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IDEIASNET (IDNT-NM) - Esclarecimentos a consulta da BM&FBOVESPA
IDEIASNET (IDNT-NM)

Esclarecimentos a consulta da BM&FBOVESPA


A BM&FBOVESPA efetuou a seguinte consulta a empresa:

Tendo em vista a divulgacao do fato relevante de 16/04/2014, no qual consta que
o Ideiasnet Fundo de Investimento II e demais acionistas da iMusica S.A.
celebraram contrato com a Claro S.A. para alienacao de suas participacoes no
capital social da iMusica, solicitamos, ate 17/04/2014, as seguintes
informacoes:

Valor a ser recebido pela alienacao direta e indireta de acoes da iMusica S.A.;
Reflexos decorrentes no resultado contabil dessa empresa;
Outros dados considerados importantes.

Em atencao a nossa consulta, a empresa enviou o seguinte:


Rio de Janeiro, 17 de abril de 2014

IDEIASNET S.A. ( Companhia ), em atendimento ao Oficio GAE 1086-14, abaixo
transcrito, vem prestar esclarecimentos a BM&FBOVESPA, aos seus acionistas e ao
mercado em geral sobre a celebracao de contrato vinculante com a Claro S.A. para
alienacao da participacao detida pelo Ideiasnet Fundo de Investimento em
Participacoes II ( FIP II ) na iMusica S.A. ( Operacao ) veiculada na data de
ontem atraves de Fato Relevante.

Primeiramente esclarecemos que a Operacao esta sujeita ao adimplemento de
determinadas condicoes suspensivas, dentre elas a aprovacao pelo Conselho
Administrativo de Defesa Economica (CADE). Ademais, existe uma serie de
variaveis que podem influenciar no valor final a ser recebido pelo FIP II quando
da conclusao da Operacao, motivo pelo qual vimos por bem nao apresentar nesse
primeiro momento informacoes mais detalhadas sobre a mesma.

Quando concluida a Operacao, o FIP II podera receber pela alienacao de sua
participacao de 87,5% (oitenta e sete virgula cinco por cento) na iMusica S.A. o
valor aproximado de R$ 30,3 (trinta virgula tres milhoes de reais), levando-se
em consideracao uma avaliacao da empresa no valor de R$ 49,1 (quarenta e nove
virgula um milhoes de reais) valor do qual serao abatidos o endividamento
liquido da iMusica S.A. na data do fechamento da operacao e pagamento.

Os reflexos da conclusao da Operacao no resultado contabil da Companhia podem
variar de acordo com a data em que se efetivar a transferencia de acoes, em
decorrencia de, dentre outros motivos, variacoes no patrimonio liquido e
endividamento da iMusica S.A. No entanto, utilizando como base o ultimo
balancete disponivel da iMusica S.A., calculamos que a Companhia ira auferir um
lucro de alienacao de investimentos de R$ 27,2 milhoes (vinte sete virgula dois
milhoes de reais) em decorrencia da conclusao da Operacao.

Esperando ter prestado as informacoes necessarias sobre a Operacao, colocamo-nos
a disposicao para prestar todo e qualquer esclarecimento adicional que se faca
necessario.