• La société souligne la valeur immédiate, significative et certaine fournie par l’arrangement
  • Le prix d’achat en espèces de 6,05 $ par action offre aux actionnaires (autres que les actionnaires reconduits) une prime de 36 % par rapport au cours de clôture des actions Q4 le dernier jour de négociation précédant l'annonce
  • La date limite de vote est le lundi 22 janvier 2024 à 10h00, heure de Toronto
  • Les actionnaires qui ont besoin d’aide pour voter peuvent contacter Laurel Hill Advisory Group au 1-877-452-7184 ou à l'adresse assistance@laurelhill.com.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) (« Q4 » ou la « société »), la principale plateforme d’accès aux marchés des capitaux, publie aujourd’hui un dernier rappel aux porteurs (les « actionnaires ») d'actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires ») de voter EN FAVEUR de l’opération d’arrangement proposée (l’« arrangement ») en vertu de laquelle Q4 serait acquis via une transaction en espèces de 6,05 $ par action par une entité nouvellement constituée contrôlée par Sumeru Equity Partners (« Sumeru »), une société d’investissement de premier plan axée sur la technologie. Une assemblée extraordinaire des actionnaires (l'« assemblée extraordinaire ») relative à l’arrangement proposé se tiendra le 24 janvier 2024 à 10h00 (heure de Toronto).

Les actionnaires sont invités à voter AUJOURD'HUI pour s’assurer que leur vote soit reçu avant la date limite de vote du 22 janvier 2024 à 10h00, heure de Toronto . Les documents relatifs à l'assemblée extraordinaire et les instructions pour voter EN FAVEUR de l'arrangement sont disponibles ici : https://investors.q4inc.com/Special-Meeting-Vote/Special-Meeting/default.aspx.

En réitérant la recommandation unanime du conseil d’administration (à l’exception des administrateurs qui ont déclaré un intérêt dans la transaction et qui n’ont pas participé aux délibérations) que les actionnaires votent EN FAVEUR de l'arrangement proposé, Q4 rappelle que :

La transaction proposée offre aux actionnaires, autres que certains actionnaires qui reconduisent leur participation (les « actionnaires reconduits »), une valeur immédiate, significative et certaine à la suite d’un solide processus d’examen stratégique supervisé par un comité spécial indépendant (le « comité spécial ») du conseil d’administration.

En vertu de l'arrangement, les actionnaires (autres que les actionnaires reconduits) recevront 6,05 dollars par action en espèces. Ce prix d’achat offre une importante prime de 36 % par rapport au cours de l'action Q4 à la dernière journée de négociation précédant l'annonce de la transaction.1 En outre, la prime est de 43 % supérieure au cours moyen pondéré selon le volume sur 20 jours pré-accord, et de 46 % supérieure au cours moyen pondéré selon le volume sur 60 jours.

La transaction proposée a également reçu un soutien tiers indépendant. Les deux chefs de file en matière de conseil en procuration – Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS ») et Glass Lewis & Co. (« Glass Lewis ») – ont recommandé aux actionnaires de Q4 de voter EN FAVEUR de l'arrangement. Les analystes de ventes Canaccord Genuity, Eight Capital, et RBC Banque Royale ont également publié des rapports qui ont respectivement conclu que l’arrangement est une « issue positive », « raisonnable », et « attractif ».

Les actionnaires sont priés de lire attentivement et intégralement la circulaire et ses annexes, étant donné qu'elle contient des informations détaillées sur le contexte de l’arrangement, les motifs précis de la recommandation du comité spécial et du conseil d’administration (y compris les motifs susmentionnés) et d’autres facteurs pris en considération.

Après un examen attentif de tous ces facteurs, y compris les recommandations des conseillers financiers de la société et la recommandation unanime du comité spécial, le conseil d’administration (les administrateurs en conflit n’ayant pas assisté ou participé à la décision) a déterminé à l’unanimité que l’arrangement est dans l’intérêt de la société et qu’il est équitable pour les actionnaires (autres que les actionnaires reconduits).

Dès lors, nous vous encourageons fortement à voter EN FAVEUR de l'arrangement proposé.

En raison du caractère urgent de la décision, les actionnaires sont encouragés à voter en ligne ou par téléphone, comme indiqué dans le formulaire de vote ci-joint et sur le site Web de Q4 à l’adresse suivante : https://investors.q4inc.com/Special-Meeting

La date limite de vote par procuration est le 22 janvier 2024 à 10h00, heure de Toronto.

Questions et assistance aux actionnaires

Les actionnaires qui ont des questions concernant l’arrangement ou qui ont besoin d’aide pour voter peuvent contacter Laurel Hill Advisory Group, le conseiller en communication avec les actionnaires et l’agent de sollicitation de procurations de la société :

Laurel Hill Advisory Group Numéro gratuit en Amérique du Nord : 1-877-452-7184 (+1 416-304-0211 hors d’Amérique du Nord) Email : assistance@laurelhill.com.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est la principale plateforme d'accès aux marchés financiers qui transforme la façon dont les émetteurs, les investisseurs et les vendeurs se connectent, communiquent et s'impliquent efficacement entre eux.

La plateforme Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à des produits de sites Web de relations investisseurs, des solutions d'événements virtuels, des analyses du taux d'engagement, des relations investisseurs CRM, des analyses d'actionnaires et de marché, de la surveillance et des outils ESG. La plateforme Q4 est la seule plateforme globale d'accès aux marchés des capitaux qui stimule numériquement les connexions, analyse l'impact et cible le bon engagement pour permettre aux entreprises publiques de travailler plus rapidement et plus intelligemment.

La société est un partenaire de confiance pour plus de 2 500 sociétés cotées en bourse dans le monde entier, dont de nombreuses marques parmi les plus prestigieuses au monde, et entretient une culture d’entreprise primée dans laquelle les membres de l’équipe peuvent grandir et s’épanouir.

Q4 est basé à Toronto et possède des bureaux à New York et à Londres. Pour plus d’informations, consultez investors.Q4inc.com .

Tous les chiffres en dollars figurant dans ce communiqué sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

À propos de Sumeru Equity Partners

Sumeru Equity Partners fournit du capital de croissance au carrefour entre les personnes et les technologies innovantes. Sumeru vise à soutenir les fondateurs et les équipes de direction en leur fournissant des capitaux et des partenariats évolutifs. Sumeru a déjà investi plus de trois milliards de dollars dans plus de 50 investissements de plateforme et de complément dans les domaines du SaaS d’entreprise et vertical, de l’analyse de données, des technologies éducatives, des logiciels d’infrastructure et de la cybersécurité. L’entreprise investit dans des entreprises d’Amérique du Nord et d’Europe. Pour plus d’informations, consultez sumeruequity.com .

Mise en garde sur les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (appelées collectivement « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’achat par l’acheteur de toutes les actions ordinaires émises et en circulation, les motifs pour lesquels le conseil d’administration a conclu l’arrangement, le calendrier prévu et les différentes étapes à accomplir dans le cadre de l’arrangement, y compris la réception des approbations des actionnaires et du tribunal, et le calendrier prévu pour la clôture de l’arrangement, les impacts potentiels sur la Société et le cours de son action en cas de résiliation de l’arrangement, les opérations de la société, sa performance financière et ses opportunités de croissance potentielles.

Dans certains cas, mais pas nécessairement tous, les déclarations prospectives peuvent être influencées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « prévoit », « vise », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « une opportunité existe », « est positionné », « estime », », « a l’intention de », « prévoit », ou « pense » ou des variantes de ces mots et expressions ou l’affirmation que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seront » ou « seront entrepris », « se produiront » ou « seront atteints ». En outre, toutes les déclarations relatives aux attentes, projections ou autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs contiennent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, ni des garanties ou des assurances de performances futures, mais reflètent les convictions, attentes, estimations et projections actuelles de la direction concernant des événements et des performances opérationnelles futurs. Les déclarations prospectives sont inévitablement fondées sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par la société à la date du présent communiqué de presse, sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances inhérents qui peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux mentionnés dans les déclarations prospectives, on peut citer la possibilité que l’Arrangement prévu ne soit pas conclu dans les conditions actuellement prévues, ou pas à la date prévue, ou pas du tout, la possibilité que l’Arrangement soit résilié dans certaines circonstances, la capacité du conseil d’administration à envisager et à approuver une meilleure offre pour la Société, ainsi que les autres facteurs de risque mentionnés dans la section « Risk Factors » du dernier formulaire d’information annuel de la Société, dans le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, dans le rapport de gestion pour la période de référence terminée le 30 septembre 2023, ainsi que dans d’autres dossiers périodiques que la Société a déposés et pourrait déposer à l’avenir auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’organismes de réglementation similaires au Canada, et qui sont tous disponibles dans le profil SEDAR+ de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca . Ces facteurs ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'affecter la Société. Cependant, ces facteurs de risque doivent être considérés avec attention. Il n'y a aucune garantie que ces estimations et hypothèses se révèlent correctes. Nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué.

Bien que la société se soit efforcée d’identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives, il peut exister d’autres facteurs de risque dont nous n’avons pas connaissance à l’heure actuelle ou dont nous pensons actuellement qu’ils ne sont pas importants, mais qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives. Il n’est pas possible de garantir que ces informations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations. En conséquence, vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives reflètent les attentes de la société à la date de publication de ce communiqué (ou à la date à laquelle elles sont indiquées par ailleurs) et peuvent changer après cette date. Toutefois, la société décline toute intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément limitées par les mises en garde ci-dessus.

_______________________

1 Au 10 novembre 2023.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Investisseurs Laurel Hill Advisory Group Appel gratuit, Amérique du Nord : 1-877-452-7184 Appels en PCV hors Amérique du Nord : 1-416-304-0211 assistance@laurelhill.com

Edward Miller Directeur des relations avec les investisseurs (437) 291-1554 ir@q4inc.com

Médias Longacre Square Partners Scott Deveau sdeveau@longacresquare.com

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