/IL EST INTERDIT DE DISTRIBUER LE PRÉSENT
COMMUNIQUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU DE LE
DIFFUSER AUX ÉTATS‑UNIS./
MONTRÉAL, le 12 oct. 2018 /CNW/ - Xebec
Adsorption Inc. (« Xebec » ou
la « Société ») (TSX‑V : XBC) est
heureuse d'annoncer qu'elle a déposé un prospectus simplifié
provisoire dans le cadre d'un placement pour compte commercialisé
(le « placement ») d'unités de la Société
(les « unités ») pour un produit brut global
revenant à la Société pouvant atteindre 10 millions de
dollars canadiens. Chaque unité sera composée
de une action ordinaire de la Société
(une « action ordinaire ») à un prix
indicatif de 0,75 $ par unité et de un demi‑bon
bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription
d'action ordinaire entier, un « bon de
souscription »). Chaque bon de souscription conférera à
son porteur le droit d'acheter une action ordinaire, à un prix
de 1,05 $ par action ordinaire, pendant une période
de 18 mois après la date de clôture du placement (définie
ci‑après). Le placement est mené par Valeurs Mobilières Beacon
Limitée (« Beacon »), pour le compte d'un syndicat
de placeurs pour compte à constituer (collectivement,
les « placeurs pour compte »).
Les placeurs pour compte peuvent offrir aux fins de vente des
titres additionnels pouvant atteindre 15 % du nombre
global d'unités, d'actions ordinaires, de bons de souscription ou
d'une combinaison de ceux‑ci vendus aux termes du placement et
selon les mêmes modalités de celui‑ci en tout temps
jusqu'à 30 jours après la date de clôture du placement
afin de couvrir les surallocations, s'il y a lieu, et de stabiliser
le marché.
Les unités seront offertes au moyen d'un prospectus simplifié
provisoire qui a été déposé auprès des autorités en valeurs
mobilières de chacune des provinces du Canada en vertu du Règlement 44‑101
sur le placement de titres au moyen d'un prospectus
simplifié.
La Société entend affecter le produit net tiré du placement au
financement du développement de nouveaux projets dans le secteur de
la génération de gaz renouvelable, ainsi qu'à d'éventuelles fusions
et acquisitions visant des cibles potentielles dans le secteur
d'activités industrielles, à la recherche et au développement, aux
biens d'équipement et aux besoins généraux de l'entreprise.
Le prix du placement sera fixé en fonction de la situation du
marché, les modalités finales du placement devant être déterminées
au moment de la fixation du prix à la suite des activités de
commercialisation de la Société. La clôture du placement devrait
avoir lieu le 26 octobre 2018 ou vers cette date
(la « date de clôture »), et est assujettie à
certaines conditions, notamment à la réception de toutes les
approbations réglementaires nécessaires, y compris celle de la
Bourse de croissance TSX.
La Société est également heureuse d'annoncer qu'elle s'attend à
avoir des flux de trésorerie positifs liés aux activités
d'exploitation en date du 30 septembre 2018. La
Société publiera une mise à jour complète quant aux résultats du
troisième trimestre lorsqu'elle déposera ses résultats financiers
pour ce trimestre en novembre.
Le présent communiqué ne constitue par une offre de vente ni une
sollicitation d'offre d'achat et aucune vente de titres n'aura lieu
aux États‑Unis ou dans un autre territoire où cette offre,
sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été
inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities
Act of 1933, dans sa version modifiée, ni des lois sur les
valeurs mobilières applicables des États américains et ils ne
peuvent être ni offerts ni vendus aux États‑Unis en l'absence d'une
inscription ou d'une dispense applicable des exigences
d'inscription s'y rattachant.
Au sujet de Xebec
Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de
génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché
industriel, de l'énergie et des renouvelables. Ses clients vont des
petites entreprises jusqu'aux multinationales, en passant par les
organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte
carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit,
développe et fabrique des produits de transformation novateurs et
compte plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec
exploite deux installations de fabrication, une à
Montréal et une à Shanghai, ainsi
qu'un réseau de vente et de distribution en Amérique du Nord, en
Europe et en Asie. Les titres de
Xebec sont négociés à la Bourse de croissance TSX sous le
symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la
société ainsi que sur ses produits et services, veuillez consulter
le site Web de Xebec à www.xebecinc.com.
Mise en garde concernant l'information prospective
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de
l'information prospective (collectivement, les « énoncés
prospectifs ») au sens attribué à ces termes dans les lois
canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés, autres que
ceux portant sur des faits historiques, peuvent être des énoncés
prospectifs. En règle générale, il est possible de reconnaître les
énoncés prospectifs par l'utilisation d'expression comme
« prévoit », « s'attend à »,
« estime », « à l'intention de »,
« anticipe », « croit » ou de variations de ces
termes, ou encore d'énoncés voulant que certains gestes, événements
ou résultats « puissent », « pourraient »,
« pourront », « seront pris », « se
produisent » ou « seront atteints », de la forme
négative de ces termes et d'autres expressions semblables même si
certains énoncés prospectifs ne contiennent pas ces termes et
expressions. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des
incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que
les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions
réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou
sous‑entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et
incertitudes comprennent, notamment, l'obligation de la Société à
satisfaire à toutes les conditions en vue d'une clôture en temps
opportun du placement, y compris celle d'obtenir toutes les
approbations requises, et les facteurs de risque mentionnés dans
les rapports de gestion annuel et trimestriel de Xebec et dans ses
autres documents d'information au public déposés dans SEDAR à
l'adresse www.sedar.com, ainsi que toutes les hypothèses concernant
ce qui précède. Bien que Xebec soit d'avis que les hypothèses et
facteurs utilisés pour établir les énoncés prospectifs sont
raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés,
lesquels ne sont vrais qu'en date du présent communiqué, et rien ne
garantit que ces événements se produiront dans les délais prévus,
si tant est qu'ils se produisent. Sauf si la loi applicable
l'exige, Xebec n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour
ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière
d'une nouvelle information, d'événements futurs ou autrement. La
Bourse de croissance TSX et ses fournisseurs de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité
quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.
SOURCE Xebec Adsorption Inc. - Français