Genfit fixe le prix de son introduction en Bourse sur le Nasdaq, le titre suspendu à Paris
27 Mars 2019 - 7:49AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société biotechnologique Genfit a
annoncé mercredi avoir fixé le prix de son introduction en Bourse
sur le Nasdaq.
Genfit va s'introduire sur la cote américaine dans le cadre d'une
augmentation de capital de 6,65 millions d'actions nouvelles,
comprenant 6,15 millions d'actions ordinaires sous forme d'ADS
(American Depositary Shares) et 500.000 actions ordinaires dans le
cadre d'un placement privé en Europe (y compris la France) et dans
d'autres pays en dehors des États-Unis.
Cette augmentation de capital doit permettre de lever un montant
brut d'environ 135,1 millions de dollars, équivalent à 119,7
millions d'euros, avant déduction des commissions, frais et
dépenses payés par la société. Le produit net de l'opération est
estimé à 108,4 millions d'euros par Genfit.
A l'issue du processus de construction du livre d'ordres, le prix
de souscription par ADS a été fixé à 20,32 dollars, tandis que le
prix par action nouvelle dans le cadre du placement privé a été
fixé à 18 euros.
"Le prix de l'offre globale [le placement privé et l'introduction
sur le Nasdaq, NDLR] en euros représente une décote de 9,14% par
rapport au cours de référence déterminé par la société conformément
à la 17(ème) résolution de l'assemblée générale des actionnaires du
15 juin 2018", a expliqué Genfit.
La réalisation de ces opérations entraînera une dilution d'environ
18% du capital de la société, et de 20% si une option de
surallocation représentant l'émission de 997.500 actions nouvelles
est activée par les banques garantes, a expliqué Genfit.
"Le règlement-livraison de l'offre d'ADS et le règlement-livraison
du placement privé sont conditionnels l'un de l'autre et
interviendront simultanément, le 29 mars 2019", a précisé la
société de biotechnologie.
"La société va demander à Euronext Paris la suspension de la
négociation de ses actions ordinaires et de ses OCEANEs [obligation
convertible ou échangeables en actions nouvelles ou existantes,
NDLR] à compter de l'ouverture des marchés le 27 mars 2019 afin de
permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et le
début des négociations des ADS sur le Nasdaq Select Global Market",
a par ailleurs indiqué Genfit.
-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
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March 27, 2019 02:29 ET (06:29 GMT)
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