Eurofins a levé 650 mlns d'euros d'obligations pour satisfaire son appétit d'acquisitions
18 Juillet 2017 - 7:18PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurofins Scientific a annoncé mardi la
réalisation d'une augmentation de capital de 650 millions d'euros,
supérieure au montant de 500 millions d'euros initialement
envisagé, à la faveur d'une forte demande de la part des
investisseurs. L'opération répond à l'appétit d'acquisitions du
groupe, qui a dépassé en un semestre son objectif d'acquisitions
pour 2017.
Le groupe d'analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et
de l'environnement a levé 650 millions d'euros via l'émission de
nouvelles obligations, échéant au 25 juillet 2024 et portant
intérêt annuel de 2,125%, soit le coupon le plus avantageux atteint
par le groupe depuis son arrivée sur le marché obligataire en
novembre 2013. Eurofins précise dans un communiqué que le montant
proposé aux investisseurs a été sursouscrit plus de quatre
fois.
Cette nouvelle émission à sept ans va permettre de refinancer
l'émissions de 300 millions d'euros arrivant à échéant en 2018,
dont le taux d'intérêt est de 3,125%.
L'opération "renforce notre capacité à répondre rapidement à des
opportunités [de croissance externe] intéressantes", a commenté
Gilles Martin, le PDG d'Eurofins.
Depuis le début de l'année, en comptant le rachat d'Amatsi dévoilé
la semaine dernière, Eurofins a conclu des accords ou finalisé des
opérations représentant près de 270 millions d'euros de chiffre
d'affaires, dépassant ainsi en six mois son objectif annuel de 200
millions d'euros. Pour autant, le groupe continue à identifier des
opportunités d'investissement susceptibles de créer de la valeur à
long terme pour ses actionnaires.
-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr
ed: ECH
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July 18, 2017 12:58 ET (16:58 GMT)
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