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NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Un groupe d'investisseurs a fait une offre de 5,8 milliards de dollars pour acquérir Macy's et retirer la chaîne américaine de grands magasins de la cote, ont indiqué des personnes proches du dossier.

Arkhouse Management, une société d'investissement spécialisée dans l'immobilier, et Brigade Capital Management, un gestionnaire d'actifs international, ont soumis le 1er décembre une offre d'achat sur les actions Macy's qu'ils ne détiennent pas encore au prix unitaire de 21 dollars, selon les sources. Ce montant représente une prime d'environ 32% par rapport au cours clôture de la veille. L'action Macy's a clôturé à 17,39 dollars vendredi.

Le groupe d'investisseurs détient déjà une participation importante dans Macy's par l'intermédiaire de fonds gérés par Arkhouse. Il a discuté de la proposition avec Macy's, dont le conseil d'administration s'est ensuite réuni pour discuter de l'offre. On ignore ce que la chaîne de magasins pense de cette proposition.

Le groupe d'investisseurs, qui estime que Macy's est sous-évalué en Bourse, a indiqué qu'il serait disposé à relever son offre sous réserve d'un audit préalable. Une banque d'investissement a fourni une lettre dans laquelle elle confirme la capacité du groupe à obtenir les financements nécessaires pour mener à bien l'opération.

Macy's exploite près de 500 grands magasins sous l'enseigne éponyme aux Etats-Unis. Le groupe possède également Bloomingdale's, une chaîne de grands magasins haut de gamme comptant plus de 30 établissements, ainsi qu'un certain nombre de magasins discount et de magasins de plus petite taille sous les deux enseignes.

En 2015, Macy's a acquis la chaîne de magasins de produits de beauté et de soins de la peau Bluemercury, qui compte aujourd'hui près de 160 boutiques.

Macy's a dégagé un bénéfice d'environ 1,2 milliard de dollars et un chiffre d'affaires de 24,4 milliards de dollars en 2022, en légère baisse par rapport à l'exercice 2021.

-Lauren Thomas, The Wall Street Journal

(Version française Maylis Jouaret) ed: VLV

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December 11, 2023 02:29 ET (07:29 GMT)

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