ECONB Econocom Group SE

(CercleFinance.com) - Econocom a annoncé ce jeudi le lancement d'une émission d'OCEANE (Obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes) d'un montant nominal maximum de 200 millions d'euros à échéance 2023.

Cette opération a vocation à permettre au spécialiste de la
transformation digitale d'accroître ses ressources financières,
notamment dans le cadre du déploiement de son plan stratégique ' e
for excellence 2018-2022 ', lequel vise un chiffre d'affaires de 4
milliards d'euros ainsi qu'un doublement du bénéfice opérationnel
courant à 300 millions à horizon 2022.

Venant à maturité le 6 mars 2023, les obligations, dont le
règlement-livraison devrait intervenir mardi, porteront intérêt à un
taux nominal annuel compris entre 0 et 0,75% payable annuellement à
terme échu le 6 mars de chaque année (ou le jour ouvré suivant si
cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 6
mars 2019. La valeur nominale unitaire des obligations devrait en
outre faire ressortir une prime d'émission comprise entre 30 et 35%
par rapport au cours de référence de l'action Econocom.


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