NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Rocket Companies, la maison mère du spécialiste américain du crédit hypothécaire Quicken Loans, va finalement s'introduire en Bourse à un prix moins élevé qu'attendu, comme l'avait rapporté le Wall Street Journal mercredi soir.



Rocket Companies va placer 100 millions de titres à un prix unitaire de 18 dollars, au lieu de 150 millions d'actions initialement envisagées et d'une fourchette indicative comprise entre 20 et 22 dollars.



La levée de fonds se limitera ainsi à 1,8 milliard de dollars, au lieu des 3,3 milliards de dollars envisagés en haut de fourchette indicative, qui auraient fait de l'opération la deuxième introduction de l'année aux Etats-Unis, derrière celle réalisée par la "Special-Purpose Acquisition Company", ou SPAC, une société spécialement créée et cotée en Bourse pour réaliser des acquisitions, de l'investisseur Bill Ackman pour 4 milliards de dollars.



La première cotation de Rocket Companies est prévue jeudi à Wall Street.



Goldman Sachs et Morgan Stanley font partie des banques chargées de l'IPO de Rocket Companies.



-Orla McCaffrey et Corrie Driebusch, The Wall Street Journal



(Version française Valérie Venck) ed: JXM





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August 06, 2020 00:47 ET (04:47 GMT)




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