Les marchés européens ont chuté vendredi, dans le sillage des pertes enregistrées à Wall Street, alors que les inquiétudes grandissent quant à la santé des banques régionales américaines. Les investisseurs attendent également la publication de données clés sur l’inflation dans la zone euro.

À 07 h 10 GMT, l’indice DAX en Allemagne reculait de 2 %, le CAC 40 en France perdait 1,1 %, et le FTSE 100 au Royaume-Uni baissait de 1,5 %.

Les marchés américains ont clôturé en baisse jeudi, plombés par une forte chute des valeurs bancaires en fin de séance. Le Dow Jones Industrial Average a perdu plus de 300 points (-0,7 %), tandis que S&P 500 et NASDAQ Composite ont reculé respectivement de 0,6 % et 0,5 %.

Secteur bancaire sous pression

Le secteur bancaire européen est de nouveau sous surveillance après que Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION), Jefferies Financial Group (NYSE:JEF) et Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL) ont révélé jeudi une série de prêts problématiques, alimentant les craintes liées au risque de crédit.

Le système bancaire régional américain a déjà connu plusieurs faillites retentissantes depuis 2023, et ces derniers développements ravivent les doutes sur sa solidité. D’autres banques régionales, comme Comerica (NYSE:CMA) et Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), publieront leurs résultats plus tard dans la journée.

En Europe, Norion Bank a annoncé une hausse de 10 % de son bénéfice net au troisième trimestre et le lancement d’un nouveau programme de rachat d’actions.

Inflation dans la zone euro attendue

Les investisseurs attendent maintenant la confirmation des chiffres de l’inflation de septembre dans la zone euro, qui devraient s’établir à 2,2 % en rythme annuel, en ligne avec l’estimation flash et légèrement au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par la European Central Bank.

La BCE a réduit ses taux directeurs de deux points de pourcentage entre 2023 et juin 2025, mais n’a plus bougé depuis, estimant que l’inflation est proche de la cible. Le marché s’attend largement à ce que les taux restent inchangés lors de la prochaine réunion de fin de mois.

Tensions politiques en France

La situation politique reste tendue en France après que le Premier ministre Sébastien Lecornu a survécu à deux motions de censure jeudi, réduisant le risque d’élections anticipées mais affaiblissant le gouvernement du président Emmanuel Macron. Pour éviter une crise politique, Macron a dû reporter sa réforme économique phare à après l’élection présidentielle de 2027.

Les auditeurs ont averti que ce report pourrait creuser un déficit de 13 milliards d’euros par an dans les finances publiques d’ici 2035 si aucune mesure n’est prise après 2027.

Actualité des entreprises

Sur le front des résultats, Pearson PLC (LSE:PSON) a enregistré une croissance des ventes de 4 % au troisième trimestre, portant la hausse depuis le début de l’année à 2 %. L’entreprise anticipe une accélération au quatrième trimestre, portée par une dynamique favorable et ses offres numériques.

Volvo Group (BIT:1VOLC) a publié des bénéfices opérationnels en ligne avec les attentes, bien que la demande plus faible en Amérique du Nord et du Sud ait pesé sur les résultats.

Hermès (EU:RMS) a confirmé le départ de Véronique Nichanian, directrice artistique de la mode masculine, après 37 ans dans la maison. Par ailleurs, Bild a révélé que le conseil de surveillance de Porsche AG (TG:PAH3) avait désigné un successeur au PDG Oliver Blume.

Le pétrole recule dans l’attente de pourparlers de paix

Les prix du pétrole ont reculé vendredi après que le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Putin ont convenu de se rencontrer pour discuter d’une éventuelle résolution du conflit en Ukraine.

Les contrats à terme sur Brent Crude ont reculé de 0,8 % à 60,60 dollars le baril, tandis que ceux sur West Texas Intermediate ont baissé de 0,8 % à 57,01 dollars. Les deux références sont en baisse d’environ 3 % sur la semaine, atteignant leur plus bas niveau depuis début mai, alors que le sommet de paix prévu à Budapest accentue la pression baissière.

Les inquiétudes liées à une demande affaiblie, à un excès d’offre potentiel et à la hausse des stocks américains continuent également de peser sur le marché pétrolier.

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