Teleperformance: l'OPA à 3 milliards d'euros sur Majorel sera ouverte le 14 août

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire de centres d'appels Teleperformance a annoncé vendredi que son offre publique d'achat (OPA) sur le spécialiste luxembourgeois des expériences client personnalisées Majorel, coté à Euronext Amsterdam, serait ouverte du 14 août au 20 octobre 2023 inclus.

Annoncées en avril dernier, les conditions de cette transaction valorisée à 3 milliards d'euros restent inchangées. Teleperformance propose de racheter chaque action Majorel au prix unitaire de 30 euros, en numéraire. Les actionnaires de Majorel peuvent aussi choisir de recevoir des titres Teleperformance selon un ratio d'échange de 0,1382 action Teleperformance pour chaque action Majorel, dans la limite de 4.608.295 actions Teleperformance.

Le projet d'acquisition revêt un caractère amical. Le comité exécutif et le conseil de surveillance de Majorel ont accueilli favorablement cette offre et, à ce jour, considèrent qu'elle est dans le meilleur intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses salariés et de ses autres parties prenantes.

Les actionnaires majoritaires de Majorel, le groupe de médias allemand Bertelsmann et la société d'investissement africaine Saham, qui détiennent environ 79% du capital, se sont engagés de manière irrévocable à apporter leurs titres à l'offre et choisiront de recevoir en priorité des actions Teleperformance.

Bertelsmann et Saham recevront un nombre total d'actions Teleperformance qui dépendra du choix des actionnaires minoritaires de Majorel. Les deux principaux actionnaires de la société recevront entre 3,7 et 4,6 millions d'actions Teleperformance, et détiendront 5,7% à 7,2% du capital à l'issue de l'offre.

Teleperformance a l'intention d'acquérir toutes les actions Majorel, dans le but de procéder à son retrait de la cote. La réalisation de l'offre est prévue au quatrième trimestre de cette année, sous réserve de l'accord des autorités de la concurrence.

Le rapprochement de Teleperformance et Majorel donnerait naissance à un groupe réalisant 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel dans les services aux entreprises en solutions numériques. Des synergies de l'ordre de 100 millions à 150 millions d'euros par an sont attendues par les parties, au travers de mesures d'efficacité opérationnelle, d'une augmentation des effets d'échelle, d'une amélioration du potentiel de développement de nouveaux produits et d'un partage de meilleures pratiques métiers.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

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August 11, 2023 02:58 ET (06:58 GMT)

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