Point de Marché - 5 février
05 Février 2024 - 7:30AM
Point de Marché - 5 février
Paris, France – 5 février 2024
Dans le prolongement du point du 3 janvier 2024,
Atos SE (« Atos » ou la
« Société ») met à jour le marché sur
son plan de refinancement et ses projets de cession.
Plan de refinancement
Atos a engagé des discussions avec ses banques
en vue de parvenir à un plan de refinancement de sa dette
financière.
A la suite de ces premiers échanges, il est
apparu utile, afin d’encadrer ces discussions et de faciliter une
issue rapide, de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc.
Le mandataire ad hoc est un tiers indépendant qui aurait notamment
pour mission d’assister la Société dans ses échanges, en vue de
converger vers une solution financière adéquate dans les meilleurs
délais, dans l’intérêt de la Société.
Le mandat ad hoc est une procédure amiable
permettant de conduire des négociations dans un cadre confidentiel.
Le mandat ad hoc ne concernerait que la dette financière de la
Société et serait sans incidence sur les salariés, clients et
fournisseurs du groupe.
Par ailleurs, comme annoncé le 3 janvier 2024,
la première extension de 6 mois du prêt à terme A (term loan) de
1,5 milliard d’euros a pris effet le 29 janvier 2024.
Projets de cession et d’augmentation de
capital
Comme il a été indiqué lors du point de marché
du 3 janvier 2024 :
- Les discussions
avec EPEI sur la cession de Tech Foundations se poursuivent (y
compris concernant les conditions pour libérer EPEI de son
obligation d’entrer au capital), sans certitude qu’elles
aboutissent à un accord.
- La Société est
en phase de due diligence avec Airbus dans le cadre de la cession
éventuelle de son activité BDS (Big Data & Security).
Aussi et compte tenu de l’évolution du contexte
du marché, les conditions de réalisation du projet d’augmentation
de capital avec droits préférentiels de souscription de 720
millions d’euros ne sont plus réunies et l’engagement de garantie
accordé par BNP Paribas et J.P. Morgan n’est plus en
vigueur.
Atos informera le marché en temps utile de
l’avancée des discussions avec ses banques, de son nouveau plan de
refinancement, de ses projets de cession, ainsi que de la possible
évolution de sa structure de capital qui pourrait entraîner une
dilution des actionnaires existants, en fonction de l’accord sur la
structure de refinancement.
***
À propos d’Atos
Atos est un leader international de la
transformation digitale avec environ 105 000 collaborateurs et
un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro
un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs,
le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs,
dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation,
Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et
décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne)
cotée sur Euronext Paris.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à
façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses
services, le Groupe supporte le développement de la connaissance,
de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle
et contribue au développement de l’excellence scientifique et
technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et
à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de
vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance
dans l’espace informationnel.
Investisseurs : David
Pierre-Kahn - david.pierre-kahn@atos.net - +33 6 28 51 45 96
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