CGG-Veritas: succès de l'augmentation de capital de 414 millions d'euros

Le groupe de services parapétroliers CGG-Veritas (GA.FR) a annoncé vendredi que son augmentation de capital de 414 millions d'euros avait été réalisée avec "succès", la demande totale correspondant à un taux de souscription d'environ 195%.

L'opération annoncée à la fin septembre vise à financer l'acquisition de la division Geoscience (hors librairie multi-clients et OBN) du groupe néerlandais Fugro (FU.AE).

Le règlement-livraison des 24,3 millions d'actions nouvelles interviendra le 23 octobre prochain.

"La réalisation de l'acquisition est soumise à certaines conditions suspensives usuelles pour ce type d'opérations", dont les autorisations des autorités de concurrence, a indiqué CGG-Veritas dans un communiqué.

"Si l'acquisition n'était pas réalisée, notamment en cas d'absence de levée d'une ou plusieurs des conditions suspensives, le produit net de l'émission serait affecté en totalité au remboursement de la dette existante de CGGVeritas", a prévenu le groupe français.

Le financement de l'acquisition par le biais d'une augmentation de capital devait permettre de préserver la note de crédit du groupe en limitant l'augmentation de sa dette. En septembre, l'agence d'évaluation financière Moody's avait placé sous surveillance la note du groupe en vue d'un éventuel déclassement, en soulignant que cette acquisition risquait de creuser sa dette au-delà du niveau compatible avec une note "Ba2".

-Eric Chalmet, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 65; eric.chalmet@dowjones.com

(Thomas Varela a contribué à cet article).

Fugro NV (EU:FUR)
Graphique Historique de l'Action
De Nov 2024 à Déc 2024