente, alors que
les deux groupes s'affrontent devant les tribunaux depuis plusieurs
mois, Suez tentant de résister à la prise de contrôle de son
concurrent. Interrogé lundi sur l'avancée de ce dialogue, Bertrand
Camus a indiqué que ces discussions en étaient "aux étapes
préliminaires" et n'a pas souhaité donner davantage de
précisions.

Suez publiera le 25 février l'ensemble de ses résultats financiers
pour son exercice 2020.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: VLV

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(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2021 02:23 ET (07:23 GMT)

Veolia réaffirme que sa participation dans Suez n'est "ni à vendre ni à échanger"

02 Février 2021 - 09:04AM


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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia a réitéré mardi, suite à une réunion de son conseil
d'administration, que sa participation dans son concurrent Suez
n'était pas à vendre.

"Lors du conseil d'administration réuni lundi 1er février, les
administrateurs de Veolia ont réaffirmé à l'unanimité leur refus de
céder ou d'échanger, directement ou indirectement, les 29,9% que
Veolia possède au capital de Suez et leur détermination à mener à
son terme leur projet de rapprochement entre Veolia et Suez", a
indiqué Veolia dans un communiqué.

"Toute rumeur faisant état du contraire est trompeuse et ne reflète
les intentions ni de Veolia ni d'aucun de ses administrateurs", a
souligné le groupe.

"Veolia demeure ouverte à une discussion avec le conseil
d'administration de Suez dans le cadre du projet de rapprochement
tel que détaillé dans sa communication du 7 janvier dernier", a
ajouté le groupe.

Veolia a remis début janvier au conseil d'administration de Suez
une proposition d'offre publique portant sur les 70,1% du capital
de son concurrent qu'il ne possède pas encore. Veolia propose un
prix en numéraire de 18 euros par action pour l'acquisition du
solde du capital de Suez et souhaite finaliser le rapprochement des
deux groupes "d'ici neuf à 15 mois". Le montant proposé correspond
à celui payé à l'automne à l'énergéticien Engie pour le rachat de
sa participation de 29,9% du capital de Suez.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV

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February 02, 2021 02:44 ET (07:44 GMT)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a
annoncé lundi que le Tribunal de commerce de Nanterre avait interdit à
Veolia de lancer une offre publique d'achat (OPA) sur le solde du
capital de son concurrent.

"Suez indique que le Tribunal de commerce de Nanterre a interdit ce
jour à Veolia de déposer son offre publique hostile, annoncée le 7
février, suite à la tentative de Veolia de violer son engagement
d'amicalité", a déclaré Suez dans un bref communiqué.

"Suez réitère sa détermination à promouvoir, par tous les moyens,
l'intérêt de ses parties prenantes, actionnaires, salariés et clients", a
ajouté le groupe.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole de Veolia
n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour apporter un commentaire.

Veolia, qui détient déjà 29,9% du capital de Suez depuis octobre 2020,
a annoncé dimanche soir lancer une offre publique d'achat sur le solde
du capital de son concurrent. Le montant de cette opération, réalisée à
18 euros par action, soit le prix payé à Engie pour acheter le bloc de
29,9%, s'élève à près de 8 milliards d'euros.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

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(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2021 02:01 ET (07:01 GMT)

UPDATE: Veolia dépose son OPA sur Suez, malgré la justice et les critiques de Bercy

08 Février 2021 - 02:53PM


Dow Jones News

(Actualisation: démenti de Carlyle sur sa participation au
consortium Ardian-GIP)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'offensive de Veolia sur Suez se
poursuit, même si les obstacles se multiplient. Le groupe de
gestion de l'eau et des déchets a annoncé avoir déposé lundi matin
son offre publique d'achat (OPA) sur les 70,1% du capital de son
rival qu'il ne possède pas, juste avant qu'une décision de justice
lui demande la suspension de cette démarche et que le gouvernement
manifeste sa vive opposition.

"J'ai déposé cette offre [lundi] à 7h00" auprès de l'Autorité des
marchés financiers (AMF), a annoncé le PDG de Veolia, Antoine
Frérot, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.
"Nous avons reçu information de l'ordonnance" du tribunal de
commerce de Nanterre demandant la suspension de ce dépôt "plus
tard, vers 7h23", a poursuivi Antoine Frérot. "Nous avions donc
déposé notre offre avant et toutes les conditions légales sont
satisfaites", a assuré le dirigeant.

Selon Veolia, l'AMF dispose d'un mois pour se prononcer sur la
conformité de l'OPA. Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones,
l'Autorité n'a pas fait de commentaire.

Veolia avait annoncé dimanche son intention de déposer cette OPA,
renonçant désormais à obtenir l'aval du conseil d'administration de
Suez. "Nous avons changé notre intention d'offre comme la loi nous
y autorise", a déclaré Antoine Frérot.

Jugeant cette décision illégale, Suez a saisi le tribunal de
commerce de Nanterre, qui en référé, a demandé à Veolia "de ne pas
rendre l'AMF destinataire d'un projet d'offre publique" ni
d'initier une OPA sur les titres Suez "non préalablement approuvée
par le conseil d'administration de Suez". Suez doit de son côté
délivrer une assignation dite "à bref délai" à Veolia, en vue d'une
audience le 18 février à 9h15, selon l'ordonnance du tribunal
qu'Agefi-Dow Jones a pu consulter.

Veolia a "rempli les conditions posées par l'Etat"

L'offensive de Veolia fait par ailleurs face à l'opposition du
gouvernement. Le ministre de l'Economie, des Finances et de la
Relance, Bruno Le Maire, a affirmé lundi matin sur Europe 1 que ce
rapprochement ne pouvait s'opérer que de manière amicale et a jugé
que la décision de Veolia "contrevenait" aux engagements pris par
le groupe.

"Toutes les conditions posées par l'Etat nous les avons remplies",
a répondu Antoine Frérot, qui a jugé que l'opposition de Bruno Le
Maire à l'OPA de Veolia revenait à soutenir le projet alternatif
mené par les fonds d'investissement Ardian et Global Infrastructure
Partners (GIP), projet qui a le soutien de la direction et du
conseil d'administration de Suez. Le fonds américain Carlyle a
démenti lundi midi sa participation à ce projet, contrairement à ce
qu'indiquaient plusieurs sources à L'Agefi.

Le PDG de Veolia a fustigé cette offre alternative, la qualifiant
de "projet financier néfaste pour notre pays et pour toutes les
parties prenantes", et prêtant aux fonds la volonté de vouloir
revendre par la suite Suez "par morceaux".

"Je suis persuadé que lorsqu'on comparera les deux projets [...]
l'analyse de l'intérêt et de l'inconvénient des deux projets
sautera aux yeux pour l'intérêt général", a poursuivi Antoine
Frérot.

Le PDG de Veolia a également déploré que Bertrand Camus, le
directeur général de Suez, n'ait pas accepté de suspendre les
travaux avec les fonds financiers pour bâtir cette offre
alternative, lors d'une rencontre entre les deux dirigeants
vendredi. Suez n'était "pas sincère quand il prétendait, lors des
tout derniers jours vouloir discuter", a asséné le dirigeant. "Ils
ne voulaient que gagner du temps pour pouvoir finaliser une offre
publique d'achat avec leurs fonds financiers notamment américains",
a-t-il ajouté.

Antoine Frérot a par ailleurs réaffirmé l'ensemble des engagements
pris par Veolia sur l'emploi en France dans le cadre de cette
opération et a confirmé son calendrier. Veolia compte ainsi
finaliser le rachat total de Suez dans un délai de huit à 14 mois,
une fois obtenu l'aval des autorités de la concurrence.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: OP - LBO

(Olivier Pinaud, L'Agefi, a contribué à cet article)

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February 08, 2021 08:33 ET (13:33 GMT)

La justice inflige un revers à Suez dans sa bataille pour contrer l'OPA de Veolia

23 Février 2021 - 03:23PM


Dow Jones News

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le tribunal de commerce de Nanterre s'est
déclaré mardi incompétent pour statuer sur l'offre publique d'achat
de Veolia sur Suez et a annulé une précédente décision demandant de
suspendre le dépôt de cette OPA.

"Nous [nous] déclarons incompétent au profit du président du
tribunal de commerce de Paris", a indiqué le tribunal dans une
décision consultée par l'agence Agefi-Dow Jones.

Le tribunal a en conséquence annoncé qu'il rétractait l'ordonnance
du 8 février qui demandait à Veolia de ne pas déposer d'OPA auprès
de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ni d'initier une OPA sur
les titres Suez sans l'aval du conseil d'administration de ce
dernier.

"Suez prend acte de la rétractation de l'ordonnance déposée au
tribunal de commerce de Nanterre pour des raisons de compétences
géographiques", a réagi le groupe auprès de l'agence Agefi-Dow
Jones. Veolia avait fait valoir que son siège social dépendait du
tribunal de commerce de Paris.

Frérot veut exposer son projet aux administrateurs de Suez

"Le tribunal n'a pas remis en cause les arguments du groupe sur la
violation des engagements d'amicalité pris par Veolia depuis
octobre 2020", a poursuivi Suez. "Suez examine ses options pour
faire valoir ses droits à cet égard", a ajouté l'entreprise.

"Les manœuvres dilatoires de Suez ont une nouvelle fois échoué", a
de son côté souligné Veolia dans un communiqué. Le groupe a ajouté
que son PDG, Antoine Frérot, souhaitait présenter son projet de
rapprochement devant l'ensemble des administrateurs de Suez afin
d'entamer avec eux un dialogue constructif.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: ECH

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(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2021 09:03 ET (14:03 GMT)

PARIS (Reuters) - Veolia a annoncé dimanche son
intention de bloquer des cessions stratégiques qui seraient envisagées
par Suez tout en promettant de faire dans les jours à venir une
proposition de nature à régler son conflit avec son concurrent, dont il
souhaite prendre le contrôle.

Ces annonces interviennent alors que l'australien
Cleanaway Waste Management a fait savoir jeudi qu'il discutait avec Suez
afin de lui racheter ses activités australiennes dans les déchets.

Veolia indique également avoir appris par la presse que
la vente d'un autre actif au Royaume-Uni, qu'il considère aussi comme
stratégique, serait sur le point d'être conclue.

Le numéro un mondial du traitement de l'eau et des
déchets, devenu le premier actionnaire de Suez après le rachat d'un bloc
de 29,9% détenu par Engie, estime que "si ces cessions devaient
aboutir, alors toute discussion avec la direction de Suez serait de
facto impossible", précisant qu'il donnerait le cas échéant rendez-vous
aux autres actionnaires lors de la prochaine assemblée générale de sa
cible.

Veolia a donc fait savoir qu'il comptait "étudier
toutes les voies de droit pour bloquer ces cessions et, si elles
devaient avoir lieu, engager la responsabilité individuelle de ceux qui
les auraient autorisées".

Le groupe a dans le même temps annoncé qu'il
"organisera cette semaine une conférence de presse pour annoncer une
proposition de nature à sortir de cette situation par le haut".

Le conseil d'administration de Suez a rejeté fin
février l'offre de rachat portée par Veolia en pointant entre autres un
prix qu'il juge insuffisant.

(Benjamin Mallet, édité par)

Suez: le président détaille les conditions pour recevoir le PDG de Veolia

08 Mars 2021 - 10:15PM


Dow Jones News

Le conseil d'administration de Suez pourrait recevoir le PDG de
Veolia si certaines conditions étaient remplies, a précisé son
président Philippe Varin dans un entretien au Figaro publié lundi,
alors que Veolia a promis pour cette semaine une proposition de
nature à sortir "par le haut" du conflit avec Suez.

"Veolia doit offrir un prix bien supérieur à 18 euros par action
Suez; d'autre part, ses engagements sociaux doivent porter sur une
durée de quatre ans, et concerner aussi les salariés du groupe hors
de France; enfin Veolia doit accepter de pérenniser un leader
spécialisé à même de soutenir une R&D à rayonnement mondial",
rappelle M. Varin.

Le président de Suez pose une quatrième condition, en plus des
trois ci-dessus déjà énoncées: "Si Antoine Frérot venait au conseil
de Suez présenter son point de vue, il serait légitime et
indispensable que la réciproque soit vraie, et que nous allions
présenter notre réaction à son projet devant le conseil de
Veolia".

"Ce n'est qu'à ces conditions que l'on pourra rentrer dans une
phase de négociations et trouver un chemin commun entre Suez et
Veolia", insiste-t-il.

Les deux frères ennemis de l'eau et des déchets sont engagés dans
une guerre par tous les moyens depuis que Veolia a racheté 29,9% de
Suez à Engie en octobre. Veolia a depuis lancé une OPA hostile sur
le reste des actions pour créer un géant français des services à
l'environnement.

Dernier épisode de ce conflit: Veolia a prévenu dimanche qu'il
engagerait des poursuites en justice contre les administrateurs de
Suez qui autoriseraient la cession d'actifs stratégiques du
groupe.

"Nous avons évidemment reçu des marques d'intérêt sur certains de
nos actifs et ceci bien avant l'OPA", indique Philippe Varin. "Les
noms d'oiseau et les outrances verbales, ce week-end encore de la
part de Veolia, ne masquent pas la faiblesse des arguments",
regrette-t-il encore.

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2021 15:55 ET (20:55 GMT)

Paris (AFP) -- Veolia "nous condamne à une mort lente", a réagi jeudi
le secrétaire du comité d'entreprise européen de Suez, après la
proposition faite par l'acquéreur pour tenter de sortir de l'impasse
dans laquelle se trouvent les deux groupes, sur fond d'OPA hostile.

Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, a proposé de maintenir intact le
groupe Suez en France en le cédant dans son intégralité au fonds
français Meridiam, pour ne garder que ses activités internationales. Ce
qui permettrait à Suez de conserver en France un périmètre de 5
milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 25.000 salariés.

"Suez est dimensionné pour être une multinationale, pas pour rester
dans une PME française. (La proposition d'Antoine Frérot) ne crée pas un
concurrent de Veolia, mais un concurrent de la Saur, qui pourra aller
sur des petits marchés dans des villes moyennes", a déclaré à l'AFP le
secrétaire du CEE de Suez, Franck Reinhold Von Essen (CGT).

"Pour qu'il y ait une vraie concurrence et une croissance, il faudrait
le double du périmètre qu'il veut nous laisser", a ajouté le
syndicaliste.

Si le porte-parole de l'intersyndicale note que cette solution
"empêche le démantèlement en France", il rappelle que le personnel a
bien d'autres revendications.

"On avait aussi demandé le maintien de l'autonomie et de
l'indépendance du groupe, un périmètre qui permette une vraie
concurrence en France et à l'international, un maintien de la capacité
innovation et de la R&D".

Selon lui, la recherche et développement du groupe est en grande
partie assurée par les 15 laboratoires de Suez dans le monde, et la
capacité d'innovation en France pourrait pâtir d'une éventuelle
scission.

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2021 08:48 ET (13:48 GMT)

Veolia demande à la justice de suspendre les effets du dispositif anti-OPA de Suez

23 Mars 2021 - 08:18AM


Dow Jones News

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a demandé en référé à la justice la
suspension des effets de l'activation de la fondation néerlandaise
de Suez, a indiqué mardi un porte-parole du groupe de services aux
collectivités à l'agence Agefi-Dow Jones.

Suez a annoncé dimanche avoir activé cette fondation dans laquelle
a été logée la propriété de ses deux principales sociétés d'eau en
France jusqu'en septembre 2024. Ce dispositif rend incessibles les
activités Eau de Suez en France et empêche ainsi Veolia de réaliser
les cessions qui seraient nécessaires pour obtenir l'aval des
autorités de la concurrence pour racheter l'ensemble de son
concurrent.

Le porte-parole de Veolia a indiqué que le groupe avait engagé une
procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir
la suspension des effets de l'activation de cette fondation jusqu'à
l'assemblée générale de Suez.

Le quotidien Les Echos avait précédemment rapporté cette
information. Selon le journal, Veolia compte également envoyer dans
les prochains jours une mise en demeure aux administrateurs de Suez
pour demander à chacun le sens de son vote sur l'activation de
cette fondation.

Selon Les Echos, Veolia compte déclencher d'ici à une semaine une
action en responsabilité contre les administrateurs ayant voté en
faveur de cette mesure "en leur réclamant le paiement solidaire de
300 millions d'euros, en réparation du préjudice financier qu'il
estime subir du fait de l'irréversibilité de la fondation".

Sans confirmer ces informations, le porte-parole de Veolia a
rappelé que le groupe avait toujours dit "que la responsabilité des
administrateurs de Suez serait engagée".

Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de Suez
n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Face à l'offre publique d'achat (OPA) hostile de Veolia, Suez a
dévoilé dimanche un schéma devant permettre aux deux entreprises de
trouver une issue à leur bras de fer. Le groupe demande à Veolia de
revoir le prix de son offre pour le porter de 18 euros à 20 euros
par action et de céder des actifs représentant 9 milliards d'euros
de chiffre d'affaires aux fonds Ardian et Global infrastructure
partners (GIP). Ces deux fonds ont remis samedi à Suez une offre
ferme sur ce périmètre correspondant à une valeur d'entreprise de
15,8 milliards d'euros, soit 20 euros par action.

Veolia a répondu dimanche soir en déclarant "ne pas être intéressé
par le démantèlement de Suez" proposé par Philippe Varin, le
président du conseil d'administration de Suez.

Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: VLV

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(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2021 02:58 ET (06:58 GMT)

Suez confirme discuter d'une cession de son pôle recyclage en Australie à Cleanaway

01 Avril 2021 - 03:35PM


Dow Jones News

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Suez a confirmé jeudi être en discussions avancées avec le groupe
australien Cleanaway en vue d'une cession de son pôle recyclage et
valorisation en Australie.

Suez a précisé être parvenu à un accord avec Cleanaway sur la
valorisation de la transaction, qui conférerait aux activités
cédées une valeur d'entreprise de 2,52 milliards de dollars
australiens (1,63 milliard d'euros).

Le spécialiste australien de la gestion des déchets Cleanaway avait
annoncé début mars avoir approché Suez en vue d'un rachat éventuel
des activités déchets du groupe français en Australie. Veolia, qui
a déposé début février un projet d'offre publique d'achat sur Suez,
avait alors averti qu'il s'opposerait "par tous les moyens de
droit" à la cession d'activités du groupe qu'il juge stratégiques,
notamment la gestion des déchets en Australie.

Jeudi, Suez a indiqué qu'"un des éléments clés de l'accord entre le
groupe et Cleanaway sera[it] de structurer l'opération afin
d'assurer sa compatibilité" avec la proposition faite à Veolia le
21 mars. "La convention de cession serait résiliée si, d'ici fin
avril début mai, Suez parvenait à un accord sur une opération
incluant une offre publique sur Suez, ou si une offre publique à un
prix par action de 22,5 euros (dividende attaché) pour 100% de Suez
faisait l'objet d'un engagement public", a souligné le groupe.

"Le projet de convention de cession prévoirait également que
pendant une période de trois semaines, tout tiers-acquéreur (y
compris Veolia) aurait le droit de présenter une offre plus élevée
portant sur les activités recyclage et valorisation en Australie",
a ajouté Suez, en précisant qu'il n'existe aucune garantie qu'une
transaction aboutisse.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 48 25; vvenck@agefi.fr
ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2021 09:15 ET (13:15 GMT)

Suez propose de rencontrer le PDG de Veolia dans les prochains jours

06 Avril 2021 - 07:49AM


Dow Jones News

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de service aux collectivités
Suez a indiqué dans la nuit de lundi à mardi qu'il proposait au PDG
de son rival Veolia, Antoine Frérot, de le rencontrer dans les tout
prochains jours, réaffirmant sa volonté d'aboutir à une solution
négociée avec son rival.

"La solution négociée avec Veolia est la priorité du conseil
d'administration de Suez", a déclaré le groupe dans un
communiqué.

Suez a soumis cette proposition de rencontre tout en annonçant la
signature d'un accord avec l'australien Cleanaway portant sur la
cession de son pôle recyclage et valorisation en Australie sur la
base d'une valeur d'entreprise de 2,52 milliards de dollars
australien, soit 1,6 milliard d'euros. Cet accord prévoit toutefois
plusieurs conditions pouvant permettre à Veolia d'acquérir ces
mêmes activités australiennes soit en trouvant un accord avec Suez
sur une offre publique d'achat globale avant le 5 mai, soit en
surenchérissant sur l'offre proposée par Cleanaway pour ces actifs
australiens.

Veolia avait prévenu qu'il s'opposerait à toute cession d'activité
de Suez considérée comme stratégique, y compris les activités
recyclage et valorisation en Australie.

Suez a également rappelé qu'il désactiverait la fondation
néerlandaise empêchant la cession de ses activités Eau en France si
les deux groupes parvenaient à s'entendre sur une offre publique
d'achat globale.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2021 01:29 ET (05:29 GMT)

PARIS, 12 avril (Reuters) - Veolia et Suez
ont annoncé lundi avoir conclu dimanche soir un accord
de principe sur les principaux termes et conditions du
rapprochement entre les deux groupes.

Les deux groupes se sont mis d'accord sur un prix d'achat de
20,50 euros par action Suez.

Cet accord permettrait la constitution d'un "nouveau Suez"
dont le chiffre d'affaires atteindrait environ sept milliards
d'euros, est-il précisé dans ce communiqué.

Les titres Suez et Veolia prennent respectivement 6,8% et
4,3% après l'annonce de cet accord.
(Nicolas Delame et Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

L'OPA de Veolia sur Suez pourrait être close à l'automne - Frérot

13 Avril 2021 - 08:01AM


Dow Jones News

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'offre publique d'achat (OPA) de Veolia
sur Suez pourrait être clôturée à l'automne, a estimé mardi le PDG
de Veolia, Antoine Frérot.

Les deux groupes de services aux collectivités ont annoncé lundi un
accord de principe permettant à Veolia de racheter Suez avec
l'approbation de son conseil d'administration, ce qui met fin à des
mois de lutte acharnée entre les deux sociétés.

Antoine Frérot a estimé mardi sur BFM Business que la voie était
désormais "déblayée" et que la collaboration entre les deux groupes
permettrait désormais de traiter plus rapidement les démarches
auprès des autorités de la concurrence.

En conséquence, "l'OPA pourrait être close au début de l'automne",
a jugé le dirigeant.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2021 02:41 ET (06:41 GMT)

"Tout n'est pas parfait" dans le compromis forgé avec Veolia, reconnaît le DG de Suez

13 Avril 2021 - 10:14AM


Dow Jones News

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'accord noué entre les groupes de
services aux collectivité Suez et Veolia sur leur rapprochement
représente un compromis et n'est pas parfait, a reconnu mardi le
directeur général de Suez, Bertrand Camus.

"C'est un compromis, tout n'est pas parfait mais je pense qu'il
était temps d'arriver à cette solution", a déclaré le dirigeant sur
France Inter.

"Nous nous sommes fixés une ligne dès le début de cette opération
face à l'attaque de Veolia qui était de préserver un concurrent de
Veolia sur les marchés domestiques et à l'international, avoir des
garanties sociales pour nos employés et [obtenir] un juste
traitement de nos actionnaires", a rappelé Bertrand Camus. "Quand
on regarde le chemin parcouru au bout de sept mois, ces trois
objectifs ont été atteints", a jugé le dirigeant.

Les deux entreprises ont annoncé lundi avoir noué un accord de
principe permettant à Veolia de racheter Suez avec l'approbation de
son conseil d'administration. Selon les termes de cet accord, une
fois ce rachat effectué, Veolia doit céder des actifs pour donner
naissance à un "nouveau Suez" d'un périmètre de 7 milliards d'euros
de chiffre d'affaires.

Interrogé sur son avenir pour s'avoir s'il rejoindrait Veolia ou
resterait dans le "nouveau Suez", Bertrand Camus a expliqué que sa
décision n'était pas prise. "On verra dans les semaines et les mois
qui viennent", a répondu le dirigeant.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: ECH

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April 13, 2021 03:54 ET (07:54 GMT)