Modern Media Acquisition Corp. (NASDAQ:MMDM) („MMDM“) gab heute
bekannt, dass eine definitive Vereinbarung über die Fusion mit der
in Großbritannien ansässigen globalen digitalen
Musik-Streaming-Plattform Akazoo Ltd. abgeschlossen wurde. Im
Rahmen der Transaktion würde der Wert des fusionierten Unternehmens
auf rund 469 Millionen US-Dollar beziffert. Gemäß der definitiven
Vereinbarung schließen sich MMDM und Akazoo unter einer neuen
Holding-Gesellschaft („Holdco“) mit Sitz in Luxemburg zusammen, die
nach dem Abschluss der Transaktion unter dem Symbol „SONG“ an der
Nasdaq-B�rse notiert werden soll.
In seinem neunten Betriebsjahr ist Akazoo ein führender
Musik-Streaming-Service mit Schwerpunkt auf aufstrebenden Märkten.
Das Unternehmen hat 4,3 Millionen Premium-Abonnenten in 25 Ländern
in ganz Europa, Südostasien, Südamerika und Afrika. MMDM ist eine
Special Purpose Acquisition Company, die zum Zweck der
Herbeiführung einer Fusion, Übernahme oder ähnlichen
Geschäftskombination gegründet wurde und von Modern Media, LLC,
einem Unternehmen im gemeinsamen Besitz von Lew Dickey, Chairman
und Chief Executive Officer von MMDM, und einem verbundenen
Unternehmen von Macquarie Capital, gesponsert wird.
Das kombinierte Unternehmen verbleibt weiterhin unter der
Geschäftsführung des erfahrenen Management-Teams unter Leitung von
Apostolos N. Zervos, Gründer und Chief Executive Officer von
Akazoo. Lew Dickey übernimmt die Chairman-Position des fusionierten
Unternehmens.
Akazoo Investment-Highlights
- Führender Musik-Streaming-Service mit
einem Kundenstamm von 4,3 Millionen Premium-Abonnenten in 25
Ländern mit Fokus auf aufstrebende Märkte
- Vorteilhaft aufgestellt für das rapide
Wachstum der Musik-Streaming-Branche
- Musik-Streaming generiert jetzt nahezu
40 Prozent der Umsatzerl�se der Tonträgerbranche weltweit und
dieser Wert soll bis 2030 voraussichtlich auf 85 Prozent der
globalen Musikumsätze ansteigen
- Den Erwartungen zufolge werden
aufstrebende Märkte aufgrund der raschen Verbreitung von
Smartphones in den nächsten zehn Jahren der wachstumsstärkste
Musik-Streaming-Markt sein und die entwickelten Märkte bis 2024
hinsichtlich der Abonnentenzahlen insgesamt hinter sich lassen
- Erfolgreiche hyperlokale Strategie beim
Kuratieren von Content und kulturelle Relevanz mit
Erstanbietervorteil
- Wichtige Partnerschaften mit regionalen
und lokalen Telekommunikations- und Mobil-Messaging-Anbietern
- Patentierte Musik-AI-Technologie für
Musikempfehlungen in Echtzeit, Tonanalyse und automatischer
Playlistenerstellung, die vollumfänglich in die Kernplattform
integriert sind
- Überzeugendes finanzielles Profil mit
erwartetem Wachstum aus weiterer Durchdringung bestehender Märkte
und Vorst�ßen in neue Gebiete
- Rentabilität bereits seit mehreren
Jahren
- Erfahrenes Geschäftsleitungsteam mit
tiefgreifenden Branchen- und Marktkenntnissen in guter Position zur
Beaufsichtigung des organischen Wachstums und der Ausdehnung in
neue Gebiete
- Aktive M&A-Pipeline
MMDM Chairman und CEO Lew Dickey kommentierte: „Wir freuen uns
sehr über die Vereinbarung dieser Transaktion mit Akazoo. Es ist
ein großartiges Unternehmen mit starker Geschäftsführung unter der
Leitung von Gründer und CEO Apostolos Zervos. Als eines der
Pionierunternehmen in diesem Bereich hat Akazoo in den letzten zehn
Jahren ein rentables Geschäftsmodell mit einer sehr
konkurrenzfähigen Position in aufstrebenden Märkten aufgebaut.
Musik-Streaming ist eine der besten Erfolgsgeschichten im globalen
Medien- und Entertainment-Umfeld, und Akazoo ist eine globale
Top-Plattform, die unseren Erwartungen zufolge große Vorteile aus
einer Infusion von Wachstums- und B�rsenkapital ziehen wird, um an
einer weiteren Branchenkonsolidierung teilzunehmen.“
Apostolos N. Zervos, Gründer und CEO von Akazoo, vermerkte:
„Diese Transaktion markiert den Beginn einer neuen Wachstumsphase
für Akazoo. Unser Ziel bestand schon immer darin, unseren Kunden
das relevanteste und ansprechendste Nutzererlebnis zu verschaffen,
und dazu unsere tiefgreifenden Kenntnisse des jeweiligen lokalen
Musikgeschmacks und eine ausgedehnte Musikbibliothek einzusetzen.
Wir haben diese Mission seit unserer Gründung 2010 erfolgreich
umgesetzt und dabei Rentabilität erreicht. Wir bedienen jetzt mehr
als 4,3 Millionen Premium-Abonnenten, und da wir nun unsere nächste
Wachstumsphase in Angriff nehmen wollen, freuen wir uns sehr über
die Partnerschaft mit Lew Dickey und MMDM. Als Chairman wird Lew
Dickey umfangreiche Erfahrung mit der Medienbranche,
B�rsennotierung und Fusionen und Übernahmen in das Akazoo-Team
einbringen. Mit einem B�rsengang und einer Kapitalinfusion wird
Akazoo in einer besseren Position für eine schnellere und
effizientere Ausdehnung sein als je zuvor.“
David Dorfman, Head of Technology, Media & Telecom –
Americas, Europe & Asia bei Macquarie Capital, sagte: „Die
angekündigte Transaktion von Akazoo und MMDM ist eine spannende
Chance für Aktionäre und Kunden. Akazoo ist ein wachstumsstarkes
und rentables Geschäft, das von der fortgesetzten Akzeptanz von
Musik-Streaming über Mobilgeräte profitieren wird. Unseres
Erachtens wird die geplante Transaktion das Unternehmen in die Lage
versetzen, seine Präsenz in 25 Ländern und mehr weiterhin
auszubauen.“
Die bestehenden Aktionäre von Akazoo, darunter Toscafund / Penta
Capital, werden nach dem Abschluss der geplanten Transaktion
voraussichtlich die Mehrheit der Aktien des kombinierten
Unternehmens besitzen.
Zusammenfassung der Transaktion
Die Transaktion wird Akazoo und MMDM unter einer neuen
Holding-Gesellschaft namens Holdco zusammenlegen, die an der B�rse
notiert wird. Nach einer etwaigen wirksamen Einl�sung von
MMDM-Aktien durch die �ffentlichen Aktionäre von MMDM und der
Zahlung von Transaktionsgebühren und Auslagen, wird der Restbetrag
von rund 212 Millionen US-Dollar in bar, der sich derzeit im
Treuhandkonto von MMDM befindet, der Holdco für die Finanzierung
künftigen Wachstums zur Verfügung stehen. Infolge der Transaktion
wird jede MMDM-Stammaktie in die Berechtigung zum Bezug einer
Holdco-Aktie und jeder Bezugsrechtsschein zum Erwerb von
MMDM-Stammaktien in einen Bezugsrechtsschein zum Erwerb einer
gleichen Anzahl von Holdco-Aktien zu denselben Bedingungen wie die
MMDM-Bezugsrechtsscheine umgewandelt. Ebenfalls infolge der
Transaktion erhalten die Inhaber der derzeit im Umlauf befindlichen
Erwerbsrechte für MMDM-Stammaktien für jedes Recht 0,1 Stammaktien
von Holdco. Die bestehenden Akazoo-Aktionäre erhalten eine
Gesamtzahl von Holdco-Aktien, die einem angenommenen
Akazoo-Unternehmenswert von 380 Millionen US-Dollar (abzüglich
jeweils erhaltener Barauszahlungen), geteilt durch den
Einl�sungspreis je Aktie, der für die Einl�sungen durch die
�ffentlichen MMDM-Aktionäre gilt, entsprechen. Die bestehenden
Akazoo-Aktionäre erhalten eine Barausschüttung von bis zu 20
Millionen US-Dollar im Austausch für einen Teil ihrer Aktien,
sofern die verfügbaren Barmittel im Treuhandkonto von MMDM nach
Bezahlung der Transaktionsgebühren und Auslagen und etwaiger
Einl�sungen die Summe von 110 Millionen US-Dollar überschreiten
sollten.
Die Transaktion wurde vom Board of Directors von Akazoo bzw. von
MMDM jeweils einstimmig gebilligt.
Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Zustimmung der
Aktionäre und bestimmten weiteren marktüblichen Bedingungen.
Darüber hinaus muss MMDM gemäß seiner Gründungsurkunde eine
Geschäftskombination bis zum 17. Februar 2019 zum Abschluss
bringen. Am 4. Januar 2019 reichte MMDM bei der US-amerikanischen
Securities and Exchange Commission (SEC) ein endgültiges Proxy
Statement bezüglich einer für den 8. Februar 2019 anberaumten
außerordentlichen Hauptversammlung anstelle seiner Hauptversammlung
2018 ein. Die Aktionäre von MMDM werden in dieser außerordentlichen
Hauptversammlung gebeten, einer Änderung der Gründungsurkunde
zuzustimmen, um die Frist vom 17. Februar 2019 auf den 17. Juni
2019 zu verlängern („Fristverlängerung“). Sollte diese Änderung
nicht gebilligt werden, hat MMDM die M�glichkeit, die
Fusionsvereinbarung zu kündigen, und MMDM muss in diesem Fall gemäß
der Gründungsurkunde seinen Betrieb einstellen und alle im Umlauf
befindlichen �ffentlich gehandelten MMDM-Stammaktien einl�sen.
Unter der Voraussetzung, dass alle Bedingungen erfüllt oder
gestrichen werden, wird die Transaktion voraussichtlich im ersten
Halbjahr 2019 abgeschlossen.
Weitere Informationen über die Geschäftskombination wurden in
einer Anlegerpräsentation bereitgestellt, die von MMDM bei der SEC
eingereicht und auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur
Verfügung gestellt wird.
Macquarie Capital agierte als Hauptfinanzberater und Jones Day
and Greenberg Traurig LLP agierten als Rechtsberater von MMDM.
Loeb & Loeb LLP und Phanar Legal agierten als Rechtsberater
von Akazoo.
Informationen zur Telekonferenz
Eine Aufzeichnung der Fusionsankündigung ist ab 24. Januar 2019,
07.30 Uhr Eastern Standard Time, unter folgendem Link
verfügbar:
Aufzeichnung der Fusionsankündigung von MMDM und Akazoo
http://public.viavid.com/index.php?id=132988
Über Akazoo
Akazoo wurde 2010 gegründet und ist ein in Großbritannien
ansässiger, weltweit tätiger Anbieter von
Musik-Streaming-Abonnements mit Fokus auf aufstrebende Märkte. Der
Premium-Service von Akazoo bietet Abonnenten unbegrenztes
hochwertiges On- und Offline-Streaming mit Zugang zu einem Katalog
von 45 Millionen Songs auf werbungsfreier Basis. Der von Akazoo
angebotene kostenlose, durch Werbung unterstützte Radiodienst
besteht aus über 100.000 Sendern und existiert als separate
Anwendung. Mit einer Präsenz in 25 Ländern, deren Zahl zunimmt, hat
die Akazoo-Plattform 37 Millionen angemeldete Nutzer und 4,3
Millionen Premium-Abonnenten (Stand: 30. September 2018). Akazoo
lizenziert Musik direkt von Tausenden von Labels und bietet Online-
und Offline-H�rerplattformen, Integration mit sozialen Medien sowie
eine patentierte, AI-basierte neue Musikempfehlungsmaschine. Und
während die Konsumenten in der ganzen Welt ihren Medienkonsum immer
mehr auf mobile Geräte verlegen, verfügt Akazoo über eine
erstklassige Mobilfunkanwendung und bietet ein Nutzererlebnis, das
nahtlos über eine Vielfalt von mobilen Geräten erhältlich ist. Das
Unternehmen verschafft Nutzern ein hochwertiges Erlebnis über eine
Reihe von Mobilfunknetzen von 2G bis zu 4G LTE und bald auch
5G.
Über MMDM
MMDM ist ein im US-Bundesstaat Delaware eingetragenes
Unternehmen, das zu dem Zweck gegründet wurde, eine Fusion, einen
Aktienkapitaltausch, Aktienkauf, eine Verm�genswertübernahme,
Umorganisierung, Rekapitalisierung oder sonstige ähnliche
Geschäftskombination mit einem oder mehreren Firmen herbeizuführen.
Bei seinem B�rsengang beschaffte MMDM 210 Millionen US-Dollar und
der Handel an der NASDAQ begann im Mai 2017. Die Stammaktien,
Rechte und Bezugsrechtsscheine (Warrants) des Unternehmens werden
unter den Tickersymbolen MMDM, MMDMR bzw. MMDMW gehandelt. Die
Units des Unternehmens werden unter dem Tickersymbol MMDMU
gehandelt.
Über Macquarie Capital
Macquarie Capital kombiniert rationales Denken mit innovativen
Ansätzen zur Entwicklung richtungweisender Ideen und Verwirklichung
gr�ßerer M�glichkeiten für seine Kunden - seine Partner. Macquarie
blickt über Konventionen hinaus, um Kunden mit Ideen und Chancen zu
verbinden, die andere nicht sehen, während seine globale Plattform,
spezialisierte Expertise und umfassenden Dienstleistungen
M�glichkeiten erschließen, die anderen verschlossen bleiben.
Unsere Kompetenzen umfassen Unternehmensberatung und ein
vollumfängliches Spektrum an Kapitall�sungen, darunter
Kapitalbeschaffungsdienste aus den Aktienkapital-, Schulden- und
Privatkapitalmärkten und Principal Investments aus der eigenen
Bilanz von Macquarie. Diese Angebote werden ergänzt durch unsere
tiefgreifende Branchenexpertise in den Bereichen Luft- und
Raumfahrt, Verteidigung und Beh�rdendienste, Verbraucher, Gaming
und Freizeit, Finanzinstitutionen, Infrastruktur und Energie,
Immobilien, Ressourcen, Dienstleistungen, Telekommunikation, Medien
und Technologie in den gesamten USA. Im Geschäftsjahr zum 31. März
2018 wurden 402 Transaktionen im Wert von insgesamt 264 Milliarden
US-Dollar abgeschlossen.
Weitere Informationen und wo diese zu finden sind
Weitere Informationen über die geplante Transaktion finden Sie
im aktuellen Bericht von MMDM auf Formblatt 8-K, der nach der
Verteilung dieser Pressemitteilung bei der SEC eingereicht
wird.
In Verbindung mit der geplanten Transaktion hat MMDM ein
endgültiges Proxy Statement bezüglich einer für den 8. Februar 2019
anberaumten außerordentlichen Hauptversammlung der MMDM-Aktionäre
eingereicht, auf der die Fristverlängerung genehmigt werden
soll.
In Verbindung mit der geplanten Transaktion geht MMDM davon aus,
dass Holdco eine Registrierungserklärung auf Formblatt F-4
einreichen wird, welche ein vorläufiges Proxy Statement/einen
Prospekt für die Aktionäre von MMDM enthält. Sobald das endgültige
Proxy Statement bzw. der Prospekt vorliegt, beabsichtigt MMDM diese
sowie sonstige relevante Unterlagen den Aktionären zuzustellen, die
an dem für die Abstimmung über den Geschäftszusammenschluss
festgelegten Stichtag eingetragen sind.
Anlegern und Wertpapierinhabern von MMDM wird angeraten, die
jeweiligen vorläufigen Proxy Statements, zugeh�rige Änderungen und
die endgültigen Proxy Statements bzw. den Prospekt in Zusammenhang
mit der von MMDM ausgegebenen Einholung von Stimmrechtsvollmachten
für (A) die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre zur
Billigung der Fristverlängerung und (B) die außerordentliche
Hauptversammlung der Aktionäre zur Billigung, unter anderem, der
geplanten Transaktion, zu lesen, sobald diese vorliegen, denn diese
Dokumente enthalten wichtige Informationen über die
Fristverlängerung, die geplante Transaktion und die beteiligten
Parteien.
Das endgültige Proxy Statement bezüglich der außerordentlichen
Hauptversammlung der Aktionäre zur Billigung der Fristverlängerung
wurde den Aktionären von MMDM am 14. Januar 2019 zugestellt, dem
Eintragungsdatum für die Teilnahme an der Abstimmung in dieser
außerordentlichen Hauptversammlung. Das endgültige Proxy Statement
/ Der Prospekt bezüglich der außerordentlichen Hauptversammlung der
Aktionäre zur Billigung der geplanten Transaktion wird den
Aktionären zugestellt, die zu einem für die Abstimmung in dieser
außerordentlichen Hauptversammlung festzulegenden Stichtag
eingetragen sind.
Aktionäre erhalten Exemplare der Registrierungserklärung von
Holdco, des Proxy Statements bezüglich der Fristverlängerung, des
Proxy Statements/ Prospekts bezüglich der Transaktion und des
Formblatts 8-K außerdem kostenlos auf der Website der SEC unter
www.sec.gov oder auf Anfrage bei MMDM, 3414 Peachtree Road, Suite
480, Atlanta, Georgia 30326, Attention: Corporate Secretary.
Beteiligte an der Einholung von
Stimmrechtsvollmachten
MMDM, Akazoo, Holdco und deren jeweilige Board-Mitglieder,
leitende Angestellte, sonstige Geschäftsleitungsmitglieder und
Mitarbeiter k�nnen gemäß den Regeln der SEC als Beteiligte an der
Einholung von Stimmrechtsvollmachten von MMDM-Aktionären in
Verbindung mit der Fristverlängerung oder der geplanten Transaktion
betrachtet werden. Anleger und Wertpapierinhaber finden
ausführlichere Informationen über die Namen der Board-Mitglieder
und leitenden Angestellten von MMDM und deren jeweilige Beteiligung
an der Fristverlängerung oder der geplanten Transaktion in den von
MMDM bei der SEC eingereichten Unterlagen sowie in dem endgültigen
Proxy Statement von MMDM bezüglich der Fristverlängerung und der
Registrierungserklärung von Holdco auf Formblatt F-4, in der auch
das Proxy Statement/der Prospekt von MMDM für die geplante
Transaktion enthalten sind, sobald diese vorliegen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des US-amerikanischen Private
Securities Litigation Reform Act von 1995 in der derzeit gültigen
Fassung, basierend auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und
Prognosen von MMDM oder Akazoo Limited (das „Unternehmen“)
bezüglich der Betriebsleistung, Branche, Finanzlage, Leistung,
Betriebsergebnisse und Liquidität des Unternehmens.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich
nicht auf rein historische oder aktuelle Tatsachen beziehen.
Aussagen, die W�rter wie „k�nnte“, „wom�glich“, „überzeugt sein“,
„davon ausgehen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „Projekt“,
„Prognosen“, „Geschäftsaussichten“, „schätzen“ oder ähnliche
Ausdrucksweisen enthalten, sind zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen geben die aktuellen Erwartungen oder
Prognosen der Geschäftsleitung hinsichtlich künftiger Bedingungen,
Ereignisse oder Ergebnisse wieder. Zu den zukunftsgerichteten
Aussagen geh�ren unter anderen insbesondere Aussagen über die
Strategien und künftigen finanziellen Leistungen des Unternehmens
bzw. Aussagen, denen diesbezügliche Annahmen zugrunde liegen;
Erwartungen oder Schätzungen bezüglich künftiger Geschäftspläne
oder -ziele, voraussichtlicher Leistungen, Chancen und
Konkurrenten, einschließlich Umsatzzahlen; Kundenanwerbung und
Kundenbindung; Betriebsaufwendungen; Markttrends, einschließlich in
Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist; Liquidität; Cashflow
und Barmittelnutzung; Investitionsausgaben; die Fähigkeit des
Unternehmens, in Wachstumsinitiativen zu investieren und
Übernahmechancen wahrzunehmen; die Produkte und Dienstleistungen
des Unternehmens; Preisgestaltung; Marketingpläne; die
voraussichtlichen Vorteile der geplanten Geschäftszusammenlegung;
die Menge der Einl�sungen durch bestehende Inhaber von MMDM-Aktien;
die Quellen und Nutzung von Barmitteln; die Leitung und
Vorstandszusammensetzung des fusionierten Unternehmens nach dem
geplanten Zusammenschluss; die voraussichtliche Kapitalausstattung
und den Unternehmenswert des fusionierten Unternehmens; die
fortgesetzte Notierung der Wertpapiere des fusionierten
Unternehmens an der Nasdaq; die Frage, ob MMDM in der Lage ist, die
Zustimmung der Aktionäre zur Fristverlängerung erfolgreich
einzuholen; und die Struktur, Bedingungen und Zeitplanung des
geplanten Zusammenschlusses. Dem Leser wird angeraten, sich nicht
über Gebühr auf derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen,
die zwar die begründeten Ansichten, Annahmen und Erwartungen der
Geschäftsleitung wiedergeben, jedoch nur zum Datum dieser
Mitteilung gültig sind. Jegliche zukunftsgerichteten Aussagen sind
keine Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse und sie
unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen k�nnen,
dass die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse maßgeblich von
den Prognosen abweichen, und die sich zudem in vielen Fällen dem
Einfluss des Unternehmens entziehen. Ausgewiesene Ergebnisse
verstehen sich nicht als Hinweise auf künftige Ergebnisse. Wir
übernehmen keinerlei Verpflichtung, die Ergebnisse einer Änderung
oder Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen infolge
nach dem Datum dieser Mitteilung eintretender Ereignisse oder
Umstände oder aufgrund unerwarteter Ereignisse �ffentlich
bekanntzugeben, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
Kein Angebot und keine Angebotseinholung
Diese Mitteilung dient lediglich Informationszwecken und stellt
kein Kaufangebot und keine Einholung eines Angebots für den
Verkauf, die Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren und keine
Einholung einer Stimmabgabe in jeglichen Rechtsgebieten
entsprechend den geplanten Transaktionen oder anderweitig dar und
es erfolgt auch kein Verkauf, keine Emission oder Übertragung von
Wertpapieren in jeglichen Rechtsgebieten, wo dies gegen anwendbare
Gesetze verstoßen würde. Ein Wertpapierangebot erfolgt lediglich
über einen Prospekt, der die Anforderungen von Abschnitt 10 des
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung
erfüllt.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190125005492/de/
Medien:Lewis W. Dickey, Jr.President und Chief Executive
OfficerModern Media Acquisition Corp.ldickey@modernmediaco.com
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De Oct 2024 à Nov 2024
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