(Actualisation: précisions sur les termes de l'accord, commentaire du PDG de Veolia sur le prix de l'offre, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Suez a annoncé lundi être parvenu à un accord de principe sur un rapprochement avec son rival Veolia, mettant ainsi un terme à des mois de tension entre les les deux groupes de services aux collectivités et faisant grimper leurs titres en Bourse.

"Les deux groupes se sont mis d'accord sur un prix de 20,50 euros par action Suez (coupon attaché) conditionné à la conclusion de l'accord de rapprochement", a indiqué Suez dans un communiqué. "Sous réserve de l'obtention d'une attestation d'équité conformément à la réglementation en vigueur, cette offre serait recommandée par le conseil d'administration de Suez lors de la signature des accords définitifs", a précisé le groupe.

Ce prix de 20,50 euros par action représente un surcoût de 1,3 milliard d'euros, a souligné le PDG de Veolia, Antoine Frérot, lors d'une conférence téléphonique. Veolia proposait auparavant un prix de 18 euros par action.

Les investisseurs saluaient lundi matin l'annonce de cet accord. A 9h55, l'action Suez grimpait de 7,5% à 19,83 euros et le titre Veolia gagnait 6,3% à 24 euros, dans un marché parisien en légère baisse.

Les deux groupes ont convenu de conclure des accords définitifs de rapprochement d'ici au 14 mai, a précisé Suez.

Selon les éléments présentés lundi par les deux groupes, l'accord permettrait la mise en oeuvre du projet de Veolia de constitution du "champion mondial de la transformation écologique" avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 37 milliards d'euros.

Par ailleurs, un "nouveau Suez" serait créé. Cette entreprise, dont le chiffre d'affaires serait de l'ordre de 7 milliards d'euros, serait constitué des activités de Suez dans l'eau municipale et le déchet solide en France, ainsi que d'activités dans l'eau à l'étranger, notamment en Italie, République tchèque, Afrique, Asie centrale, Inde, Chine, et Australie.

L'accord de principe entre les deux groupes prévoit la résiliation des accords conclus avec la société australienne Cleanaway portant sur la cession d'actifs de Suez en Australie, ainsi que la suspension de toute autre cession significative. Veolia sera ainsi en mesure d'acquérir "l'ensemble des actifs désignés comme stratégiques dans le projet de note d'information déposé le 8 février dernier auprès de l'Autorité des marchés financiers".

En outre, l'accord entre Suez et Veolia prévoit la désactivation de la fondation néerlandaise établie par Suez afin d'empêcher la cession de ses activités Eau en France.

Les deux groupes se sont également entendus sur la "suspension des procédures en cours et, lors de la signature des accords définitifs, le désistement de Suez et de Veolia de l'ensemble des contentieux en cours et l'absence d'introduction de nouvelles procédures entre eux".

-Julien Marion et Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: ECH - VLV

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April 12, 2021 03:58 ET (07:58 GMT)