Europlasma: projet d'augmentation de capital.
08 Septembre 2014 - 3:31PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Europlasma a annoncé aujourd'hui via un
communiqué la reprise ce matin de la cotation de ses titres sur
Alternext à Paris. Le groupe est en passe de lancer une
augmentation de capital de l'ordre de 22 millions d'euros en vue de
renforcer ses capacités financières.
Un peu plus tôt, il avait dévoile le compte-rendu de son Assemblée
générale mixte du 1er septembre dernier, au terme de laquelle le
conseil d'administration a notamment été autorisé à émettre et à
attribuer des bons de souscription d'actions avec suppression du
DPS (droit préférentiel de souscription) des actionnaires au profit
de CHO Morcenx et à procéder à une augmentation de capital
social.
Spécialiste de solutions de production d'énergie renouvelable et de
la valorisation des déchets dangereux, Europlasma est recentré
depuis fin 2013 sur ses métiers de base (les solutions plasma) et a
depuis janvier 2014 dernier achevé sa réorganisation. Sous
l'impulsion de son nouveau Directeur Général M. Jean-Eric Petit, le
groupe a adopté une stratégie lisible centrée sur le déploiement
commercial de ses technologies propriétaires.
Le lancement du projet précité d'augmentation de capital avec
maintien du DPS est attendu courant septembre.
Soumise à l'obtention d'un visa de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF), cette opération a vocation à assainir la
structure d'endettement actuelle du groupe (en remboursant et/ou en
convertissant les prêts relais consentis par ses principaux
partenaires financiers depuis fin 2012) et est destinée à couvrir
les besoins en réinvestissement dans l'usine CHO Morcenx,
nécessaires à l'amélioration de ses performances, et en fonds de
roulement pendant sa période de montée en puissance ('ramp up
period').
Elle vise enfin à achever le redressement du groupe et à lui donner
les moyens de capturer les opportunités de croissance qui s'offrent
à lui dans chacune de ses activités.
Europlasma procèdera à l'issue de l'augmentation de capital à une
émission de bons de souscription d'action remboursables (BSAR)
attribués gratuitement à chaque actionnaire dont les titres seront
enregistrés comptablement à une date qui sera communiquée au moment
du lancement de l'augmentation de capital, qu'ils aient ou non
souscrit à l'augmentation de capital.
Ces BSAR seront cotés et permettront à leurs porteurs de participer
pleinement à la création de valeur future du groupe Europlasma.
Les modalités définitives de l'augmentation de capital sont
actuellement en cours de validation et devraient être diffusées
très prochainement.
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