BONDS: Axa place 1 milliard d'euros d'obligations subordonnées à échéance 2043
05 Avril 2023 - 6:57PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Axa a annoncé mercredi avoir placé auprès
d'investisseurs institutionnels 1 milliard d'euros d'obligations
subordonnées à échéance 2043.
Le livre d'ordres a été souscrit près de cinq fois, traduisant une
forte demande. "Le taux fixe initial a été fixé à 5,50% par an
jusqu'à la fin de la fenêtre d'appel de six mois (11 juillet 2033),
date à laquelle le taux d'intérêt deviendra un taux variable basé
sur l'Euribor 3 mois plus une marge incluant une majoration de 100
points de base", a précisé l'assureur dans un communiqué.
Cette émission fait partie du plan de financement d'Axa pour 2023
et son produit sera utilisé pour les besoins généraux de
l'entreprise, y compris le refinancement d'une partie de l'encours
de dette.
La transaction a été structurée de telle manière que les
obligations puissent être considérées comme des fonds propres "Tier
2" d'après les règles de Solvabilité II, a également indiqué
Axa.
-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr
ed: LBO
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April 05, 2023 12:37 ET (16:37 GMT)
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