Median Technologies: levée de fonds par placement privé.
03 Juillet 2015 - 9:01AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Median Technologies annonce avoir obtenu
l'engagement de sept investisseurs institutionnels étrangers
conduits par Abingworth, dont quatre actionnaires existants, de
souscrire pour un montant de 19,8 millions d'euros, à 1.650.000
actions pour un prix de souscription de 12 euros chacune, dans le
cadre d'un placement privé avec suppression du DPS.
Il est prévu de constater la réalisation définitive de
l'augmentation de capital dès que possible et au plus tard le 15
juillet. Les actions nouvelles seront assimilables aux 8.256.671
actions ordinaires déjà existantes et représenteront 19,97% du
capital de Median Technologies, soit une dilution pour les
actionnaires existants de 16,65%.
Median Technologies a conclu avec chacun de ces investisseurs une
convention de souscription de titres, par laquelle la société s'est
notamment engagée à procéder, dans un délai de deux ans à compter
du 29 septembre 2014, à une éventuelle admission des actions sur le
NYSE ou le Nasdaq aux Etats-Unis ou, à défaut leur transfert sur le
marché Euronext.
En outre, Abingworth étant l'investisseur principal de ce nouveau
tour, les membres du conseil d'administration se sont engagés à
nommer un représentant d'Abingworth en qualité d'administrateur de
l'éditeur de logiciels pour l'imagerie médicale.
La réalisation de cette opération reste soumise à la bonne fin des
opérations de règlement livraison. La cotation de l'action Median
Technologies est suspendue jusqu'à la réalisation définitive de
l'augmentation de capital.
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