TESB Tessenderlo Group

Tessenderlo Group (NYSE Euronext : TESB) a annoncé ce jour la clôture d’un amendement et extension de ses facilités de crédit syndiquées existantes de février 2010, conclues avec une sursouscription significative. Ces facilités de crédit modifiées, négociées avec de grandes banques internationales, représentent un montant agrégé de 450 millions d’euros. Ce succès confirme la confiance renouvelée des banques du groupe.

Ces facilités de crédit syndiquées de 450 millions d’euros ont vu leurs maturités prolongées de 2013 à 2016. Le produit de ces facilités sera utilisé pour le financement des activités courantes du groupe.

Mel de Vogue, CFO de Tessenderlo Group : « Nous sommes heureux d’avoir conclu cette opération qui constitue une nouvelle étape importante dans la mise en oeuvre de notre stratégie de financement. L’amélioration des conditions de ces facilités traduit la confiance que les marchés du crédit manifestent à l’égard du groupe. »

Les banques suivantes ont participé à la transaction: BNP Paribas Fortis, ING Bank, KBC Bank, Commerzbank AG et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (ensemble Bookrunning Mandated Lead Arrangers), Banque LBLux, Crédit Lyonnais, Dexia Bank Belgium, Industrial and Commercial Bank of China, et Caisse d’Épargne Nord France Europe.

Tessenderlo Group est un groupe chimique international qui opère à travers plus de 100 sociétés réparties dans le monde entier. Le groupe emploie quelques 8 300 personnes. Il est le leader mondial et européen de la plupart de ses produits. Son chiffre d’affaires consolidé a atteint 2,4 millards EUR en 2010. Tessenderlo Chemie sa est cotée sur Eurolist d’Euronext Bruxelles (TESB) et reprise au Next 150 et au BEL Mid. Sociétés d’informations financières: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TesB.BR – Datastream: B:Tes

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