Icade émet une "émission verte" de 600 mlns d'euros à 10 ans, coupon fixe de 1,50%
04 Septembre 2017 - 7:25PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe immobilier Icade (ICAD.FR) a
annoncé lundi avoir procédé à l'émission de sa première "obligation
verte" pour un montant de 600 millions d'euros, de maturité 10 ans
et assortie d'un coupon annuel de 1,50%.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
-Le financement a été levé avec une marge de 80 points de base
au-dessus du taux de référence et avec une prime d'émission
négative.
-Sursouscrite près de 3 fois, cette émission a remporté un grand
succès auprès des investisseurs ISR tant français
qu'internationaux.
-Les fonds issus de cette émission financeront ou refinanceront des
actifs et projets de la Foncière Tertiaire (bureaux et parcs
d'affaires) respectant des critères d'éligibilité exigeants et
transparents dont : certification au minimum HQE "Très bon" et/ou
BREEAM "Very Good".
-Crédit Agricole CIB (Sole Structuror et Global Coordinator),
Natixis, BNPP, HSBC, et Société Générale Corporate & Investment
Banking étaient teneurs de livre associés sur cette opération.
-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41.27.48.11; djbourse.paris@dowjones.com
ed: EMP
(END) Dow Jones Newswires
September 04, 2017 13:05 ET (17:05 GMT)
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