IPO: Rocket Companies fixe un prix d'introduction inférieur à la fourchette indicative
06 Août 2020 - 7:07AM
Dow Jones News
NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Rocket Companies, la maison mère du
spécialiste américain du crédit hypothécaire Quicken Loans, va
finalement s'introduire en Bourse à un prix moins élevé qu'attendu,
comme l'avait rapporté le Wall Street Journal mercredi soir.
Rocket Companies va placer 100 millions de titres à un prix
unitaire de 18 dollars, au lieu de 150 millions d'actions
initialement envisagées et d'une fourchette indicative comprise
entre 20 et 22 dollars.
La levée de fonds se limitera ainsi à 1,8 milliard de dollars, au
lieu des 3,3 milliards de dollars envisagés en haut de fourchette
indicative, qui auraient fait de l'opération la deuxième
introduction de l'année aux Etats-Unis, derrière celle réalisée par
la "Special-Purpose Acquisition Company", ou SPAC, une société
spécialement créée et cotée en Bourse pour réaliser des
acquisitions, de l'investisseur Bill Ackman pour 4 milliards de
dollars.
La première cotation de Rocket Companies est prévue jeudi à Wall
Street.
Goldman Sachs et Morgan Stanley font partie des banques chargées de
l'IPO de Rocket Companies.
-Orla McCaffrey et Corrie Driebusch, The Wall Street Journal
(Version française Valérie Venck) ed: JXM
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2020 00:47 ET (04:47 GMT)
Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.
Goldman Sachs (NYSE:GS)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Goldman Sachs (NYSE:GS)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024