ALSMB Samba Digital SGPS SA

SAMBA DIGITAL annonce le lancement d’une augmentation de capital d'un montant de 4 M€ pour révolutionner par l’IA générative la production de contenus dans le sport             

Lisbonne, le 3 février 2025 -  Samba Digital (Isin : PTDGL0AM003, Mnémo : ALSMB), leader du marketing digital dans l’univers du sport, annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») d’un montant de 4 M€ par l’émission de 500 000 Actions Nouvelles au prix unitaire de 8,00 € représentant une décote faciale de 38 % par rapport au cours de clôture du 31 janvier 2025 précédent le jour de lancement de l’augmentation de capital.

Frédéric Fausser, Président-Directeur Général et co-fondateur de Samba Digital déclare :

« Un club sportif ou un sponsor recevant une analyse détaillée de la performance de ses campagnes digitales à l'international en temps réel, sans attendre plusieurs jours pour compiler des données disparates… Une activation marketing personnalisée lancée en quelques heures, grâce à des insights et des outils basés sur l'intelligence artificielle… Voilà la transformation que nous promet la révolution digitale.

Chez Samba Digital, nous sommes au cœur de cette révolution. Depuis 2018, nous avons construit une expertise unique en connectant des ayants-droits sportifs, des marques et des fans à travers le monde. Grâce à nos solutions basées sur l’intelligence artificielle et les data analytics, nous transformons la manière dont nos clients analysent et optimisent leurs campagnes digitales en temps réel. Nous leur permettons de mesurer chaque interaction, chaque engagement et chaque euro investi, avec une précision inégalée. Cette révolution digitale redéfinit les usages dans l’industrie du sport et ouvre des perspectives immenses.

Aujourd’hui, Samba Digital est en train de révolutionner le modèle d'agence marketing traditionnel. Afin d’accélérer notre développement, renforcer notre présence sur des marchés clés tels que les États-Unis, l’Amérique Latine et l’Inde, et poursuivre nos investissements dans des technologies de pointe, nous lançons une augmentation de capital qui je l’espère emportera la plus grande adhésion des investisseurs. Cette opération s’inscrit dans notre ambition de devenir un acteur incontournable, non seulement dans le sport, mais également dans d’autres secteurs où nos solutions peuvent transformer les usages. Nous avons hâte de poursuivre cette aventure avec vous ! »

Un acteur international clé du marketing digital sportif

Fondée en 2018 à Miami, et basée à Lisbonne au Portugal, Samba Digital s’est rapidement imposée comme un acteur clé du marketing digital dans l’univers du sport. En moins de six ans, la société bâti une expertise unique, collaborant avec des marques emblématiques telles que la Ligue 1, la Bundesliga, et des franchises de premier plan comme les Kansas City Chiefs et le Paris Saint-Germain.

Son approche repose sur une combinaison de créativité, réactivité et maîtrise technologique, qui nous permet de répondre aux besoins spécifiques des ayants-droits sportifs et sponsors, tout en offrant une disponibilité adaptée aux contraintes du secteur.

Des solutions technologiques innovantes pour le sport

Depuis sa création en 2018, Samba Digital investit fortement dans l'innovation, et le développement de solutions technologiques propriétaires qui redéfinissent les standards de notre secteur :

• Sports Translate est une plateforme en ligne dédiée à la traduction et à l'adaptation de contenus sportifs en plus de 50 langues et dialectes. Elle offre des services de sous-titrage et de doublage vidéo, permettant aux organisations sportives de communiquer efficacement avec des audiences internationales.
• Talentisi, inaugurée en janvier 2023, est la première plateforme collaborative au service des organisations sportives. Elle réunit clients, collaborateurs et un réseau de plus de 3 000 talents internationaux, facilitant la gestion de projets et le déploiement de campagnes à l'échelle mondiale.

Par ailleurs, notre studio créatif Força explore de nouvelles frontières avec un Proof of Concept (POC) développé en partenariat avec Orange Business. Ce projet ambitieux utilise l’intelligence artificielle, basée sur l’environnement Stable Diffusion, pour automatiser et accélérer la production de designs et de contenus créatifs, ouvrant la voie à une nouvelle ère d’innovation dans nos services.

Enfin Samba Digital développe également des solutions basées sur l'IA pour automatiser la création de contenus, réduisant les coûts et augmentant la vitesse de production, répondant aux besoins des marques sportives de maximiser leur engagement auprès des fans.

Une croissance soutenue et une rentabilité élevée

Depuis sa création, Samba Digital affiche une croissance forte, avec un chiffre d'affaires passant de 3,9 M€ en 2022 à 5,6 M€ en 2023 (+44 %[1]). En 2024, l’entreprise anticipe un chiffre d'affaires de 8 M€, représentant une croissance de +43%, soutenu par une présence mondiale dans plus de 50 pays et une offre de services dans toutes les langues principales.

Reposant sur un réseau mondial de freelances et de consultants, lui garantissant une flexibilité opérationnelle totale et des coûts maîtrisés tout en maintenant un haut niveau de qualité, Samba Digital s’est fixé un objectif d’EBITDA de 25% en 2024, soit près de 2 M€.

L'entreprise s'appuie tout à la fois sur des contrats récurrents, des projets ponctuels et un modèle SaaS en pleine expansion. Son taux de rétention client supérieur à 95 % témoigne de la satisfaction et de la fidélité de ses partenaires.

Des axes stratégiques pour accélérer

L’ambition de Samba Digital est claire : devenir un leader mondial des services digitaux pour le sport à l’horizon 2030.

Fort de cette ambition, Samba Digital a défini une stratégie de développement s’articulant autour de plusieurs grands axes prioritaires :

• Une expansion des services basés sur l’IA pour révolutionner la gestion de contenu dans le secteur du sport
• Le développement d’un centre de R&D au Brésil
• Se focaliser sur les marchés à fort potentiel de croissance comme les Etats-Unis et l’Amérique Latine

Objectif 2030 : atteindre un chiffre d’affaires d’environ 40 M€

Porté par un contexte favorable et l’organisation de compétitions internationales comme le mondial des clubs en 2025, la Coupe du Monde 2026 et les jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, mais encore l’évolution favorable de la réglementation attendue dans les paris sportifs au Brésil à compter de 2025, Samba se fixe l’objectif ambitieux d’atteindre un chiffre d’affaires de 40 M€ en 2030.

Une augmentation de capital pour révolutionner par l’IA générative la production de contenus dans le sport             

Le projet d’augmentation de capital vise à doter la Société de moyens financiers, nécessaires à la mise en œuvre des axes de sa stratégie de développement en vue d’accélérer sa croissance et atteindre ses objectifs.

Le produit de la présente opération permettra à la Société :

• Pour environ 70%, accélérer le développement de la plateforme IA qui s’inscrit au cœur de la stratégie de croissance future. L’investissement permettra de finaliser le développement de fonctionnalités avancées, d’intégrer des solutions innovantes et de renforcer les capacités technologiques.
• Pour environ 10%, renforcer la présence commerciale et le marketing en intensifiant notamment ses efforts de marketing et de prospection sur ses marchés prioritaires : États-Unis, LatAm et Europe, profitant d’un contexte favorable (Coupe du Monde 2026, Jeux Olympiques 2028). Une opportunité spécifique a également été identifiée sur le marché indien, avec l’arrivée de Nilesh Deshmukh, ancien d’Engage Digital.
• Pour environ 20%, améliorer la structure financière en réduisant le recours au factoring, améliorant ainsi la trésorerie et la stabilité financière de l’entreprise.

L’augmentation de capital avec suppression du DPS vise à émettre 500 000 actions nouvelles au prix unitaire de 8 € par action, représentant une décote de 38% par rapport par rapport au cours de clôture de l'action Samba Digital du 31 janvier 2025 (soit 12,9 €), soit la date précédent celle du lancement de l’opération.

Les personnes intéressées de participer à l’augmentation de capital devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité, à partir du 3 février à 8h30 jusqu'au 17 février 2025 inclus à 16 heures (heure de Paris) ou 15 heures (heure de Lisbonne).

Le nombre d'actions composant le capital passera de 10 000 000 actions ordinaires à 10 500 000 actions. La prime d'émission s'élèvera à 2 835 000 euros, ce qui correspond à l'émission de 500 000 nouvelles actions multipliée par une prime de 5,67 euros par action. À l'issue de cette opération, le capital passera ainsi de 23,3 M€ à 24,5 M€.

L'augmentation de capital sera validée si au moins 12 500 nouvelles actions sont souscrites.

Une demande de cotation des actions nouvelles à émettre sera déposée auprès d’Euronext Growth® Lisbonne le 18 février 2025, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN PTDGL0AM0003).

La période de souscription s'étendra du 3 février 2025 au 17 février 2025 inclus à 16 heures (heure de Paris) ou 15 heures (heure de Lisbonne).

Cette opération ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d’Information, approuvé par Euronext en date du 18 décembre 2024 et disponible sur le site internet de la Société : https://sambadigital.com/financial-communication-samba

Retrouvez toute l’information relative au projet d’augmentation de capital de Samba Digital sur : 
https://invest.sambadigital.com

A PROPOS DE SAMBA DIGITAL

Fondée en 2018 aux États-Unis, Samba Digital accompagne les clubs sportifs et les acteurs de l'industrie du sport et de l'eGaming dans leurs stratégies d'expansion internationale en développant leurs audiences digitales dans le monde entier.

L'entreprise opère sur quatre continents : les Amériques (États-Unis et LATAM), l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Samba Digital collabore avec les principaux clubs et entités de football, y compris les équipes de premier plan du football anglais (Liverpool, Tottenham, Manchester United, Chelsea...), du football français (Ligue 1, PSG, OM, OL, AS Monaco...), du football italien (Serie A, Juventus, Naples...), du football allemand (Bundesliga, Eintracht Frankfurt, Bayern Munich...) et, depuis 2022, de la Primeira Liga portugaise.

La société a étendu son expertise à d'autres sports, tels que le basket-ball (Orlando Magic en NBA et FIBA), le rugby (World Rugby), le golf (Ryder Cup), la Formule 1 et le tennis (Roland-Garros, US Open, etc.).

Basée au Portugal, Samba Digital possède également deux plateformes dédiées à l'industrie du sport : Sports Translate et Sport Influencers. Sports Translate offre des services de traduction et d'adaptation de contenu dans 50 langues et dialectes, ainsi que des solutions de sous-titrage et de doublage vidéo, tandis que Sport Influencers met les marques en relation avec plus de 5 000 influenceurs dans le monde entier.

Samba Digital est la première société de marketing sportif au monde à offrir ces divers services avec un modèle d'entreprise flexible, fonctionnant sans dette bancaire et maintenant un flux de trésorerie sain qui lui permet d'autofinancer ses investissements.

Samba Digital est cotée sur Euronext Lisbonne (PTDGL0AM0003 - MLSMB).

Contacts

[1] Voir communiqué de presse du 28 février 2024