Le présent communiqué de
presse ne peut être distribué directement ou indirectement
aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en
Australie
Regulatory News:
NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS, « NHOA » ou la «
Société ») annonce ce jour le résultat de son augmentation
de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») dont
la souscription s’est déroulée du 1er septembre au 12 septembre
2023 (l’« Augmentation de Capital »).
L’Augmentation de Capital a été dirigée par Deutsche Bank
agissant en qualité de Coordinateur Global et Teneur de Livre
Associé aux côtés de Société Générale agissant en tant que
Co-Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé.
NHOA entend utiliser le produit net de l’augmentation de capital
pour renforcer son modèle économique de fournisseur de technologies
propriétaires et d’exploitant d’actifs stratégiques permettant la
transition vers les énergies renouvelables et la mobilité durable
ainsi que pour financer la continuité d’exploitation de la Société.
Plus précisément, le produit de l’Augmentation de Capital sera
utilisé comme suit :
- A hauteur d’environ 170 millions d’euros pour le développement
et l’exploitation, comme propriétaire, de stations de recharge pour
véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergie, afin de
permettre à Atlante de maintenir sa vitesse de développement rapide
actuelle et d’atteindre l’objectif de 22.000 points de charge en
2030 sans financement en capital supplémentaire (pour autant que
les objectifs d’un EBITDA positif à partir de 2025 permettant de
lever de la dette bancaire et de 30 % de financements publics
soient atteints) :
- à hauteur d’environ 120 millions d’euros pour financer le
déploiement des investissements, notamment le réseau de stations de
recharge des véhicules électriques d’Atlante en Italie, en France,
en Espagne et au Portugal, auxquels viendront s’ajouter les 23
millions d’euros déjà obtenus en 2022 auprès de la Commission
Européenne dans le contexte de la deuxième appel à projets du CEF 2
Transport - Alternative Fuel Infrastructure Facility
(infrastructure pour carburants alternatifs - AFIF) ainsi que les
environ 70 millions d’euros qui seront reçus de la Commission
Européenne au titre du quatrième appel à projets du CEF 2 Transport
- Alternative Fuel Infrastructure Facility et du Groupe Caisse des
Dépôts comme annoncé le 11 septembre 2023;
- à hauteur d’environ 50 millions d’euros pour financer les coûts
de développement et de structure d’Atlante, et en particulier, le
développement commercial et le développement des fonctions
corporate.
- A hauteur d’environ 73 millions d’euros pour le développement
de systèmes de stockage d’énergie et pour permettre également la
prise de participations potentielles dans des projets stratégiques
de stockage d’énergie :
- à hauteur d’environ 25 millions d’euros pour financer le besoin
en fonds de roulement, de la GBL Energy Storage, généré par le
carnet d’ordres et le pipeline de projets de stockage d’énergie sur
quatre continents,
- à hauteur d’environ 48 millions d’euros pour financer (i) les
activités de recherche & développement ainsi que des
investissements dans l’outil industriel, dans le contexte des
tendances géopolitiques qui affectent le commerce mondial, ainsi
que (ii) des prises de participations dans des projets stratégiques
spécifiques (aux cotés de clients et de partenaires), projets
choisis de manière sélective parce qu’ils mettent en œuvre des
solutions technologies très innovantes, élaborées par NHOA.
Dans cette répartition :
- le produit net de l’Augmentation de Capital est réparti entre
la GBL EV Fastcharging Infrastructure (poste 1) et la GBL Energy
Storage (poste 2), mais il convient de noter que les
investissements dans certains projets de stockage d’énergie servent
également au développement du réseau d’Atlante, lorsqu’ils peuvent
être connectés à des stations de recharge rapide pour véhicules
électriques, par exemple ; et
- les montants indiqués sont les montants maximums et il existe
donc une marge de réallocation entre les postes.
Résultats de l’Augmentation de Capital
Le montant brut total de l’Augmentation de Capital s’élève à
249.663.040 euros, correspondant à une émission de 249.663.040
actions nouvelles à un prix de souscription de 1,00 euro par action
(0,20 euro de valeur nominale et 0,80 euro de prime
d’émission).
La demande totale de l’Augmentation de Capital s’élève ainsi à
environ 187 millions d’euros correspondant à un taux de
souscription d’environ 75 % incluant la souscription à titre
irréductible de l’actionnaire majoritaire de NHOA, Taiwan Cement
Europe Holdings B.V. (« TCEH »), filiale à 100% de Taiwan
Cement Corporation (« TCC »).
La demande totale s’est décomposée comme suit :
- 187.067.760 actions nouvelles ont été souscrites à titre
irréductible, représentant environ 74,9 % des actions à émettre
;
- la demande à titre réductible a porté sur 327.168 actions
nouvelles représentant environ 0,1 % du nombre de nouvelles actions
à émettre.
Incidence de l’augmentation de capital sur la répartition du
capital
TCC, à travers sa filiale TCEH, qui détenait 65,15 % du capital
de la Société à la date du Prospectus (comme défini ci-dessous), a
souscrit un nombre total de 162.654.272 actions nouvelles à titre
irréductible correspondant à l’exercice de ses DPS. TCC a également
souscrit à 62.268.112 actions nouvelles supplémentaires, à travers
le mécanisme de l’article L.225-134, I 2° du Code de commerce pour
s’assurer que l’augmentation de capital soit intégralement
souscrite.
A l’issue du règlement-livraison de l’Augmentation de Capital,
le capital social de la Société sera de 55.039.352 euros répartis
en 275.196.760 actions d’une valeur nominale de 0,20 euro
chacune.
Répartition du capital et droits de vote à la suite de
l’Augmentation de Capital :
NOMBRE D’ACTIONS
% DU CAPITAL ET DROITS DE
VOTE
TCC
241.557.486
87,78 %
Public et investisseurs
institutionnels
33.639.274
12,22 %
Total
275.196.760
100,00 %
Dilution
A titre indicatif uniquement, un actionnaire détenant 1,00 % du
capital de la Société avant l’Augmentation de Capital et n’ayant
pas participé à l’Augmentation de Capital, détiendrait 0,09 % du
capital à l’issue de l’opération.
Calendrier de l’Augmentation de Capital
Le règlement-livraison et l’admission des Actions Nouvelles à la
négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris sont prévus
le 19 septembre 2023. Les actions nouvelles porteront jouissance
courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes
les distributions de dividendes effectuées par NHOA à partir de
cette date. Elles seront immédiatement assimilées aux actions
existantes de NHOA et seront négociées sur la même ligne de
cotation (code ISIN FR0012650166).
Engagements d’abstention / de conservation de la part de la
Société et de TCC
NHOA a consenti un engagement d’abstention pour une période
expirant 180 jours calendaires suivant la date de
règlement-livraison de l’Augmentation de Capital, sous réserve de
certaines exceptions.
TCC (à travers sa filiale TCEH), actionnaire majoritaire de
NHOA, a consenti un engagement de conservation pour une période
expirant 180 jours calendaires suivant la date de
règlement-livraison de l’Augmentation de Capital (sous réserve de
certaines exceptions).
Disponibilité du Prospectus
Le Prospectus constitué (i) du Document d’Enregistrement
Universel 2022 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers
(« AMF ») le 27 avril 2023 sous le numéro D.23-0366 (ii) de
l’amendement au Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé
auprès de l’AMF le 28 août 2023 sous le numéro D.23-0366-A01 et
(iii) d’une note d’opération (incluant le résumé du Prospectus)
déposé auprès de l’AMF ayant obtenu le numéro d’approbation 23-370
le 28 août 2023, (le « Prospectus ») est disponible sur le
site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet
de la société (www.nhoa.energy).
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au
siège social de la Société (28, rue de Londres, 75009 Paris).
Facteurs de risque
L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de
risques mentionnés dans le chapitre 3 du Document d’Enregistrement
Universel 2022, le chapitre 5 de l’amendement au Document
d’Enregistrement Universel 2022 et la section 2 de la note
d’opération.
NHOA
NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le
stockage d’énergie, la mobilité électrique et l’infrastructure de
recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques,
développe des technologies qui permettent la transition vers une
énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir
d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre
planète.
Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans
les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC®
All-Tradable.
NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis,
Taiwan et en Australie, maintient entièrement en Italie les
fonctions recherche, développement et production de ses
technologies.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.nhoa.energy
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Notice
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente
d'actions dans un État ou une juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale en l’absence
d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cet État ou de cette juridiction.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s'informer de ces
éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel
qu’amendé, le « Règlement Prospectus »). Les investisseurs
potentiels sont invités à lire le Prospectus avant de prendre une
décision d’investissement afin de pleinement comprendre les risques
et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les
valeurs mobilières. L’approbation du Prospectus par l’Autorité des
marchés financiers ne doit pas être considérée comme un avis
favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la
négociation sur un marché réglementé.
S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen
(autre que la France) et du Royaume-Uni (les « Etats
Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres
visés dans le présent communiqué rendant nécessaire la publication
d’un prospectus dans l’un ou l’autre des États Concernés. Par
conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ont
été offertes dans les États Concernés (i) qu’au profit
d’investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus, pour
tout investisseur d’un État Membr de l’Espace Économique Européen,
ou au sens du Règlement (UE) 2017/1129 tel que faisant partie du
droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le
« UK Prospectus Regulation »), pour tout investisseur au
Royaume-Uni, (ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales
(autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans le
Règlement Prospectus ou dans le UK Prospectus Regulation, selon le
cas), ou (iii) conformément aux dérogations prévues par l’article 1
(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant
pas la publication par NHOA d’un prospectus au titre de l’article 3
du Règlement Prospectus, du UK Prospectus Regulation et/ou des
réglementations applicables dans ces Etats Concernés.
La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée par et
n’a pas été approuvée par une personne autorisée (authorised
person) au sens de l’article 21(1) du Financial Services and
Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé
et destiné uniquement aux personnes situées au Royaume-Uni, (i) qui
sont des « investment professionals » répondant aux dispositions de
l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’«
Ordonnance »), (ii) qui sont des personnes répondant aux
dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth
companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance ou
(iii) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait
être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute
activité d’investissement en relation avec le présent communiqué de
presse est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé
que par ces personnes. Toute personne autre qu’une Personne
Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent
communiqué et les informations qu’il contient.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation
d’achat, de vente ou de souscrire des valeurs mobilières aux
États-Unis. Les titres financiers mentionnées dans ce communiqué
n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au titre du U.S.
Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act
») ou de toute réglementation en matière de valeurs mobilières
applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux États-Unis
et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l’absence
d’un enregistrement au titre du Securities Act qu’à travers un
régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à
une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. NHOA
n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie
aux États-Unis ni de procéder à une offre au public aux
États-Unis.
Ce communiqué ne peut être publié, transmis ou diffusé ou
distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada,
en Australie ou au Japon.
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international : Claudia Caracausi et Davide Bruzzese, Image
Building, +39 02 89011300, nhoa@imagebuilding.it Communication
financière et relations institutionnelles : Chiara Cerri, +39
337 1484534, media.relations@nhoa.energy
NHOA (EU:NHOA)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2024 à Mai 2024
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De Mai 2023 à Mai 2024