Alstom signe un accord sur le rachat de Bombardier Transport pour environ 6 mds d'euros
17 Février 2020 - 7:37PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier ferroviaire Alstom a
annoncé lundi avoir signé un protocole d'accord avec le groupe
Bombardier et son principal actionnaire, la Caisse de dépôt et
placement du Québec (CDPQ), en vue de l'acquisition de Bombardier
Transport.
L'opération, dont la finalisation est prévue au cours du premier
semestre 2021, créerait un nouvel acteur de taille mondiale de
l'industrie ferroviaire avec un chiffre d'affaires cumulé de 15,5
milliards d'euros et un carnet de commandes de 75 milliards
d'euros, a indiqué le groupe français.
Le prix proposé par Alstom pour l'acquisition de 100% de Bombardier
Transport sera compris entre 5,8 milliards et 6,2 milliards
d'euros, en fonction des résultats de Bombardier, et sera payé pour
partie en numéraire et pour partie en actions, a précisé Alstom
dans un communiqué.
L'opération verra la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui
détient actuellement 32,5% de Bombardier Transport, devenir le
premier actionnaire d'Alstom, à hauteur de 18%, via une
augmentation de capital réservée.
"CDPQ s'est engagé à réinvestir environ 2 milliards d'euros dans
Alstom, correspondant à 100% du produit net de cession de sa
participation dans Bombardier Transport et à réaliser un
investissement additionnel à hauteur de 0,7 milliard d'euros", a
précisé Alstom.
Bouygues soutient l'opération et restera un actionnaire important
d'Alstom, avec environ 10% du capital, a ajouté l'équipementier
ferroviaire.
Pour boucler le financement de l'opération, Alstom prévoit
également de réaliser entre le second semestre 2020 et le premier
semestre 2021 une augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription, d'un montant pouvant aller jusqu'à 2
milliards d'euros.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, relative
aux potentielles augmentations de capital, devrait se tenir d'ici
au 31 octobre 2020.
"Cette acquisition renforcera notre présence internationale ainsi
que notre capacité à répondre à la demande toujours plus importante
de solutions de mobilité durable. Bombardier Transport apportera à
Alstom une complémentarité géographique et industrielle sur des
marchés en croissance, ainsi que des plateformes technologiques
additionnelles", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, le
président-directeur général d'Alstom.
L'opération devrait conduire à une relution à deux chiffres du
bénéfice net par action (BNPA) d'Alstom à compter de la deuxième
année suivant sa réalisation. Elle devrait également permettre de
générer 400 millions d'euros de synergies de coûts par an à partir
de la quatrième ou de la cinquième année, selon Alstom.
-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr
ed: LBO
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February 17, 2020 13:17 ET (18:17 GMT)
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