ALKEY Keyrus

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Bouygues Telecom, filiale du conglomérat Bouygues, a annoncé jeudi être entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir Keyyo, opérateur télécoms ciblant les entreprises.

Bouygues Telecom est entré en négociations exclusives pour acquérir les participations détenues dans Keyyo par les fondateurs et dirigeants du groupe, Philippe Houdouin, Silvère Baudouin, Christophe Sollet, Michel Picot, Eric Saiz, Dominique Roche, ainsi que par Financière Arbevel. Ces participations représentent ensemble 854.316 actions Keyyo, soit 43,6% du capital, a précisé Bouygues Telecom. La filiale de Bouygues propose, dans le cadre d'une cession de bloc hors marché, un prix de 34 euros par action.

"En cas de réalisation de la cession de bloc, Bouygues Telecom déposerait un projet d'offre publique d'achat volontaire au prix unitaire identique de 34 euros, visant la totalité des actions Keyyo existantes non détenues par Bouygues Telecom", a expliqué l'opérateur qui compte retirer de la cote Keyyo si l'offre publique d'achat atteint le seuil permettant une telle opération.

Le prix de 34 euros par action proposé par Bouygues valorise 100% du capital de Keyyo à environ 67 millions d'euros et représente une prime de 33,8% "par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens sur les 60 derniers jours de négociation au 24 octobre 2018, et de 30,8% par rapport au cours de clôture à cette date", a indiqué Bouygues Telecom.

"La signature d'accords définitifs est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel respectivement de Bouygues Telecom et de Keyyo, la finalisation de l'opération restant quant à elle soumise aux conditions usuelles", a ajouté la filiale de Bouygues. "Le règlement-livraison de l'offre publique est attendu au cours du 1(er) semestre 2019", a-t-elle précisé.

Ce rachat doit permettre à l'opérateur télécoms d'accélerer son développement sur le créneau des TPE, PME, ETI, segment sur lequel Keyyo se positionne.

Keyyo compte dégager en 2018 un excédent brut d'exploitation (EBITDA) récurrent de 4,8 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de 3,1 millions d'euros.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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October 25, 2018 03:03 ET (07:03 GMT)

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