Noratis AG veröffentlicht Zahlen zum 30. Juni 2024
2. Gläubigerversammlung für die Anleihe 2020/2025 am 8. Oktober
2024
Eschborn, 30. September 2024 – Die Noratis AG (Aktie:
ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK), ein führender
Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, hat das 1.
Halbjahr 2024 im Rahmen der am 14. August 2024 veröffentlichten
vorläufigen Zahlen abgeschlossen. Nach IFRS lag das Ergebnis vor
Zinsen und Steuern, EBIT, bei -17,2 Mio. Euro, nach 2,6 Mio. Euro
im 1. Halbjahr 2023. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, betrug -24,9
Mio. Euro nach -4,4 Mio. Euro im entsprechenden Zeitraum des
Vorjahres.
Die deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr resultiert
aus ergebnisrelevanten, aber nicht liquiditätswirksamen
Abschreibungen auf Basis der zum 30. Juni 2024 ermittelten
Immobilienwerte in Höhe von 19,6 Mio. Euro sowie wesentlich
niedrigeren Erlösen aus der Veräußerung von Immobilien aufgrund der
geringen Transaktionsaktivität am Immobilienmarkt. So konnte die
Noratis AG im Berichtszeitraum lediglich 68 Einheiten verkaufen,
nach 176 Einheiten im 1. Halbjahr 2023. Zukäufe wurden nicht
getätigt. Bei einem auf 4.197 Einheiten gesunkenen
Immobilienbestand zum 30. Juni 2024 nach 4.390 Einheiten ein Jahr
zuvor, konnten die Mieteinnahmen dennoch gesteigert werden. So
stiegen diese aufgrund der unverändert hohen Nachfrage nach
Wohnraum in Deutschland sowie der verstärkten Asset
Management-Aktivitäten der Gesellschaft auf 16,0 Mio. Euro, nach
zuvor 15,6 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2024 geht die Noratis AG
von einem deutlich negativen EBIT und EBT aus.
Der Halbjahresbericht 2024 der Noratis AG steht im
Investor-Relations-Bereich unter www.noratis.de zur
Verfügung.
Am 8. Oktober 2024 findet die 2. Anleihegläubigerversammlung der
Noratis AG für die Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A3H2TV6 / WKN
A3H2TV) in Eschborn statt. Im Rahmen der Restrukturierung soll die
Laufzeit der Anleihe bei unverändertem Zins unter folgenden
Bedingungen bis zum 31. Dezember 2028 verlängert werden:
- Bei der Noratis-Anleihe 2021/2027 (ISIN DE000A3E5WP8 / WKN
A3E5WP), Emissionsvolumen 10 Mio. Euro, gehalten von einem
Gläubiger, muss zu unveränderten Konditionen eine Verlängerung bis
zum 31. Dezember 2029 erfolgen.
- Zudem muss die vom Ankeraktionär Merz Real Estate angekündigte
Kapitalerhöhung über mindestens 10 Mio. Euro durchgeführt
werden.
Des Weiteren soll die e.Anleihe GmbH, Stuttgart, zum gemeinsamen
Vertreter aller Anleihegläubiger bestellt werden. Die 2.
Anleihegläubigerversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 25
% der ausstehenden Anleihe vertreten sind.
Die Noratis AG soll durch die vorgeschlagene Verlängerung der
Laufzeiten mehr Flexibilität bekommen, um die für die Rückzahlung
der Anleihen notwendigen Immobilienverkäufe ohne kurzfristigen
Zeitdruck realisieren zu können. Des Weiteren hat der Ankeraktionär
Merz Real Estate die vorgeschlagenen Prolongationen der Anleihen
bei einem unveränderten Zins als eine wesentliche Bedingung im
Hinblick auf eine weitere Kapitalerhöhung von bis zu 16 Mio. Euro
nach 2024 erklärt. Die geplante Laufzeitverlängerung und die damit
einhergehende höhere Flexibilität bei den geplanten Veräußerungen
von Immobilienportfolios in Kombination mit den vorgesehenen
Kapitalerhöhungen sichert Substanz in der Noratis AG und damit auch
die Rückzahlung der Anleihen nach der Prolongation.
Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) empfiehlt
die Zustimmung zur Restrukturierung der Unternehmensanleihen.
Die Anleihegläubiger werden gebeten, an der Versammlung
teilzunehmen. Auch für die 2. Anleihegläubigerversammlung ist die
Anmeldung postalisch (Noratis AG, c/o Computershare Operations
Center, 80249 München) oder per E-Mail an noratis@computershare.de
erforderlich. Anleger benötigen für die Teilnahme zudem einen
„Besonderen Nachweis und Sperrvermerk“, der bei der depotführenden
Bank angefordert werden muss. Auf der Website der Noratis AG unter
https://noratis.de/investor-relations/ in der Rubrik
„Anleihegläubigerversammlung" ist ein entsprechendes Musterformular
ebenso hinterlegt wie ein Vollmachtsformular mit Weisung an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, für den Fall, dass
Anleihegläubiger nicht persönlich in Eschborn teilnehmen
können.
Weitere Informationen zur Gläubigerversammlung finden sich unter
https://noratis.de/investor-relations/.
Über Noratis:
Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK)
ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in
Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für
Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit
attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist
spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen
Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in
Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die
Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren
beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter,
Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis
einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von
Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern,
Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die
Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:
IR.on AG
Jonas Schneider, Fabian Kirchmann
Tel: 0221/91 40 97-33
E-Mail: agv24@noratis.de
Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
+49 (0)69 905 505 51
noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
30.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer
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