Cegedim: signature de la cession à IMS Health Inc.
20 Octobre 2014 - 8:55AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Cegedim annonce la signature du contrat de
cession définitif de sa division CRM et données stratégiques à IMS
Health Inc, pour un montant en numéraire de 385 millions
d'euros.
Cette signature fait suite à l'information et la consultation des
instances représentatives du personnel et au vote positif du
conseil d'administration. L'AMF a en outre confirmé que l'opération
envisagée ne justifiait pas la mise en oeuvre d'une offre publique
de retrait.
Les activités visées représentaient au 31 décembre 2013, 47% du
chiffre d'affaires hors groupe, 42,8% de l'EBIT courant et 40,8% de
l'EBITDA. L'opération va maintenant être soumise aux autorités de
la concurrence et il est envisagé qu'elle soit finalisée début
2015.
Le produit de l'opération sera affecté au remboursement de la
dette, renforçant ainsi le bilan et le compte de résultat de
Cegedim, avec un ratio d'endettement proche de 1 et une marge en
amélioration sur la base des chiffres 2013 pro-forma.
Toutefois, cette opération amènera le groupe à constater, entre la
fin de l'année 2014 et la date de cession effective, une
moins-value comptable d'environ 180 millions d'euros sans impact
sur la trésorerie.
Elle permettra à Cegedim de se recentrer sur les logiciels et bases
de données pour les professionnels de santé et compagnies
d'assurance santé, ainsi que sur ses activités à forte croissance
telles que l'e-business, l'e-collaboration et l'externalisation de
la paie et des ressources humaines.
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