Modalités des opérations de stabilisation et l’option de
surallocation
Ne pas distribuer, directement ou indirectement aux Etats-Unis,
au Canada, en Australie ou au Japon
COMMUNIQUE DE PRESSE
Modalités des opérations de stabilisation
et l’option de surallocation
Paris, le 9
juillet 2021 – Aramis Group a été
notifié par Morgan Stanley Europe SE, que Morgan Stanley Europe SE
a procédé à des opérations de stabilisation (telles que définies à
l’article 3.2(d) du Règlement (UE) n° 596/2014 (le «
Règlement Abus de Marché ») dans le cadre de la
première admission aux négociations sur Euronext Paris des titres
suivants :
Emetteur |
Aramis Group |
Titres : |
Actions ordinaires d’une valeurs nominale unitaire de 0,02 euros
(ISIN FR0014003U94) |
Taille de l’Offre : |
16.869.565 actions ordinaires (hors exercice de l’option de
surallocation) |
Prix de l’Offre |
23 euros par action ordinaire |
Marché : |
Euronext Paris |
Agent Stabilisateur : |
Morgan Stanley Europe SE |
Il a été mis fin le 8 juillet 2021 à la période
de stabilisation qui avait débuté le 17 juin 2021 (après la
diffusion du communiqué de presse par Aramis Group annonçant le
résultat de l’offre).
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du
Règlement Délégué (UE) 2016/1052 complétant le Règlement Abus de
Marché par des normes techniques de réglementation concernant les
conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de
stabilisation, Aramis Group, sur la base des informations
transmises par Morgan Stanley Europe SE, publie dans le cadre du
présent communiqué les informations relatives aux opérations de
stabilisation effectuées par Morgan Stanley Europe SE en tant
qu’agent stabilisateur.
Détails des opérations effectuées durant
la période de stabilisation à intégrer dans le tableau
ci-dessous
Date des interventions |
Intermédiaire |
Achat / Vente /
Transfert |
Nombre d’actions |
Prix moyen de la transaction (euros) |
Prix bas / Prix haut (euros) |
Montant total (euros) |
Marché |
18 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
1 782 083 |
22,8837 |
22,0000/23,0000 |
40 780 702,90 |
Euronext Paris |
21 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
153 775 |
22,6067 |
22,5000/22,9000 |
3 476 346,40 |
Euronext Paris |
22 Juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
138 353 |
21,9371 |
23,0000 / 21,5000 |
3 035 063,65 |
Euronext Paris |
23 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
77 357 |
21,6076 |
22,0000/21,5000 |
1 671 497,90 |
Euronext Paris |
23 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
389 |
21,6414 |
21,7500/21,5750 |
8 418,52 |
Euronext Paris |
24 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
37 424 |
21,6400 |
21,7500/21,6000 |
809 853,85 |
Euronext Paris |
24 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
9 464 |
21,6500 |
21,6500/21,6500 |
204 895,60 |
Euronext Paris |
25 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
49 000 |
21,8140 |
21,9500 / 21,6000 |
1 068 885.85 |
Euronext Paris (XPAR) |
25 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
1 611 |
21,8785 |
21,9500 / 21,8500 |
35 246,20 |
Morgan Stanley Europe SE – Systematic Internaliser (MESI) |
25 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
838 |
21,7686 |
21,9604 / 21,5895 |
18 242,06 |
Morgan Stanley Europe SE (MSEU) |
28 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
22 151 |
22,0216 |
22,4000 / 21,7500 |
487 800,55 |
Euronext Paris (XPAR) |
28 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
1 100 |
21,9135 |
22,0000 / 21,8000 |
24 104,80 |
Morgan Stanley Europe SE – Systematic Internaliser (MESI) |
28 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
75 |
21,7686 |
21,7686 / 21,7686 |
1 632,65 |
Morgan Stanley Europe SE (MSEU) |
29 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
22 885 |
21,7490 |
22,0000 / 21,7000 |
497 727,00 |
Euronext Paris (XPAR) |
29 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
10 000 |
21,8547 |
22,0000 / 21,6750 |
218 547,28 |
Morgan Stanley Europe SE – Systematic Internaliser (MESI) |
29 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
331 |
21,7911 |
21,8315 / 21,7146 |
7 212,87 |
Morgan Stanley Europe SE (MSEU) |
30 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
8 155 |
21,7465 |
21,8500 / 21,5500 |
177 342,40 |
Euronext Paris (XPAR) |
30 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
1 919 |
21,5000 |
21,5000 / 21,5000 |
41 258,50 |
Morgan Stanley Europe SE – Systematic Internaliser (MESI) |
30 juin |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
298 |
21,5798 |
21,7000 / 21,5611 |
6 430,79 |
Morgan Stanley Europe SE (MSEU) |
01 Juillet |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
35 145 |
21,3494 |
21,8000 / 21,1000 |
750 323,10 |
EURONEXT PARIS (XPAR) |
01 Juillet |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
2 543 |
21,3263 |
21,5325/ 21,2000 |
54 232,73 |
MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC (MSIP) |
01 Juillet |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
7 020 |
21,2500 |
21,2500 / 21,2500 |
149 175,00 |
MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER
(MSSI) |
01 Juillet |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
294 |
21,6000 |
21,8500 / 21,3500 |
6 350,40 |
CBOE Europe - DXE Order Books (NL) (CEUX) |
02 Juillet |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
24 927 |
21,3252 |
21,6000 / 21,0500 |
531 574,10 |
EURONEXT PARIS (XPAR) |
02 Juillet |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
910 |
21,2143 |
21,2500/ 21,0881 |
19 305,00 |
MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC (MSIP) |
02 Juillet |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
1 024 |
21,1661 |
21,2500 / 21,1000 |
21 674,10 |
CBOE Europe - DXE Order Books (NL) (CEUX) |
02 Juillet |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
466 |
21,2729 |
21,5000 / 21,0500 |
9 913,19 |
MORGAN STANLEY EUROPE S.E. (MSEU) |
02 Juillet |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
4 968 |
21,1500 |
21,1500 / 21,1500 |
105 073,20 |
MORGAN STANLEY EUROPE S.E. - SYSTEMATIC INTERNALISER (MESI) |
5 July |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
24 650 |
21,0639 |
21,3500 / 20,8500 |
519 225,50 |
EURONEXT PARIS (XPAR) |
5 July |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
1 170 |
21,0514 |
21,3500/ 20,9000 |
24 630,10 |
CBOE Europe - DXE Order Books (NL) (CEUX) |
5 July |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
5 360 |
20,9000 |
20,9000 / 20,9000 |
112 024,00 |
MORGAN STANLEY EUROPE S.E. - SYSTEMATIC INTERNALISER (MESI) |
5 July |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
1 450 |
20,9347 |
21,0750 / 20,8750 |
30 355,33 |
CBOE Europe - DXE Dark Order Book (NL) (CEUD) |
6 July |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
33 981 |
20,7800 |
21,0000 / 20,6500 |
706 126,40 |
EURONEXT PARIS (XPAR) |
6 July |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
2 129 |
20,7560 |
21,0000/ 20,6500 |
44 189,60 |
CBOE Europe - DXE Order Books (NL) (CEUX) |
6 July |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
621 |
21,0250 |
21,0250 / 21,0250 |
13 056,54 |
CBOE Europe - DXE Dark Order Book (NL) (CEUD) |
7 July |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
45 031 |
20,5200 |
20,7500 / 20,1500 |
924 037,75 |
EURONEXT PARIS (XPAR) |
7 July |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
1 027 |
20,3484 |
20,7000 / 20,1500 |
20 897,80 |
CBOE Europe - DXE Order Books (NL) (CEUX) |
7 July |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
23 |
20,6750 |
20,6750 / 20,6750 |
475,53 |
CBOE Europe - DXE Dark Order Book (NL) (CEUD) |
7 July |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
44 |
20,6509 |
20,6509 / 20,6509 |
908,64 |
MORGAN STANLEY EUROPE S.E. (MSEU) |
8 July |
Morgan Stanley Europe SE |
Achat |
20 443 |
20,0552 |
20,6000 / 19,6000 |
409 987,80 |
EURONEXT PARIS (XPAR) |
Par ailleurs, Morgan Stanley Europe SE, en sa
qualité d’agent stabilisateur, agissant au nom et pour le compte
des établissements garants, a informé Aramis Group que l’option de
surallocation ne serait pas exercée.
Par conséquent, la répartition du capital et des
droits de vote d’Aramis Group présentée dans le communiqué de
presse annonçant les résultats de son introduction en bourse,
publié le 17 juin 2021, reste inchangée.
Le présent communiqué est également publié pour
le compte de Morgan Stanley Europe SE conformément à l’article 6,
paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052.
A propos
d’Aramis GroupAramis
Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures
d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto,
Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en
Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le
marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie
digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle
économique verticalement intégré. En 2020 (en données pro forma),
Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,1 milliard
d’euros, vendu plus de 66 000 véhicules B2C, et compte 1 400
collaborateurs, un réseau de 60 agences et trois sites industriels
de reconditionnement. Les sites Internet du Groupe ont enregistré
une moyenne de 6,7 millions de visites mensuelles au deuxième
trimestre de l'exercice 2021.
Contact presse
Brunswickaramisgroup@brunswickgroup.comHugues
Boëton +33 (0) 6 79 99 27 15Tristan Roquet Montegon +33 (0)6 37 00
52 57
Avertissement :
Le présent communiqué ne constitue pas et ne
saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une
offre d’achat ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en
vue d’une opération par offre au public.
Aucune communication, ni aucune information
relative à cette opération ou à Aramis Group ne peut être diffusée
au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une
quelconque obligation d’enregistrement ou d’approbation. Aucune
démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un
quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles
démarches seraient requises. La souscription ou l’achat d’actions
d’Aramis Group peuvent faire l’objet dans certains pays de
restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Aramis Group
n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une
quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué de presse constitue une
communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un
prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement
Prospectus »). Le prospectus approuvé par l’AMF est
disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et
sur le site Internet d’Aramis Group dédié à l’opération
(https://ipo.aramis.group/).
France
En France, une offre au public de valeurs
mobilières ne peut intervenir qu’en vertu d’un prospectus approuvé
par l’AMF.
Espace économique européen et
Royaume-Uni
S’agissant des Etats membres de l’Espace
Economique Européen autres que la France et du Royaume-Uni (les «
États membres »), aucune action n’a été entreprise
ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public
des titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans
l’un de ces Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières
ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats
membres (autre que la France), (i) qu’au profit d’investisseurs
qualifiés au sens du Règlement Prospectus, pour tout investisseur
d’un Etat Membre, ou au sens du Règlement (UE) 2017/1129 tel que
faisant partie du droit national en vertu du European Union
(Withdrawal) Act 2018 (le « UK Prospectus
Regulation »), pour tout investisseur au
Royaume-Uni, (ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales
(autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans le
Règlement Prospectus ou dans le UK Prospectus Regulation, selon le
cas), ou (iii) conformément aux dérogations prévues par l’article
1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant
pas la publication par Aramis Group d’un prospectus au titre du
Règlement Prospectus, du UK Prospectus Regulation et/ou des
réglementations applicables dans ces Etats membres.
Royaume-Uni
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de titres au public au Royaume-Uni. La diffusion du présent
communiqué n’est pas effectuée et n’a pas été approuvée par une
personne autorisée (« authorised person ») au sens de l’article
21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence,
le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux
personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels
en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel
qu’amendé et (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à
(d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations
non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Les titres d’Aramis Group
sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute
invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription,
l’achat ou l’acquisition des titres d’Aramis Group ne peut être
adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne
autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se
fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il
contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus
approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre
autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du
Financial Services and Markets Act 2000.
Etats-Unis
d’Amérique
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout
autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières ne peuvent
être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite
d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié (le « U.S. Securities
Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette
obligation d’enregistrement. Les actions d’Aramis Group n’ont pas
été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act
et Aramis Group n’a pas l’intention d’effectuer une quelconque
offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué dans certains
pays peut constituer une violation des dispositions légales en
vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne
constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne doit pas
être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement,
sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie ou du
Japon.
- Aramis Group - Communiqué de presse - Fin de la période de
stabilisation - 090721
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