Les actions d’Emeis (EU:EMEIS) ont bondi de 9,4 % mercredi après que le fournisseur de soins de santé a annoncé son projet de créer une société immobilière avec des partenaires stratégiques, une opération qui devrait réduire sa dette nette de près de 700 millions d’euros.

La société française spécialisée dans les soins aux personnes âgées a confirmé que Farallon Capital agirait en tant qu’investisseur principal, aux côtés de TwentyTwo Real Estate, pour établir ce véhicule immobilier dédié à la santé. Ensemble, les partenaires devraient investir 761 millions d’euros d’ici fin 2025, représentant 62 % de la valeur estimée des actifs inclus dans la nouvelle entité.

Cette transaction permet à Emeis de dépasser son objectif initial de cession de 1,5 milliard d’euros pour la période allant de mi-2022 à fin 2025, portant le volume total des transactions réalisées ou sécurisées à environ 1,9 milliard d’euros.

Le portefeuille immobilier comprend 68 biens pour une valeur totale de 1,22 milliard d’euros, avec un rendement moyen d’environ 6 %. Emeis continuera d’exploiter les propriétés, principalement situées en France (68 %), avec le reste en Allemagne (19 %) et en Espagne (13 %).

Le partenariat est prévu pour une durée de cinq ans, avec une option de prolongation de deux années supplémentaires, permettant à Emeis de conserver le contrôle opérationnel des actifs tout en réduisant son endettement. La société conservera également 90 % de toute création de valeur au-delà du taux de rendement interne attendu de 12 % par les partenaires.

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